Bitget UEX 일보｜나스닥 10연양 기록에 근접; 반도체 강세주가 선도하며 최고치 경신; ASML 오늘 실적 발표 (2026년 04월 15일)

# 1. 핫이슈

미국 연준 동향

미국 연준 의장 후보 워시 청문회가 21일에 열릴 예정

• 트럼프가 지명한 전 연준 이사 케빈 워시가 재무 공개 서류를 제출했으며, 그의 자산 규모는 1억 달러를 초과한다. 상원 은행위원회 수석 공화당원은 청문회가 다음 주(21일)에 열릴 것이라고 확인했으며, 물가 안정, 인플레이션 및 연준 독립성에 대해 중점적으로 논의할 예정이다.
• 재무장관 베센트는 이전에 연준의 인플레이션 판단에 오류가 있다고 언급했으며, 핵심 인플레이션이 지속적으로 하락하고 있어 데이터가 더 명확해질 때까지 더 큰 폭의 금리 인하가 필요하다고 시사했다. 시장 영향: 투자자들은 연준 정책의 연속성과 잠재적 완화 경로에 대한 기대가 더욱 명확해져 위험 자산 가격이 회복되고 있다.
• 미국 시카고 연준 의장 구르스비는 이란 전쟁이 장기적으로 유가를 높이고 인플레이션이 연준의 2% 목표로 돌아가는 과정을 지연시킬 경우, 연준은 2027년까지 금리를 인하해야 할 수도 있다고 밝혔다.

국제 원자재

미국-이란 휴전 협상에 대한 낙관적인 기대가 유가를 낮추다

• 트럼프는 14일 이란 전쟁이 "끝났다"고 발표하며, 미국과 이란이 2주간의 협상을 시작하고 파키스탄에서 후속 회의를 계획하고 있다고 밝혔다. 부통령 반스는 상황의 진전에 대해 "낙관적"이라고 말했다.
• 이스라엘은 레바논을 포함하지 않은 휴전을 지지하고 있으며, 사우디의 송유관이 복구되었고, 이란은 대화를 촉진하기 위해 호르무즈 해협에서의 발송을 중단하는 것을 고려하고 있다. 시장 영향: 꼬리 위험이 크게 줄어들고 위험 선호가 다시 살아나면서 원유 선물이 크게 하락하고, 글로벌 주식 시장의 위험 자산 성과를 끌어올렸다.

거시 경제 정책

베센트: 관세 수준이 7월 초 이전에 회복될 수 있다

• 재무장관 베센트는 최고 법원이 초기 관세가 위헌이라고 판결한 후, 301조 조사를 통해 "관세 벽"을 재건할 것이며, 가장 빠르면 7월 초에 원래 수준으로 회복될 것이라고 밝혔다.
• 그는 또한 미국 경제의 기본 여건이 강력하며, 올해 성장률이 3%를 쉽게 초과할 것으로 예상되며, 핵심 인플레이션의 하락은 긍정적인 신호라고 강조했다. 시장 영향: 단기 무역 마찰에 대한 기대가 다소 완화되었지만, 장기 관세 재건 신호는 여전히 기업 비용 및 공급망에 미치는 영향을 주의 깊게 살펴봐야 한다.

# 2. 시장 복기

원자재 및 외환 성과

• 현물 금: 소폭 변동 후 약 4830달러/온스 근처에서 마감하며, 전체적으로 고위에서의 진동 상승 추세를 유지하고 있다.
• 현물 은: 금의 흐름을 따르며 79달러/온스 위에서 안정적으로 유지되고 있으며, 산업 수요에 의해 상대적으로 견조한 성과를 보이고 있다.
• WTI 원유: 약 87달러/배럴로 하락했으며, 미국-이란 휴전 협상에 대한 낙관적인 기대가 에너지 위험 프리미엄을 직접적으로 압박하고 있다.
• 브렌트 원유: 동반 하락하여 약 95달러/배럴 근처에 있다.
• 달러 지수: 약 0.03% 하락하여 약 98.131 근처에서 마감하며, 위험 선호의 회복이 달러의 안전 자산 매력을 약화시켰다.

