Продажа акций технологического сектора охватила фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона, фондовый рынок Южной Кореи упал почти на 9%, что привело к автоматическому приостановлению торгов, индекс Никкей опустился ниже 60000 пунктов и вошел в технический медвежий рынок

Победа Демократической партии на промежуточных выборах в США вызвала опасения по поводу ужесточения регулирования искусственного интеллекта, что привело к резкой распродаже акций технологических компаний, и волна этого воздействия быстро распространилась на рынки Азиатско-Тихоокеанского региона.

В пятницу утром индекс MSCI Азиатско-Тихоокеанского региона упал на 3% до 247,75 пункта. Индекс комплексного фондового рынка Кореи обвалился на 8,8%, пробив символически важный уровень в 5000 пунктов и активировав механизм остановки торгов, индекс Nikkei 225 в Японии упал более чем на 5%, в течение дня опустившись ниже 60 000 пунктов, что является более чем 20% снижением с июня, официально вступив в технический медвежий рынок.

Эта волна распродаж возникла на фоне "обвала ИИ" на Уолл-стрит накануне. Индекс Nasdaq 100 в четверг упал на 6,4%, потеряв за один день 2,3 трлн долларов, что является худшим однодневным показателем с марта 2020 года; индекс S&P 500 упал на 4,4%, что является крупнейшим однодневным падением с момента введения тарифов в апреле 2025 года.

Демократическая партия США одержала победу в обеих палатах Конгресса и выиграла губернаторские выборы в ключевых штатах, таких как Техас, что резко увеличило опасения по поводу замедления строительства дата-центров, индекс полупроводников Филадельфии на этой неделе уже упал примерно на 16%, что является худшим недельным показателем с апреля 2024 года.

На макроэкономическом уровне рынок в настоящее время ожидает отчета по занятости в несельскохозяйственном секторе за октябрь, который будет опубликован в пятницу, консенсус-прогноз Dow Jones составляет 59 000 новых рабочих мест, уровень безработицы остается на уровне 4,2%. Ранее опубликованные данные о количестве первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю снизились до 189 000, что ниже прогнозов всех экономистов.

Крупные производители чипов первыми пострадали, более триллиона долларов стоимости испарилось

Азиатские акции чипов в пятницу открылись с продолжением падения американских акций накануне. Внутри сектора технологий компании цепочки поставок ИИ испытали самые серьезные удары.

Индекс комплексного фондового рынка Кореи упал на 8,55%, акции большинства компаний упали более чем на 12% до 17%. Падение индекса ниже 5000 пунктов имеет особое значение для рынка. Президент Кореи Ли Чжэ Мён когда-то установил 5000 пунктов как цель восстановления, когда индекс находился около 2500 пунктов, и его прорыв выше этого уровня считался вехой для корейского рынка.

Теперь резкое падение не только ослабило этот символизм, но и вызвало у внешних наблюдателей сомнения в том, сможет ли предыдущий рост продолжиться — индекс комплексного фондового рынка Кореи сейчас стер все свои достижения после окончания войны в Иране.

Ранее, под влиянием роста, вызванного строительством дата-центров ИИ, акции ведущих компаний в области электрооборудования, таких как Сяосин Хунгун (-16,86%) и SANIL ELECTRIC (-13,02%), столкнулись с распродажей и падением оценок.

Акции SK SQUARE, крупного акционера SK Hynix, упали на 13,47%, акции производителя полупроводникового оборудования MIRAE упали на 17,04%, что стало наибольшим падением на рынке, акции ведущего производителя электронных компонентов и упаковки Samsung Electro-Mechanics упали на 14,30%, а акции Sanhe Electric также упали на 12,75%.

С падением аппетита к риску на рынке, ожидания по собственным операциям и комиссиям брокеров и инвестиционных учреждений ухудшились, акции крупной инвестиционной компании Korea Investment Holdings упали на 13,87%.

Акции Samsung Electronics и SK Hynix упали более чем на 10%.

Японские акции в области ИИ и полупроводников также испытали распродажу, индекс Токийской фондовой биржи упал на 5,1%, индекс Nikkei 225 упал почти на 5,8%.

