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ChainCatcher 消息，財聯社 10 月 12 日援引市場調研機構 Counterpoint Research 稱，人工智慧基礎設施建設持續擠佔儲存晶片供應，消費電子面臨成本與供應壓力。初步數據顯示，2026 年第三季度全球智慧型手機出貨量同比下降 20%，降至 2012 年以來同期最低水平。儲存晶片危機已連續第二個季度衝擊智慧型手機市場，晶片成本上漲推高整機物料清單成本，廠商上調終端售價，2026 年以來全球智慧型手機零售價格累計上漲約 20%。三星仍居全球首位，第三季度份額升至 23%，出貨量同比下降 3%，為主要廠商中份額增幅最大者。蘋果份額升至 22%，為其第三季度份額首次突破 20%，但出貨量同比下降。當年缺少基礎款 iPhone 18，新品上市首月渠道鋪貨規模低於上一年 iPhone 17 全系列上市時的水平，iPhone 18 Pro 系列在中國和印度表現強於前代。小米第三季度出貨量同比下降超過 30%，份額降至 10%。OPPO、vivo 出貨量均同比下降超過 20%，份額分別降至 9% 和 8%。Counterpoint 高級分析師 Shilpi Jain 稱，消費者持有現有設備的時間更長，更多考慮翻新機。Counterpoint 表示，在儲存晶片成本與供應改善之前，全球智慧型手機出貨量恐難明顯復甦。

ChainCatcher 消息，Counterpoint Research 預測，三星電子今年將重奪智能手機市場領先地位，表明其對內存芯片價格上漲的抵禦能力更強。今年以來內存供應短缺日益嚴重，Counterpoint 預計 2026 年全球手機出貨量將下降 14.3%。三星憑藉高度整合的供應鏈和成熟分銷網絡成為例外，預計出貨量將增長 0.8%，表現好於其他廠商。Counterpoint 表示，預計 2027 年智能手機市場整體將再次下滑，隨後在次年復甦。蘋果與三星類似，有望抵禦零部件漲價帶來的壓力，但該機構對蘋果態度更為謹慎。除三星外，僅有中國華為建立起自有硬件供應體系，預計將保持顯著增長。Counterpoint 首席分析師指出，三星重返榜首的關鍵在於內部零部件製造能力、豐富產品線以及與運營商和零售商的穩固關係。預計中國領先智能手機製造商將面臨更大出貨壓力，在經濟下行周期中行業整合加速仍是其基本預測。

ChainCatcher 消息，市場研究機構 Counterpoint 發布數據稱，2026年第二季度NAND閃存市場以出貨量計算，三星、SK海力士、長江存儲的份額分別為25%、22%、14%，這是長江存儲份額首次進入前三。不過，按營收計算，長江存儲排名行業第五，落後於美光和鋼鐵俠，原因是產品組合集中在消費級應用，高單價數據中心企業級固態硬碟佔比相對較低。

ChainCatcher 消息，据Counterpoint Research分析，美國聯邦通信委員會（FCC）擬議中的中國產光模組進口禁令若落地，將主要衝擊美國雲廠商而非中國供應商。中際旭創 以約 27% 份額領跑全球數據中心光模組收入，Coherent 以約 17% 位居第二，中國製造商合計佔據全球約 三分之二 的單位供應量及約 60% 的光通信模組收入。分析指出，Coherent 和 Lumentum 等西方供應商短期內缺乏足夠的潔淨室產能、自動化封裝基礎設施及良率規模，無法在 12-24個月 內填補中國廠商的產能缺口，可能導致AI集群部署延遲數個季度，並推高雲廠商物料成本。同時，中國模組廠商對北美超大規模客戶的高端 800G/1.6T 模組收入依賴度超 90% ，但已通過在泰國 設廠實現部分產能外移。Counterpoint強調，光模組供應鏈是一個高度相互依存的系統，中國廠商大量採購Broadcom 、Marvell 的DSP晶片以及 Lumentum 、Coherent 、三菱電機 的激光器和光晶片，強行切割將擾亂整個生態系統。

ChainCatcher 消息，据 Counterpoint Research 資料，2026 年第二季度全球 DRAM 市場三星電子 以 39% 市場份額重回榜首，較去年同期顯著回升；SK 海力士 份額從去年同期的 39% 降至 26% ，儘管營收同比增長 214% ；美光 以 25% 份額緊隨其後，與 SK 海力士差距僅 1 個百分點。Counterpoint 指出，三星在通用 DRAM 需求增長和 HBM 領域份額擴大的雙重驅動下實現反彈。通用 DRAM 價格環比大幅上漲，而 HBM 均價受 HBM3E 價格下降及 HBM4 延遲出貨影響同比下滑。長鑫存儲 營收同比增長 716% ，受益於強勁的國內通用 DRAM 需求及產能擴張；南亞科技 同比增長 690% ，受益於 DDR/LPDDR4/5 供應擴大。Counterpoint 預測，隨著 NVIDIA Vera Rubin 和 AMD Instinct MI455X 出貨，下半年 HBM4 出貨量將顯著提升，產品組合改善有望支撐 HBM 價格反彈。