헤지펀드

코베이시 레터는 헤지펀드가 지난주 480억 달러의 미국 주식을 순매수했다고 발표했으며, 이는 2008년 이후 두 번째로 큰 단일 주 매수 규모입니다. S&P 500 총 시가총액 비율로 계산할 때, 이번 매수 규모는 역사상 24위에 해당합니다.동시에 기관 투자자는 380억 달러를 순매도하여 4주 연속 순매수 종료했으며, 지난 4주 평균 순매수 규모는 390억 달러로 감소했습니다.소액 투자자는 같은 기간 동안 2억 달러를 소폭 순매도했으며, 지난 4주 평균 순매수 규모는 6억 달러로 감소했습니다. 헤지펀드는 미국 주식을 다시 대규모로 매수하고 있습니다.

블룸버그 통신에 따르면, 소식통은 최근 복잡한 사이버 공격이 월스트리트의 여러 대형 자산 관리 기관을 겨냥하고 있으며, 공격자가 관련 회사의 정보 시스템에 침입하려고 시도하고 있다고 전했습니다. 전 세계 여러 대형 헤지 펀드가 공격의 목표가 되었으며, 여기에는 Two Sigma Investments, Citadel 및 Point72 Asset Management가 포함됩니다. 또한 여러 사모펀드 회사도 공격을 받았습니다.현재 공격자의 신원, 공격 방식 및 민감한 데이터가 유출되었는지는 불분명합니다. 소식통은 공개되지 않은 정보와 관련이 있어 익명을 요구했습니다. 이번 사건은 금융 기관의 사이버 보안 위험에 대한 시장의 관심을 다시 불러일으켰습니다. 자산 관리 회사가 점점 더 복잡한 정보 시스템, 알고리즘 거래 및 클라우드 인프라에 의존함에 따라 금융 산업은 사이버 공격자들이 주목하는 주요 목표가 되고 있습니다.

CNBC 보도에 따르면, 전 OpenAI 연구원 Leopold Aschenbrenner가 설립한 AI 테마 헤지펀드 Situational Awareness가 목요일 개장 전 모든 공개 주식 포트폴리오를 다른 헤지펀드에 일괄 매각했으며, 매수자는 공개되지 않았고, 이 펀드는 Anthropic의 대규모 지분도 매각했다. 이 펀드의 관리 규모는 약 200억에서 240억 달러이며, 6월 말 기준으로 순수익률은 439%에 달해 올해 가장 성과가 좋은 헤지펀드 중 하나이다.정보에 정통한 소식통에 따르면, 이번 청산은 최근 몇 주간의 대규모 손실에서 비롯된 것이다. 이 펀드는 SK 하이닉스, 엔비디아, 마이크론, CoreWeave 등 AI 인프라 및 반도체 관련 종목에 대해 롱 포지션을 보유하고 있으며, 이달 대부분이 35% 이상 하락했다. 동시에 Adobe 등 소프트웨어 주식에 대한 숏 포지션도 크게 반대 방향으로 변동했다. 3월 31일 제출된 13F 문서에 따르면, 1368억 달러의 포지션 중 약 62%가 반도체 및 기술주 하락에 베팅하는 풋옵션이다. 소식에 따르면, 뱅크 오브 아메리카, 골드만 삭스, JP모건 등 주요 중개업체들이 이 펀드가 추가 증거금 요구를 충족하거나 질서 있게 포지션을 축소할 수 있도록 지원하고 있으며, Aschenbrenner는 기존 투자자 및 대출자에게 새로운 자본을 요청하고 있다.