암호화폐 성과

• BTC: 24시간 상승폭 약 0.18%, 가격 약 74,500달러, 4시간 차트에서 진동 상승.
• ETH: 24시간 하락폭 약 1.5%, 가격 약 2,335달러.
• 암호화폐 총 시가총액: 24시간 약 0.2% 상승, 총 시가총액 약 2.6조 달러.
• 시장 청산 상황: 24시간 총 청산 약 4.33억 달러, 롱 포지션 청산 약 2.0억 달러, 숏 포지션 청산 약 2.3억 달러, 레버리지 포지션 청산이 비교적 균형을 이루고 있다.
• Bitget BTC/USDT 청산 지도: 현재 가격(약 74534)이 롱과 숏 청산 경계 근처에 있으며, 상단의 숏 포지션 청산 규모가 명확히 더 크다. 이는 상승 시 연쇄적인 숏 포지션 청산이 쉽게 발생할 수 있음을 의미한다. 하단의 롱 포지션 청산 밀집 구역은 73000-74000에 집중되어 있으며, 이 구역을 하회할 경우 롱 포지션이 발작할 수 있어 단기 가격이 이 구역에서 "夹击"되어 높은 변동성을 형성할 가능성이 크다.

• 현물 ETF 순유입/유출: BTC 현물 ETF는 어제 약 1.52억 달러 순유입; ETH 현물 ETF는 어제 약 330만 달러 순유입.
• BTC 현물 유입/유출: 어제 약 33.25억 달러 유입, 34.27억 달러 유출, 순유출 0.29억 달러.

미국 주식 지수 성과

• 다우지수: 0.66% 상승하여 48,535.99 포인트, 연속 반등하지만 상승폭은 상대적으로 온건하다.
• S&P 500: 1.18% 상승하여 6,967.38 포인트, 역사적 마감 최고점에 단 한 걸음 남았다.
• 나스닥: 1.96% 상승하여 23,639.08 포인트, 10거래일 연속 상승, 기술 및 반도체 분야의 주도적 영향이 뚜렷하다.

기술 대기업 동향

• 엔비디아 (NVDA): +3.78% ($196.51), 양자 AI 모델 발표가 지속적으로 촉진되고 있다.
• 구글-A (GOOGL): +3.61% ($332.91), AI 응용 프로그램의 실현 기대가 지지되고 있다.
• 애플 (AAPL): -0.14% ($258.83), 소폭 조정되었지만 전체 기술 분야의 분위기는 긍정적이다.
• 마이크로소프트 (MSFT): +2.27% ($393.11), 클라우드 및 AI 사업이 안정적이다.
• 아마존 (AMZN): +3.81% ($249.02), 전자상거래 및 클라우드 서비스가 협력하여 힘을 발휘하고 있다.
• TSMC (TSM): +2.79%, 반도체 공급망 수요가 회복되고 있다.
• 브로드컴 (AVGO): +0.27%, 메타와의 맞춤형 칩 협력이 신뢰를 높이고 있다.
• 메타 (META): +4.41% ($662.49), AI 가속기 협력 계약이 체결되었다.
• 테슬라 (TSLA): +3.34% ($364.20), 전체 기술 주식의 감정이 영향을 미치고 있다. 핵심 원인: AI 테마 거래가 다시 활기를 띠고 있으며, 지정학적 위험 완화가 기술 주식의 가치 확장을 더욱 확대하고 있다.

섹터 변동 관찰

반도체 및 광통신 섹터 3% 이상 상승

• 대표 개별 주식: Coherent (COHR) 신기록, 313.42달러, KLA Corporation (KLAC) 신기록, 1795달러, Lam Research (LRCX) 신기록, 272달러.
• 추진 요인: AI 데이터 센터 수요가 강력하게 증가하고 엔비디아의 양자 AI 모델이 자극을 주어 산업 체인이 전반적으로 강세를 보이고 있다.

양자 컴퓨팅 개념 15% 이상 상승

• 대표 개별 주식: SEALSQ +21.03%, IonQ +20.16%, D-Wave Quantum +15.84%.
• 추진 요인: 엔비디아가 세계 최초의 오픈 소스 양자 AI 모델을 발표하여 시장의 열기를 직접적으로 점화했다.

