アマゾン

アマゾンは米国株の木曜日の取引後に決算を発表します。AWSの成長率が再び40％を超えるか、2200億ドルの資本支出と広告収益化の効率が決算の焦点となります。2026会計年度第3四半期の単季収益予測値は2022.44億ドルで、前年同期比12.25％の増加が見込まれています；純利益予測値は213.63億ドルで、前年同期比0.83％の増加が見込まれています。アメリカン・バンクはAWSの収益が前年同期比40％増加すると予測しており、市場の一般的な予想である38％を上回っています；HSBCはその営業利益が270億ドルに達し、売上高はガイダンスの上限をわずかに超えると予測しています。モルガン・チェースはAWSの利益率の拡大と小売業務の効率改善が引き続き利益成長を促進すると考えており、モルガン・スタンレーは小売業務のスマートエージェントビジネス分野での展開とBedrock AIプラットフォームの市場地位を強調しています。

AIの熱潮によって、GPUやメモリから回路基板に至るまで、品不足が広がっています。HPやデルは2027年のサプライチェーンを計画する中で、かつては目立たなかったプリント基板も品不足に直面する可能性があることを発見しました。今年9月、アマゾンは約15.9億新台湾ドルを投じて台湾の回路基板メーカーである金像電子に出資し、顧客から株主へと変わりました。AIサーバーは、より多くの層と低い信号損失を必要とする回路基板を必要とし、チップパッケージ基板もますます大きくなり、特種ガラス繊維布や銅張り板などの重要な材料の需要が高まっています。サプライヤーは利益の高いAIの注文を優先しており、通常のサーバーは圧迫され、一部の通常サーバーの回路基板の納期はすでに1年に近づいています。重要な材料の生産能力は短期間では需要に追いつくのが難しいです。集邦コンサルティングは、日本の日東紡が世界の約90%のT-glass特種ガラス繊維布市場を掌握していると推定しており、新しい生産能力は早くても2027年中頃に稼働する見込みです。台湾の基板メーカーである欣興科技の会長は10月20日に警告し、2027年には一部の重要な材料が約20%不足する可能性があり、一部のチップ基板生産設備の納期はなんと30ヶ月に達することもあると述べました。

財聯社の報道によると、Anthropicが月曜日に発表したIPO申請書によれば、2026年上半期にGoogle、Amazon、Microsoftの3社の超大規模クラウドサービスプロバイダーのクラウド市場から得られる売上は、Anthropicの総収入の48%を占め、2023年のその割合は11%であった。これらのクラウドサービスプロバイダーは顧客から料金を徴収し、手数料を差し引いた後にAnthropicに送金し、チャネルパートナーに支払われる手数料は今年上半期に前年同期比で27億ドル増加した。書類によれば、Anthropicの第2四半期の売上は115.55億ドル、営業利益は9.74億ドルであった。S-1は、上記のクラウドサービスプロバイダーを投資家、顧客、流通パートナー、競争相手の役割を同時に果たすものとして描写し、彼らがAnthropicの価格設定や商業条件を理解できるとし、これらの企業が自社のAIモデルを優先的に推進する可能性についても言及しており、関連する関係は独占禁止法の関心を引き起こしている。書類に記載された計算能力の最低コミットメントは、2033年までにGoogleに1145億ドル、2036年までにAmazonに1100億ドル、Microsoftに449億ドルを支払うことであり、実際にその計算能力を使用するかどうかにかかわらず、最低コミットメントは有効である。さらに、2028年から2031年にかけて追加のTPU計算能力に対して1250億ドルから1500億ドルを支払うことが予想されている。株式に関して、AmazonとGoogleは現在持っている株式に議決権がなく、5%以上の議決権のある証券のリストには含まれていない。優先株および一部の転換社債はIPO後に転換され、両社の持株はそれぞれ5%を超えることになる。Amazonはこれまでに約180億ドルを投資しており、特定の条件下で最大150億ドルを追加投資することを約束しており、関連する社債は最大18.4億株に転換可能で、今年6月時点での完全希薄化株式の約10.9%に相当し、12%の持株上限に制約されている。Googleは約230億ドルを投資しており、条件を満たした後に200億ドルを追加投資することを約束しており、最新の契約では持株上限が14.99%である。書類には、Broadcomに関連する1612億ドルの設備リース契約や、最大1205億ドルのSpaceXAI計算能力調達の取り決めも記載されている。

