Bitget UEX 일보｜베센트는 호르무즈 해협 협정이 곧 체결될 것이라고 주장했다; 다우 지수와 S&P 500이 다시 최고치를 경신했다; Circle, 샌디, 웨스턴 디지털 실적 발표가 다가온다 (2026년 08월 05일)
Bitget UEX 일보일, 핫 뉴스
미 연준 동향
9월 금리 인상 확률 58.4%로 하락, 시장은 후속 데이터에 주목
- CME "미 연준 관찰"에 따르면, 9월 금리를 유지할 확률이 41.6%로 상승했으며, 누적 금리 인상 25bp 확률은 58.4%로 하락했다; 10월 누적 금리 인상 25bp 확률은 53.9%, 50bp 확률은 15.5%이다.
- 시장은 여전히 이전의 워시의 2% 인플레이션 목표 재확인과 정책 경로의 불확실성을 소화하고 있다.
- 최근 유가의 대폭 하락은 인플레이션 우려를 완화하는 데 도움이 되지만, 고용 데이터는 여전히 주요 가격 기준점이다.
시장 영향: 금리 인상 기대의 한계적 감소와 유가 하락이 공명하여 단기적으로 위험 자산에 대한 지지를 형성하지만, 비농업 등 데이터 발표 전까지 변동성은 계속될 것이다.
국제 대종 상품
베센트, 호르무즈 해협 협정 곧 체결될 것이라며 유가 대폭 하락 지속
- 미국 재무장관 베센트는 호르무즈 해협에 대한 협정이 4일 또는 5일에 체결될 가능성이 있다고 밝혔다; 국무장관 루비오도 협상이 진전을 보였지만 아직 최종 확정되지 않았다고 말했다.
- 소식통에 따르면, 이란은 입장을 완화하고 양방향 항해에 대한 전면적인 통제 요구를 포기했으며, 대신 선박 관리 책임을 제안하고 출항 선박에 대한 감독 권한을 유지할 것을 제안했다; 동시에 유럽의 지뢰 제거 참여를 허용하는 방안도 고려하고 있다.
- 브렌트유는 80달러 이하로 하락하며 시장은 해협 재개방 기대를 소화하고 있다.
시장 영향: 지정학적 완화 기대가 원유 위험 프리미엄을 지속적으로 낮추고, 유가는 연속적으로 대폭 하락하여 단기 인플레이션 압력을 상당히 완화했다. 협정의 실제 체결과 항행 복원 상황은 여전히 핵심 변수이다.
거시 경제 정책
백악관, AI 프레임워크 추진, 오픈 소스 모델 제외; 존스 법안 면제 연장 가능성
- 백악관 AI 자발적 안전 테스트 프레임워크는 "최첨단 모델"을 국가 안전 위험과 관련된 폐쇄형 모델로 정의하며, 오픈 소스 모델은 제외된다; 프레임워크 세부 사항은 공개할 계획이 없다.
- 백악관은 휘발유 가격 압력을 완화하기 위해 존스 법안 면제 기간을 연장할 것으로 예상되며, 현재 면제는 8월 16일에 만료된다.
- Anthropic은 100억 달러 규모의 컴퓨팅 파워 구매 계약을 다시 체결했다.
시장 영향: AI 규제 프레임워크의 추진은 장기적인 불확실성을 낮추지만, 오픈 소스 제외와 세부 사항 비공개는 우려를 불러일으킨다; 존스 법안 면제 연장은 에너지 공급 기대를 안정시키는 데 도움이 된다.