금십 보도에 따르면, 골드만삭스의 보고서는 아시아 시장에 집중하는 주식 헤지펀드가 기록상 최대의 단일 월 손실에 직면하고 있다고 전했습니다. 그 이유는 AI 개념주에 대한 대규모 매도가 발생하여 이전에 시장이 해당 섹터에 집중 투자한 것에서 얻은 대부분의 수익을 지웠기 때문입니다. 7월 28일 기준으로, 이러한 펀드는 이번 달 평균 18.6% 하락했습니다. 골드만삭스는 7월 22일 연간 수익률이 40%에 도달한 이후, 이러한 펀드가 연간 상승폭의 21%를 반납했다고 지적했습니다.

로이터 통신에 따르면, 세계 최대의 다전략 헤지펀드 중 하나인 Millennium Management(밀레니엄 매니지먼트)가 약 200억 달러의 신규 자금을 모집하기 위해 협상 중이며, 이는 초기 계획보다 훨씬 큰 규모로, 해당 회사의 역사상 최대 모금 기록을 세울 것으로 기대됩니다.보도에 따르면, 이번 자금 모집은 두 단계로 진행될 예정이며, 동시에 Millennium은 외부 펀드 매니저가 관리하는 자본을 거래를 통해 교환할 계획입니다. 관련 작업은 사장 Ajay Nagpal이 책임지고 있습니다. 로이터는 골드만삭스 보고서를 인용하여 AI 열풍에 힘입어 헤지펀드 산업이 또 다른 강력한 해를 맞이할 것으로 기대된다고 전했습니다. 2026년 상반기에는 모든 주요 헤지펀드 전략이 자금 순유입을 기록하며, 이는 5년 만에 처음 있는 일입니다. 그중에서도 퀀트 펀드와 다전략 펀드가 특히 강력한 자금 유입을 보였습니다. Millennium은 2025년 수익률이 10.5%에 달하며, 현재 관리하는 자산 규모는 920억 달러를 초과했습니다.

금십 보도에 따르면, 골드만삭스는 헤지펀드가 기록적인 속도로 미국 기술주를 매도하고 있다고 전했습니다.

금십 보도에 따르면, 골드만삭스 그룹의 1급 중개업무 부서는 S&P 500 지수가 역사적인 연속 상승세를 이어가면서 헤지펀드가 지난주 6개월 만에 가장 빠른 속도로 미국 주식을 매입했다고 전했습니다.

Gate 시장 데이터에 따르면, 월스트리트는 다시 번영의 모습을 보이고 있으며, 주식 시장은 계속해서 사상 최고치를 경신하고 있습니다. S&P 500 지수와 나스닥 100 지수는 이번 달에 각각 역사적인 최고가로 마감했습니다. 데이터에 따르면, 올해 1분기 헤지펀드는 총 450억 달러의 자금을 유치하여 2007년 이후 최고 기록을 세웠으며, 업계 자산 규모는 5.2조 달러에 달합니다. 트렌드 추적 퀀트 펀드는 5월에 연간 상승률이 약 10%로, 미국 주식 시장보다 우수한 성과를 보였습니다.

전 Jump Trading의 수석 퀀트 연구원 Yiming Zhang이 퇴사한 후 헤지펀드 거물 Millennium Management의 초기 자금 지원을 받았으며, 앞으로 외부 관리자(external manager)로서 사업을 진행할 예정이다.Yiming Zhang은 Jump에서 17년 동안 근무하며 핵심 전략 부서의 중요한 구성원 중 하나였으며, 경쟁 제한 조항에 따라 그의 새로운 역할은 제한 기간이 끝난 후 공식적으로 시작될 것으로 예상된다. 업계 관계자들은 Millennium Management가 최근 외부 팀에 자금 지원을 제공함으로써 사업을 확장하고 있으며, 헤지펀드 분야에서 중요한 "인큐베이터" 중 하나가 되었다고 지적하고 있다.

블룸버그 통신에 따르면, 미국 SEC와 CFTC가 헤지펀드 신고 요건을 축소할 것을 공동 제안했으며, 소규모 자문사의 신고 의무를 폐지하고 사모펀드 관리 자산의 Form PF 신고 기준을 1억 5천만 달러에서 10억 달러로 상향 조정할 계획입니다.두 기관은 Form PF에서 수집된 데이터가 사모펀드 자문사에 대한 검사 및 조사에 비밀리에 사용될 것이라고 밝혔습니다.