# 3. 심층 개별 주식 해석

1. 엔비디아 - 시가총액 10일 만에 7,615억 달러 증가

사건 개요: 화요일 마감 후, 엔비디아는 일일 10연속 상승을 기록했으며, 이는 2023년 이후 가장 긴 연속 상승 기록이다. 10일 누적 상승폭은 18%를 초과하며, 시가총액은 약 7,615억 달러(약 5.19조 원) 증가했다. 동시에, 회사는 세계 최초의 오픈 소스 양자 인공지능 모델을 공식 발표했으며, 이는 AI와 양자 컴퓨팅의 교차 분야에서 기술적 배치가 다시 한 걸음 앞서 나갔음을 나타낸다. 이 모델의 오픈 소스 속성은 산업 생태계 구축을 가속화할 것으로 기대되며, 엔비디아의 컴퓨팅 인프라에서의 절대적인 지배적 지위를 더욱 강화할 것이다. 시장 해석: 기관들은 AI와 양자 컴퓨팅의 교차 분야에서 컴퓨팅 거대 기업의 장기 독점 우위를 긍정적으로 보고 있으며, 이 이정표 사건은 기술 방어선의 깊이를 검증할 뿐만 아니라 향후 수년간 AI 훈련 및 추론 수요의 폭발적 성장을 이끌 것으로 예상하고 있다. 현재의 지정학적 완화와 위험 선호 회복의 배경에서 가치 평가 확장 논리가 지속적으로 강화되고 있다. 투자 시사점: 엔비디아는 AI 인프라의 핵심 대상으로, 여전히 기술 강세장의 가장 강력한 지표이다. 투자자들은 조정 시 전략적 배치 기회를 주목할 수 있으며, 특히 양자 AI 응용 프로그램의 실현이 가속화되는 배경에서 장기 복합 성장 잠재력은 여전히 상당한 매력을 지닌다.

2. 메타 플랫폼 - 브로드컴과 협력하여 1GW 맞춤형 칩 제작

사건 개요: 메타 플랫폼은 브로드컴과의 전면적인 협약을 발표하며, 메타의 자체 AI 가속기 설계에 대한 협력을 연장하고, 차세대 AI 훈련 및 추론의 막대한 컴퓨팅 수요를 충족하기 위해 1GW 맞춤형 칩 프로젝트를 공동으로 추진할 계획이다. 이 협력은 메타가 AI 인프라의 자급자족 전략으로 전환하고 있으며, 외부 공급업체에 대한 의존도를 줄이기 위해 내부 연구 개발 투자를 늘리는 산업 트렌드를 반영하고 있다. 시장 해석: 월가의 분석가들은 이 조치가 AI 자본 지출 주기가 새로운 단계에 접어들었음을 나타내며, 기술 대기업들이 자체 칩 개발을 가속화하는 것은 비용 구조를 최적화할 뿐만 아니라 상류 반도체 공급망의 주문 가시성을 크게 높일 것이라고 보고 있다. 여러 투자은행들이 브로드컴의 목표가를 상향 조정하며, 메타와 같은 플랫폼의 막대한 AI 투자가 반도체 수요의 중요한 지지대가 될 것이라고 강조하고 있다. 투자 시사점: AI 자본 지출 주기는 여전히 상승세에 있으며, 메타와 같은 대기업의 자체 연구 개발 투자가 산업 체인의 여러 단계에서 장기 성장을 이끌 것이다. 투자자들은 유사한 협력 프로젝트의 실행 진행 상황을 주의 깊게 추적하여 AI 하드웨어 생태계의 구조적 기회를 포착해야 한다.