이, 시장 복기
대종 상품 및 외환 성과 (실시간 업데이트)
- 현물 금: 약 4,081 달러/온스, +0.1%
- 현물 은: 약 60.0 달러/온스, +0.23%
- WTI 원유: 약 75.39 달러/배럴, -0.51%
- 브렌트 원유: 약 76.53 달러/배럴, -0.36%
- 달러 지수 (DXY): 약 99.85, 소폭 변동
주요 요인 분석: 베센트의 "협정 곧 체결" 발언이 원유 위험 프리미엄을 추가로 낮추고, WTI와 브렌트가 연속적으로 대폭 하락하여 인플레이션 우려를 상당히 완화했다. 금과 은은 유가 하락과 위험 선호 회복 배경에서 차별화된 성과를 보였으며, 은은 더 강한 탄력성을 보였다. 자산 연동 논리는 명확하다: 지정학적 완화 → 유가 하락 → 인플레이션 기대 감소 → 미 연준 금리 인상 베팅 한계적 감소 → 위험 자산 수혜. 단기 상품 변동은 여전히 해협 협정의 실제 체결과 항행 복원 진행 상황에 크게 의존한다.
암호화폐 성과
- BTC: 약 63,9850 달러, +0.91%
- ETH: 약 1,863 달러, +0.65%
- 암호화폐 총 시가총액: 약 2.28 조 달러
- 시장 청산 상황: 24시간 총 청산 2.04억 달러, 공매도 청산 1.37억 달러
- Bitget BTC/USDT 청산 지도: 현재 가격 약 63,985 달러, 상단 64,500--65,500 달러에 대량의 공매도 청산이 집중되어 있으며, 해당 구역을 돌파할 경우 추가적인 급등장이 촉발될 수 있다. 하단 62,000--63,500 달러에는 여전히 상당한 매수 청산 압력이 있으며, 단기 가격은 매수와 매도 청산이 밀집된 구역에 있어 변동 위험이 높다.
- 현물 ETF 순 유입/유출: BTC 현물 ETF는 어제 1.7억 달러 순 유입, 오늘 동적 순 유입 0.4억 달러.
주요 요인 분석: 지정학적 완화와 미국 주식 기술 반등이 위험 선호를 자극하며 암호화 시장이 전체적으로 안정세를 보였다. BTC는 상대적으로 안정적인 성과를 보였고, ETH는 탄력성이 제한적이었다. 레버리지 청산 규모가 감소하고 매수와 매도 세력이 균형을 이루고 있다. ETF 자금 흐름은 여전히 상승을 제약하는 주요 요인이다. 거시적 차원에서 유가 하락과 금리 인상 기대 감소가 지지를 제공하며, 단기적으로는 진동 패턴을 유지할 가능성이 있으며, 해협 협정 체결이 감정에 미치는 영향을 주목해야 한다.
미국 주식 지수 성과
- 다우지수: 종가 54,085.88 포인트 (+1.71%), 역사적 최고치 경신
- S&P 500: 종가 7,736.52 포인트 (+1.79%), 역사적 최고치 경신
- 나스닥: 종가 26,584.99 포인트 (+2.59%), 기술 및 반도체 강세로 이끌림
기술 대기업 동향
- NVDA: 211.94 달러 (+2.56%)
- AAPL: 309.38 달러 (+1.96%)
- MSFT: 492.81 달러 (+1.06%)
- GOOGL: 377.65 달러 (+1.11%)
- AMZN: 277.42 달러 (-2.32%)
- META: 587.94 달러 (-0.39%)
- TSLA: 327.35 달러 (+1.64%)
성과 요약 및 요인 분석: 화요일 미국 주식 3대 지수가 모두 상승하며, 다우지수와 S&P가 동시에 역사적 최고치를 경신했다. 반도체 및 저장 장치 부문이 강세를 보였으며, 필라델피아 반도체 지수가 6% 이상 상승했다. Palantir의 실적이 예상치를 크게 초과하며 30% 가까이 급등하여 주목을 받았고, 인텔, AMD 등의 반도체 주식도 동반 상승했다. 아마존은 소폭 조정되었고, 메타는 거의 보합세를 보였다. 전체적으로 지정학적 완화와 AI 소프트웨어 실적의 실현이 주도하며, 하드웨어와 소프트웨어 간의 차별화가 다소 완화되었고, 시장의 위험 선호가 명확히 회복되었다.