Anthropicは、Google、Amazon、Broadcomから合計770億ドルの追加資金を調達しました。Amazonの資金調達契約は計算能力のマイルストーンに連動しており、Googleが提供する200億ドルの約束は収益目標に一部依存しています。GoogleとAmazonはAnthropicの最大の株主となりました。

人工知能会社 Anthropic は、会社の79%の収入が前五大顧客以外の顧客から来ており、また、どの単一の顧客も総収入の10%を超える貢献をしていないことを明らかにしました。会社はまた、過去に計算能力の需要を大幅に過小評価していたことを認めました。資金調達に関しては、今年4月に達成された合意に基づき、アマゾンが最大200億ドルの資金を提供することになります。グーグルは3860万株のG-2クラスの無投票権の償還可能株式を購入しました。Anthropicはまた、現在のところ、いかなる重大な買収についても合意に達していないと述べています。

アマゾンのCEOアンディ・ジャシーは、人工知能インフラストラクチャの需要の増加の影響を受けて、アマゾンウェブサービスのクラウドコンピューティング容量が2027年末までにほぼ売り切れ、膨大な注文が2028年までに入っていると述べました。

Business Insider の報道によると、アマゾン ウェブ サービス (AWS) は、価値 50 億ドルのエヌビディア (NVDA.O) GB300 ラックを獲得する見込みです。

アマゾンは来年ドイツに約160億ユーロ（約210億ドル）を投資する計画で、雇用、テクノロジー、インフラを含みます。投資にはデータセンターと人工知能インフラの拡張、高速衛星インターネットサービス、物流プロジェクト、及びプライムビデオの制作計画が含まれます。アマゾンのグローバル業務および法務責任者デビッド・ザポルスキーは、2010年以降にドイツに1,000億ユーロ以上を投資しており、2027年にはさらに160億ユーロの投資を増やす計画であると述べました。

財聯社 10 月 20 日訊、アマゾンは現地時間19日にオープンソースツールTorchNeuronを発表し、開発者がNVIDIAのチップから自社開発のチップに移行する際のハードルを下げ、NVIDIAがCUDAに基づいて構築したソフトウェアの壁に挑戦することを目的としています。報道によると、このツールを使用すると、PyTorchで書かれたAIコードを再記述することなく、アマゾンの自社開発AIチップ上で実行できるようになります。PyTorchはMetaが主導して維持管理しており、多くのAI開発者が使用するオープンソースフレームワークとして説明されています。アマゾンのチップ設計部門Annapurna Labsは、TorchNeuronを利用することで、開発者は1つの設定を変更するだけで、同じコードを自社開発のTrainiumチップ上で実行できると紹介しています。アマゾンは現地時間19日にこのツールの発表を行い、20日にカリフォルニア州サンノゼで開催されるPyTorch大会で無料オープンソース形式で公開する予定です。Annapurna Labsのソフトウェア副社長Colin Braceはインタビューで、TorchNeuronの導入は開発者がアマゾンの自社開発チップを試すための手順を減らすためであり、顧客の既存の作業方法に基づいていると述べました。彼はすでに30社以上の初期顧客が利用しており、ロボット、ワールドモデル、音声AIなどの分野をカバーしていると明かし、アマゾンのチップに切り替えることでコストを削減できると述べました。

マスクは10月15日にXで投稿に応じました。その投稿は、アマゾンがGrokロボットの注文を阻止していると述べ、マスクにX Shopを立ち上げることを提案しました。マスクは、アマゾンと競争する会社を設立すべきかもしれないと述べました。