포춘에 따르면, 암호화 헤지 펀드 스플릿 캐피탈의 창립자 자히르 엡티카르가 해당 펀드를 종료하고 최고 전략 책임자(CSO)로서 스테이블코인 스타트업 플라즈마에 공식 합류한다고 발표했다. 엡티카르는 펀드를 종료하는 이유가 성과 부진이 아니라 암호화 헤지 펀드가 상업 모델로서 더 이상 실행 가능하지 않다고 판단했기 때문이라고 밝혔다. 엡티카르는 블랙록, 피델리티 등 전통 금융 기관들이 출시한 디지털 자산 ETF가 기관 투자자들이 규제된 경로를 통해 암호화 자산에 직접 투자할 수 있게 하여 암호화 헤지 펀드에 대한 수요가 크게 줄어들었다고 지적했다. 한편, 암호화 위험 투자 분야도 "대규모 퇴출"을 겪고 있으며, 비트코인, 이더리움 등 주요 암호화폐의 가격이 2025년 역사적 최고치 대비 거의 50% 하락했다.

据金十报道，高盛集团交易部门表示，美股中对冲基金的仓位结构已为股市在近期震荡后出现大幅反弹创造了条件。投机投资者在个股层面大体维持看多仓位，同时通过做空 ETF 和股指期货等产品建立对冲。数据显示，这类产品的空头仓位已升至 2022 年 9 月以来最高水平，反映出市场正应对来自伊朗战争、信贷风险及 AI 相关担忧带来的不确定性。高盛美洲股票执行服务主管 John Flood 表示，若出现利好消息，可能推动市场上涨 2% 到 3%。

펑크브룩 ETF 분석가 제임스 세이프하르트에 따르면, 13F 신고 기관 전체가 이더리움 현물 ETF를 축소하고 헤지펀드는 기초 거래 수익률 붕괴로 인해 집중적으로 매도했다; 전통/장기 자금은 역행하여 매수하고, 하버드 기부 재단이 이번 시즌 최대 신규 구매자가 되었다.

彭博 분석가 James Seyffart는 X 플랫폼에 글을 올리며 2025년 4분기 미국 증권 거래 위원회에 13F 보고서를 제출한 기관 투자자들이 비트코인 ETF 포지션을 전반적으로 축소했다고 밝혔다. 이 중 투자 자문 회사와 헤지 펀드가 보유 규모가 가장 큰 두 가지 기관으로, 그들은 시장의 주요 매도자가 되었다.전반적으로 13F 보고서를 제출한 신고 기관 투자자들은 2025년 4분기에 약 2.5만 개의 비트코인 노출에 해당하는 ETF 지분을 총 매도했다.

据彭博社报道，曾推动美国比特币交易型基金（ETF）热潮的对冲基金正迅速撤离。根据加密交易平台 Kraken 全资子公司 CF Benchmarks 汇编的数据，规模最大的对冲基金持有的比特币 ETF 总配置下降了 28%。CF Benchmarks 研究主管 Gabe Selby 在 2 月 19 日的一份研究报告中写道："过去两个季度的主导主题是对冲基金去风险化操作。10 月的冲高回落似乎触发了系统性减仓。"Brevan Howard 大幅调整了其在贝莱德旗下 iShares Bitcoin Trust 中的持仓，成为第四季度该现货 ETF 的最大卖方。其持仓规模下降约 86% 至 550 万股，使其现货头寸价值从约 24 亿美元降至 2.75 亿美元。比特币价格随宏观风险一同下跌，且在某些阶段跌幅甚至更大，这削弱了此前向机构投资者推介的逻辑------即比特币可以对冲通胀、货币贬值或股市压力。