섹터 이변 관찰
반도체 / 저장 장치
- 대표 종목: 인텔 (+11%), AMD (+7%), 마이크론 (+8%), 샌디스크 (+11%)
- 주요 요인: AI 수요 기대 회복과 지정학적 완화가 감정을 자극하며, 저장 주기 낙관적 감정이 회복되었다.
광통신
- 대표 종목: 응용광전자 (+19%), 코히어런트 (+12%), 루멘텀 (+9%)
- 주요 요인: AI 데이터 센터 광 모듈 수요가 지속적으로 자금을 인정받고 있다.
AI 응용 소프트웨어
- 대표 종목: Palantir (+29%), Datadog/Shopify (+5%)
- 주요 요인: Palantir의 실적과 지침이 모두 예상치를 초과하며 소프트웨어 수익화 서사를 강화했다.
삼, 미국 주식 개별 종목 심층 해석
1. Palantir (PLTR) - 실적 대폭 초과, 주가 30% 가까이 급등
사건 개요: Palantir의 2분기 매출은 19.4억 달러(시장 예상 18.1억 달러)에 달했으며, 조정 후 EPS는 0.41달러(예상 0.35달러)로 모두 대폭 초과했다. 미국 상업 수익은 전년 대비 149% 급증하여 7.64억 달러에 달했으며, 미국 정부 수익도 90% 증가했다. 회사는 연간 매출 지침을 81.5--81.6억 달러로 대폭 상향 조정했으며(이전 약 76.5억 달러), 조정 후 운영 이익 지침도 48.9--49억 달러로 상향 조정했다. 주가는 장후 및 다음 날 거래에서 누적 30% 가까이 급등하며 당일 시장에서 가장 강력한 종목 중 하나가 되었다.
시장 해석: 실적과 지침의 이중 초과는 "AI 소프트웨어 수익화" 서사를 크게 강화했다. 시장은 이전에 하드웨어 체인 자본 지출 수익 주기에 대한 의구심을 가졌으나, Palantir는 실제로 성사된 상업 주문과 높은 이익률로 소프트웨어 측의 빠른 수익화 능력을 입증했다. 자금은 검증된, 규모화 가능한 AI 응용 수익에 프리미엄을 지불할 의향이 있으며, 단순히 하드웨어 출하 예상에 의존하지 않는다. 이는 왜 그 주가의 탄력성이 동기 반도체 종목보다 훨씬 높은지를 설명한다.
투자 시사점: AI 소프트웨어의 실현 경로가 더 높은 비중을 얻고 있지만, 현재 평가가 높은 수준에 있다. 향후 대규모 주문 전환 속도, 미국 상업 사업 성장률 지속 가능성, 이익률 확대의 지속 가능성을 주의 깊게 추적해야 한다.
2. 인텔 (INTC) - 거의 11% 급등, 반도체 감정 회복
사건 개요: 인텔 주가는 화요일 거의 11% 급등하며 반도체 부문에서 선두주자 중 하나가 되었고, 같은 기간 필라델피아 반도체 지수(SOX)는 6% 이상 상승했다. 인텔은 AI 전환과 위탁 생산 사업에서 경쟁사에 비해 오랜 시간 뒤처져 있었으나, 이번 반등 폭은 엔비디아, AMD 등의 선두주자보다 현저히 높았다.
시장 해석: 지정학적 완화 기대와 AI 수요 감정 회복이 함께 칩 부문 자금 회유를 촉진했다. 이전에 과도하게 하락한 "후발 종목"으로서 인텔은 더 높은 탄력성을 지니고 있다. 시장은 고급 공정 추격, 위탁 고객 확장 및 정부 보조금 실현 측면에서의 진전을 재평가하기 시작했으며, 단기 거래 속성이 뚜렷하게 강화되었다.
투자 시사점: 반도체 주기와 하류 AI 자본 지출 속도는 여전히 핵심 가격 결정 요인이다. 인텔의 반등은 감정 회복과 자금 순환을 더 많이 반영하며, 향후 실제 고객 도입 속도와 위탁 생산 사업의 수익 개선이 더 높은 평가를 지탱할 수 있을지 주의 깊게 살펴봐야 한다.