ウォール・ストリート・ジャーナルの報道によると、関係者はアマゾン (AMZN.O) が人工知能スタートアップのDecartの買収を交渉中であると述べています。

市場の情報によると、マイクロソフト (MSFT.O) とアマゾン (AMZN.O) のクラウドビジネスは、EUのより厳しい審査に直面することになる。

英国のフィナンシャル・タイムズによると、アマゾン (AMZN.O) は投資家に対して80億ドル相当のエヌビディア (NVDA.O) チップを販売しようとしている。

Metaが発表した個人AIアシスタントMuseは、許可なくユーザーのプライベートiMessageを読み取ったと指摘され、その読み取り方法について不正確な説明を行った。テクノロジーコラムニストのJason Atenは、9月8日にMuseがオンラインになった際にiPhoneとMacにこのアシスタントをインストールし、情報、カレンダーなどの個人データへのアクセス権を明確に拒否した。数日後、MuseはAtenに通知を送り、最近ポッドキャストのパートナーと話し合った新型iPhoneについてコラムを書くよう提案し、編集者からの締切リマインダーにも言及した。AtenがMuseにどのように知ったのか尋ねると、相手はMacのアプリは通知プレビューのみを転送し、SMSの内容には関与していないと答えた。実際には、MuseはMacのローカルプライベート情報データベースにある18.7万件以上の記録を同期しており、この操作にはmacOSの完全なディスクアクセス権が必要である。Metaのスーパーインテリジェンスラボの責任者David SingletonはThreadsでこの機能はユーザーが自ら選択して参加する必要があると応じたが、Atenはそのスイッチをオンにしたことはないと否定し、Metaは関連する疑問に答えていないと述べた。アマゾンはMuseがそのサイトでのショッピングを禁止し、このアシスタントがブラウジング中にAIの身分を明示せず、ユーザーの資格情報をキャプチャして保存できるように見えると述べた。Museはオンラインになって以来、ダウンロード数が250万回を超え、その宣伝はユーザーがアクセス範囲を自主的に制御できることを強調している。

現地時間の火曜日に公開された文書によると、トランプ名義の口座は7月に1156件の証券取引を完了し、総規模は7900万ドルから2.7億ドルの範囲で、少なくとも4360万ドルを購入し、少なくとも3560万ドルを売却し、ポートフォリオは大規模なリバランスを迎えました。7月20日、口座はそれぞれ500万ドルから2500万ドルのマイクロソフト、アマゾン株を売却し、当月最大の単一取引となりました。同日、100万ドルから500万ドルのオラクル株を売却し、50.001万ドルから100万ドルのエヌビディア株を購入しました。3日後、口座はマイクロソフト、アマゾンのポジションをわずかに回補しました。さらに、トランプは当月にマスクが関与するスペースX、テスラ関連の銘柄も取引しました。

Bitcoin Magazineによると、著名な金融アドバイザーでEdelman Financial Enginesの創設者であるRic Edelmanは、Bitcoin Magazine TVで現在ビットコインを購入することは1999年にアマゾンを購入するのと同じであり、この主要な暗号通貨の価格は2030年までに少なくとも50万ドルに達すると予測しています。Edelmanは、1999年には人々がアマゾンへの投資について議論していたが、今では誰も議論せず、誰もがそれを保有していると述べ、ビットコインも将来的に同じ軌道を辿るだろうとしています。彼はまた、もし世界中のすべての人が1%の資産をビットコインに配分すれば、その価格は50万ドルになるとし、自身の予測は実際には低めで、最終的な価格は50万ドルを超える可能性があり、時期も2030年より早くなるかもしれないと述べました。Edelmanは長年のビットコインの支持者であり、2013年に金融サービス業界の同僚にビットコインを紹介した際には何度もブーイングを受けたことを明かしましたが、現在では伝統的な金融分野の多くの人々が少なくともこの資産が「確固たる地位を築いた」と認めています。記事では、ビットコインの最近の価格は約76,522ドルで、過去24時間で1%上昇し、8月には数年ぶりの最高のパフォーマンスを記録しましたが、10月に記録した126,080ドルの歴史的高値にはまだ遠く及ばないと述べています。