Японские производители ключевого оборудования для полупроводников и технологические инвестиционные гиганты также понесли убытки. Монополист в области тестового оборудования Advantest упал на 15,38%, что стало наибольшим падением на рынке; производитель оборудования для осаждения пленки Kioxia упал на 14,89%; ведущий производитель полупроводникового оборудования Tokyo Electron упал на 12,56%. Индикатор технологических инвестиций SoftBank Group также упал на 14,25% под давлением глобального настроения на уклонение от риска в акциях технологий.

Сырьевые материалы и производство чипов также не остались в стороне. Полупроводниковые материалы и компоненты подверглись массовой распродаже, акции производителя мишеней для распыления JX Metals упали на 14,52%, акции производителя электронных материалов Mitsui Metals упали на 13,91%, акции крупного производителя кремниевых пластин Shin-Etsu упали на 13,63%. Производители графитовых материалов Tokai Carbon и гигант ABF изоляционных пленок Ajinomoto упали на 12,42% и 11,66% соответственно. Кроме того, акции крупного производителя автомобильных чипов Renesas Electronics также значительно упали на 11,45%.

Фьючерсы на акции США стабилизировались, данные по занятости становятся следующим фокусом

Стоит отметить, что в то время как фондовые рынки Кореи и Японии резко упали, фьючерсы на акции США показали небольшое восстановление. Фьючерсы на Nasdaq на некоторое время стали положительными, фьючерсы E-mini на S&P 500 также сократили свои потери, что показывает, что некоторые инвесторы начали входить в рынок на низких уровнях.

Главный инвестиционный директор G Squared Private Wealth Виктория Грин в интервью CNBC заявила, что это падение создало возможности для покупки. Она сказала:

Торговля ИИ, на мой взгляд, не закончилась, сейчас отличная скидка.

Она выразила интерес к акциям памяти, ссылаясь на общие проблемы нехватки мощностей, упомянутые руководством многих компаний в этом финансовом отчете, и добавила:

В периоды, когда экономика не находится в рецессии, покупка акций, которые резко упали, обычно является правильным выбором.

Другим фокусом для инвесторов являются данные по занятости в несельскохозяйственном секторе США за октябрь, которые будут опубликованы в пятницу. Консенсус-прогноз Dow Jones составляет 59 000 новых рабочих мест, уровень безработицы остается на уровне 4,2%.

В то же время президент Федерального резервного банка Кливленда Бет Хаммак заявила, что процентные ставки должны оставаться на ограничительном уровне, чтобы способствовать возвращению инфляции к целевому уровню, а более частые корректировки помогут снизить риск отставания политики от ситуации.

Стратег Bloomberg Марк Кранфилд отметил, что в текущей рыночной среде можно ожидать появления ранних успокаивающих заявлений от правительственных и биржевых чиновников, которые попытаются охарактеризовать это падение как нормальную рыночную коррекцию, "ключевым моментом будет то, сможет ли рынок принять эту информацию".

Активы-убежища укрепляются, нефть продолжает расти

В пятницу в Азиатско-Тихоокеанском регионе золото получило заметную поддержку на утренних торгах в Азии, цена на золото на спотовом рынке на некоторое время вернулась выше 4100 долларов за унцию, накопленный рост за неделю составил почти 6%.

Доходность 10-летних государственных облигаций США немного увеличилась на 0,9 базисных пункта и остается около 4,83%.

Иена немного укрепилась до 157,65.

Цены на нефть также укрепились, цена на нефть WTI в пятницу утром выросла на 0,62% до 91 долларов за баррель, после того как в четверг она уже выросла почти на 3%.

Предупреждение о рисках и отказ от ответственности

Рынок несет риски, инвестиции требуют осторожности. Эта статья не является личным инвестиционным советом и не учитывает особые инвестиционные цели, финансовое положение или потребности отдельных пользователей. Пользователи должны учитывать, соответствуют ли любые мнения, взгляды или выводы, изложенные в этой статье, их конкретным обстоятельствам. Инвестируя на основе этого, вы берете на себя ответственность.