3. 아마존 (AMZN) - 소폭 조정, 시가총액 여전히 높은 수준
사건 개요: 아마존 주가는 화요일 약 2.3% 하락하며 이전의 연속 상승세를 마감했다. 이전에 회사의 시가총액은 처음으로 3조 달러를 돌파했으며, OpenAI에 500억 달러 전액 투자를 완료했다.
시장 해석: 전체 기술 및 반도체 부문이 강세를 보이는 가운데 아마존은 상대적으로 뒤처진 모습이며, 이는 이전의 대폭 상승 이후 기술적 이익 실현으로 나타나며 기본적인 악화가 아니다. 시장은 여전히 클라우드 사업(AWS)의 성장률과 자본 지출의 일치 여부에 주목하고 있지만, OpenAI 지분 묶음과 AI 기반 시설의 위치 논리는 변하지 않았다. 자금은 단기적으로 더 높은 탄력성을 지닌 소프트웨어 및 하드웨어 종목을 추구하는 경향이 있다.
투자 시사점: 클라우드 사업의 성장률이 더 높은 수준의 자본 지출을 지속적으로 소화할 수 있을지가 중기 평가 공간을 결정하는 핵심이다. 시가총액이 돌파한 후, 소화 속도와 향후 지침이 더욱 중요해질 것이다.
4. 엔비디아 (NVDA) - 2.5% 이상 상승, 반도체 반등에 동참
사건 개요: 엔비디아 주가는 약 2.56% 상승하며 필라델피아 반도체 지수의 상승에 동참했지만, 상승폭은 인텔, AMD 등 탄력 종목에 비해 현저히 낮았다. 시가총액은 계속해서 5조 달러 이상을 유지하고 있다.
시장 해석: AI 컴퓨팅의 핵심 공급업체로서 엔비디아는 하류 대고객 자본 지출 지침과 지정학적 감정에 매우 민감하다. 이번 반등은 주로 부문 전체 감정 회복의 결과이며, 독립적인 촉매가 아니다. 클라우드 소프트웨어 회사의 "이미 수익화된 수익"과 비교할 때, 시장은 하드웨어 체인의 수익 주기에 여전히 주목하고 있어 탄력성이 상대적으로 제한적이다.
투자 시사점: 장기적인 AI 컴퓨팅 수요 논리는 변하지 않았지만, 단기 변동은 여전히 대고객 지출 속도와 경쟁 구도의 변화에 따라 달라질 것이다. 감정 회복 이후의 이익 실현 압력을 경계해야 한다.
5. 캐터필러 (CAT) - 실적 초과, 산업 주식 강세
사건 개요: 캐터필러는 강력한 2분기 실적을 발표하며 매출과 이익 모두 예상치를 초과했으며, 주가는 크게 상승하고 산업 부문을 강세로 이끌었다. 회사는 인프라, 에너지 및 광업 장비 수요의 탄력성으로 혜택을 보았다.
시장 해석: AI 주제가 시장을 주도하는 가운데, 캐터필러는 실물 경제와 자본 지출 수요의 실제 데이터를 통해 "비AI"의 성장 검증을 제공했다. 유가의 대폭 하락은 최종 고객 비용을 낮추는 데 도움이 되어 장비 수요 기대를 더욱 지지한다. 산업 주식과 AI 소프트웨어는 상호 보완적이며, 시장의 위험 선호가 단일 주제에서 더 균형 잡힌 방향으로 확산되고 있음을 보여준다.
투자 시사점: 산업 및 인프라 수요의 탄력성은 지속적으로 주목할 가치가 있다. 유가 하락에 따른 비용 개선과 주문 가시성이 향후 성과의 지속 가능성을 결정할 것이다.