3. 브로드컴 (AVGO) - 메타와 협력하여 AI 맞춤형 칩 프로젝트 확장

사건 개요: 메타 플랫폼과의 전면적인 협약에서 브로드컴은 AI 가속기 설계 협력을 더욱 심화하고, 1GW 맞춤형 칩 프로젝트를 공동으로 추진할 예정이다. 이 프로젝트는 메타의 차세대 AI 훈련 및 추론에 효율적인 컴퓨팅 지원을 제공하기 위한 것이며, 브로드컴이 최근 몇 년간 AI 맞춤형 칩 분야에서 가장 큰 규모의 상업적 사례 중 하나이다. 이전에 브로드컴은 하이퍼스케일러와의 깊은 결합을 통해 수익이 급속히 증가했으며, 이번 확장은 AI 반도체 공급망에서의 핵심 위치를 더욱 부각시킨다. 시장 해석: 기관 분석가들은 브로드컴이 맞춤형 ASIC 분야의 기술적 우위를 바탕으로 전통적인 반도체 공급업체에서 AI 인프라의 핵심 플랫폼으로 전환하고 있다고 지적하고 있다. 여러 투자은행들은 이 협력이 브로드컴의 주문 확실성을 높일 뿐만 아니라 전체 AI 칩 생태계에 신뢰를 주고 있으며, 특히 지정학적 위험 완화와 글로벌 자본 지출 회복의 거시적 환경에서 브로드컴의 성장 확실성이 업계 평균 수준보다 현저히 높다고 보고 있다. 투자 시사점: 브로드컴은 AI 맞춤형 칩 분야의 선두주자로, 대기업 플랫폼과의 결합이 성과를 초과 달성하는 성장을 지속적으로 이끌 것이다. 투자자들은 이를 반도체 섹터의 핵심 배치 대상으로 삼고, AI 자본 지출의 실행 리듬이 가져오는 가치 평가 재조정 기회를 주목해야 한다.

4. ASML - 오늘의 재무 보고서 초점

사건 개요: 세계 반도체 장비의 선두주자인 ASML은 오늘 분기 실적 보고서를 발표할 예정이며, 시장은 EUV 노광기 주문 상황과 AI 칩 수요에 대한 최신 지침에 높은 관심을 두고 있다. 이전에 ASML은 AI 주도의 고급 공정 수요의 강력한 증가로 혜택을 보았으며, 이번 재무 보고서는 반도체 주기의 회복 강도를 검증하는 중요한 창구가 될 것이다. 특히 현재의 지정학적 완화가 공급망의 불확실성을 완화하는 배경에서 더욱 그렇다. 시장 해석: 분석가들은 강력한 주문이 AI 자본 지출의 지속 가능성을 더욱 입증할 것이라고 일반적으로 예상하고 있으며, 여러 투자은행들이 매수 등급을 유지하고 목표가를 상향 조정하고 있다. ASML은 고급 공정 장비 분야의 기술 장벽 덕분에 글로벌 칩 제조업체의 생산 확대 물결로부터 충분한 혜택을 받을 것이라고 보고 있다. 지정학적 위험의 감소는 공급망 안정성에도 추가적인 지지를 제공하고 있다. 투자 시사점: 반도체 장비의 경기 조정은 AI 자본 지출 강도를 직접적으로 반영하며, ASML은 여전히 글로벌 칩 제조의 상위 핵심 대상으로 남아 있다. 투자자들은 이번 재무 보고서를 산업 주기의 전환점을 판단하는 중요한 참고자료로 삼고, 반도체 장비 섹터의 장기 성장에 전략적으로 배치할 수 있다.

# 4. 암호화폐 프로젝트 동향

1. 블룸버그 ETF 분석가 제임스 세이프하르트는 X 플랫폼에서 21Shares가 Hyperliquid ETF의 신청서를 업데이트했으며, 코드 THYP를 사용할 예정이라고 밝혔다.

2. 비트코인은 어젯밤 76,000달러의 주요 저항선을 잠시 돌파한 후 74,000달러 근처로 다시 하락했으며, 유효한 돌파를 이루지 못하고 2개월 이상 지속된 횡보를 이어가고 있다. K33 리서치의 연구 책임자 베틀 룬데는 비트코인 영구 계약의 자금 비율이 11개 주기 연속으로 부정적이며, 최근 가격이 반등했음에도 불구하고 거래자들은 여전히 하락세를 선호하고 있다고 밝혔다. 이는 가격 상승 과정에서도 시장이 여전히 하락 포지션을 유지하고 있음을 나타낸다. 동시에 미결제 계약이 지속적으로 증가하고 있으며, 이는 새로운 숏 포지션이 증가하고 있음을 의미한다.

3. 골드만삭스는 Bitcoin Premium Income ETF 신청서를 제출했다. 이 펀드는 현재 수익을 얻는 동시에 비트코인 가격 상승으로 인한 자본 증가 잠재력을 보유하는 것을 목표로 한다.