사, 시장 및 프로젝트 동향
CoinDesk에 따르면, 암호화 투자은행 Areta 아시아 태평양 지역 책임자 Joseph Goh는 삼성전자가 주요 스테이블코인 유통업체가 될 것으로 예상한다고 밝혔다. "유통 채널이 진정한 희소 자원"이라며, 삼성의 대량 유통 채널이 우위를 점할 것이라고 말했다. Goh는 지갑 공지가 유통 채널을 잠금하고 SDS와 Dunamu가 기본 인프라를 제공할 것이라고 덧붙였다. 삼성의 목표는 동시에 달러와 원화 스테이블코인을 배치하는 것이다. 이전에 삼성은 Samsung Wallet에 8억 대 이상의 Galaxy 스마트폰에 원주율 스테이블코인 기능을 추가할 것이라고 발표했다.
SpaceX CEO 일론 머스크는 회사의 첫 재무 보고 전화 회의에서 향후 SpaceX의 AI 서비스가 "독점적으로" 엔비디아 시스템에서 운영될 것이라고 밝혔다. 머스크는 회사가 엔비디아의 베라 루빈 아키텍처가 "최고의 AI 컴퓨팅 아키텍처"라고 생각한다고 말했다. 머스크는 SpaceX가 올해 말까지 계산 능력이 2GW를 초과할 것으로 예상하며, 내년 말까지 10GW에 가까워질 것이라고 밝혔다. 동시에 회사는 지상 및 우주에서 엔비디아 베라 루빈 NVL72 랙 시스템을 배치할 계획이며, 이를 "Starmind" 위성 프로젝트에 사용할 예정이며, 내년부터 관련 위성을 발사할 예정이다.
삼성전자는 미국 캘리포니아 주 산타클라라에서 열린 미래 저장 및 메모리 회의(FMS)에서 V10 본딩 V-NAND, 즉 BV-NAND 프로토타입 제품을 출시했다. 이 칩은 400층 이상의 구조를 가지고 있으며, 저장 밀도를 높이고 성능을 강화하기 위해 새로운 웨이퍼 본딩 아키텍처를 채택했다.
Cloudflare는 AI 에이전트가 스테이블코인으로 API, 데이터 및 온라인 콘텐츠를 결제할 수 있도록 허용하는 프로그래머블 지갑을 출시하고 있다. 사용자는 현재 Cloudflare Wallet의 고유 식별자를 신청할 수 있으며, 충전 및 승인 결제 기능은 추후에 출시될 예정이다. 지갑은 계좌 지갑(개인 및 조직이 자금을 입금하고 지출을 제어)과 가상 지갑(API 키를 통해 에이전트가 대리 결제)으로 나뉜다.
SpaceX는 상장 이후 첫 분기 보고서를 발표하며, 2분기 매출이 78억 달러로 월가의 예상 69억 달러를 초과했으며, 순손실은 5.41억 달러로 축소되었고, 조정 후 EBITDA는 35억 달러로 전년 대비 거의 두 배 증가했다. SEC 문서에 따르면, SpaceX는 18,712개의 비트코인을 보유하고 있으며, 2분기 비트코인 가격 하락으로 인해 보유 가치가 2025년 말의 16.4억 달러에서 11억 달러로 감소했으며, 장부상 손실은 약 5.4억 달러에 달한다. 회사의 이번 분기 자본 지출은 184억 달러에 달하며, 주로 AI 인프라에 투입된다. 재무 보고서 발표 다음 날(8월 6일), 약 9.12억 주의 직원 및 초기 투자자 보유 주식이 해제되며, 주가는 잠재적인 매도 압력에 직면할 것이다. 장후 거래에서 SPCX는 6% 하락하여 118달러에 이르렀으며, 당일 정규 거래 마감 시 10% 가까이 상승했다.
Glassnode의 데이터에 따르면, 비트코인은 최근 6만 달러에서 6.7만 달러 구간에서 지속적으로 변동하고 있으며, 이 중 약 3%의 BTC 공급량, 약 51.5만 개의 BTC의 마지막 거래 가격이 6.3만 달러 근처에 집중되어 있다; 또 다른 약 2%의 공급량, 약 36.2만 개의 BTC는 6.1만 달러 구역에 집중되어 있다. Glassnode는 현재 7.8만 달러에서 8.2만 달러 구간의 공급 집중도가 6.3만 달러 구역보다 높다고 밝혔다. 이 구역은 비트코인의 5월 단계적 고점 근처에 해당한다.
또한, 비트코인의 현재 가격은 거의 200주 이동 평균선과 일치하며, 이 지표는 현재 약 6.3657만 달러이고, BTC 가격은 약 6.3822만 달러로, 이 구역에 강한 역사적 축적이 존재함을 보여준다. 30일 누적 추세 점수에 따르면, 모든 유형의 투자자는 현재 매수 상태에 있으며, 개인 투자자의 매수력이 가장 강하다; 동시에 1000개 이상의 BTC를 보유한 고래 주소도 상당한 축적 행동을 보이고 있다.
오, 오늘의 시장 일정
데이터 발표 일정
|----|----|-------------------|-------| | 장후 | 미국 | 샌디스크, 웨스턴디지털, Circle 등 재무 보고서 | ⭐⭐⭐⭐ | | 이번 주 | 미국 | 비농업 고용 등 데이터 | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
중요한 사건 예고
8월 5일 (수요일)
- 미국, 7월 ADP 고용 보고서 및 ISM 비제조업 PMI 발표;
- ★★★★ 일라이 릴리, 노보 노디스크 장전 재무 보고서 발표, 비만약 시장 최신 구도 공개;
- ★★★★ 샌디스크, 웨스턴디지털 장후 재무 보고서 발표, 기업용 SSD, HBM 및 데이터 센터 저장 수요 주목;
- ★★★ Circle, 디즈니(장전), AppLovin, Figma, IonQ(장후) 재무 보고서 발표.
8월 6일 (목요일)- 미국, 당주 초청 실업 수당 수치 및 Challenger 해고 데이터 발표;
- ★★★★★ SpaceX 약 91.15억 주 대규모 해제, 잠재 시가총액 거의 1000억 달러, 미국 주식 단일 해제 기록 경신, 유동성 시험;
- 연방준비제도 위원 무사렘, 벌킨 발언;
- ★★★ AAOI, MP(장후) 재무 보고서 발표.
8월 7일 (금요일)- ★★★★★ 미국, 7월 비농업 고용 데이터 발표(예상 증가 9만, 이전 5.7만), 실업률(예상 4.3%, 이전 4.2%), 10만 이상 증가 시 노동 시장 신뢰를 높이고 9월 금리 인상 베팅을 촉진할 수 있다;
- 미국, 뉴욕 연방준비은행 1년 인플레이션 기대 등 데이터 발표;
- ★★★ OKLO, VST(장전) 재무 보고서 발표.
기관 의견:
분석가들은 베센트의 "호르무즈 협정 곧 체결" 발언이 원유 위험 프리미엄을 지속적으로 낮추고 인플레이션 우려를 완화하여 위험 자산에 지지를 제공한다고 일반적으로 보고하고 있다. 다우지수와 S&P가 역사적 최고치를 경신하며 지정학적 완화와 실적 실현의 공명을 반영하고 있다. Palantir의 실적이 대폭 초과하여 AI 소프트웨어 수익화 서사를 강화하고, 반도체 및 저장 감정이 회복되었다. 암호화 시장은 안정세를 보이고 있지만, ETF 자금 흐름은 여전히 약하다. 전체적인 공감대는 지정학적 완화와 AI 실적 실현이 현재의 주요 흐름이므로 해협 협정 체결과 후속 비농업 데이터에 대한 면밀한 추적이 필요하다.
면책 조항: 위 내용은 AI 검색 정리로, 인력은 검증 및 발표만 하며, 어떤 투자 조언으로도 사용되지 않습니다. 문중 데이터는 불가피하게 편차가 존재하므로, 시장의 즉시 데이터를 기준으로 하십시오.
위험 경고