4. Bitwise의 최고 투자 책임자 맷 호건과 연구 책임자 라이언 라스무센은 최신 보고서에서 2월 28일 미국이 이란에 공습을 단행한 이후 비트코인 가격이 약 12% 상승했으며, 같은 기간 S&P 500은 약 1% 하락하고, 금은 약 10% 하락했다고 밝혔다. Bitwise는 비트코인의 강세가 글로벌 금융 시스템의 파편화와 결제 인프라의 "무기화"에서 비롯된 것이지 지정학적 위험과는 반대라고 보고 있다. 이 기관은 비트코인을 "가치 저장"과 "국제 결제 통화"에 동시에 베팅하는 자산으로 위치 지으며, 이란이 비트코인을 일부 석유 운송 관련 결제 수단으로 수용할 의사를 보인 배경에서 그 "결제 통화" 옵션의 가치가 상승하고 있으며, 장기적으로 100만 달러는 가능한 기준 가격으로 간주되어야 한다고 강조하고 있다.

5. 일본의 라쿠텐 소속 암호화폐 플랫폼 Rakuten Wallet은 XRP를 현물 거래 및 결제 자산으로 상장한다고 발표했다. 사용자들은 라쿠텐 포인트를 사용하여 직접 XRP로 교환할 수 있으며, Rakuten Cash/Pay를 통해 일본의 일상 소비 장면에서 사용할 수 있다. 이번 통합은 XRP를 약 4,400만 사용자, 누적 3조 포인트(약 230억 달러) 및 500만 개 이상의 상점이 있는 전자상거래 및 결제 네트워크에 연결한다.

# 5. 오늘의 시장 일정

데이터 발표 일정

중요 이벤트 예고

수요일(4월 15일)

1. ASML(ASML) 장전 Q1 실적 발표
2. 글로벌 반도체 산업의 가격 인상 물결이 원가 측면에서 전체 체인으로 가속화되고 있으며, 관련 회사의 매출 총이익률 성과에 주목해야 한다.

목요일(4월 16일)

1. TSMC(TSMC) 장전 Q1 실적 발표, 넷플릭스(Netflix) 장후 Q1 실적 발표; ★★★★★
2. 미국 4월 11일 주 초청 실업수당 수치 발표
3. 미국 연준 관계자들이 집중적으로 발언할 예정이며, 연준이 경제 상황에 대한 베이지북을 발표할 예정이다. 어떤 "매파" 신호도 위험 선호를 억제할 수 있다. ★★★★★

금요일(4월 17일)

• 재무 보고서 시즌이 계속되며, 다른 지역 은행이나 중소형 기술 회사들이 실적을 발표할 가능성이 있다; 전체 시장은 주말 관망에 들어갈 수 있다.

*이번 주 전체 운영 제안: 재무 보고서 성과와 연준의 "매파" 신호가 시장 감정을 주도할 것이며, 이란 상황, 미국-이란 협상의 후속 상황, 은행, 기술, 에너지 및 반도체 섹터의 구조적 기회를 계속 주목해야 한다.

기관 의견:

저명한 투자은행 분석가들은 일반적으로 지정학적 긴장 상황의 빠른 완화가 현재 시장의 가장 강력한 촉매제가 되었으며, 꼬리 위험이 현저히 감소하여 위험 선호가 전면적으로 회복되었다고 보고 있다. 모건 스탠리 전략가는 미국-이란 협상 진행의 긍정적인 소식이 거래자들에게 "전쟁이 경제에 전면적으로 충격을 주지 않을 것"이라는 확실성을 제공한다고 지적하며, 연준의 잠재적 완화 기대와 더불어 S&P 500이 역사적 최고점에 근접하고, 나스닥의 10연속 상승은 기술 주식의 가치 회복을 직접적으로 나타낸다고 강조했다. 골드만삭스는 유가 하락과 달러 약세가 공명하여 신흥 시장과 암호 자산의 성과에 유리하다고 강조하며, 동시에 AI 테마 거래가 반도체, 광통신, 양자 컴퓨팅 분야에서 계속될 것이라고 보고 있다. 기관들은 성장형 기술 및 주기 민감 자산에 대한 초과 배분을 제안하고 있다. 전반적으로 단기 시장 감정 회복이 주를 이루지만, 협상 세부 사항이 진행되는 과정에서의 변동성에 주의해야 한다.

면책 조항: 이상의 내용은 AI 검색 정리로, 인위적으로 검증하여 발표된 것이며, 어떤 투자 조언으로 간주되지 않는다.