暗号投資ファンド

彭博社の報道によると、暗号分野に特化したベンチャーキャピタル機関Paradigmは、約12億ドルの資金を調達し、人工知能（AI）関連プロジェクトへの投資を強化する計画です。関係者によると、今回の資金調達はAIインフラストラクチャ、インテリジェントエージェント（AIエージェント）、およびAIとブロックチェーン技術の融合に重点を置くとのことです。Paradigmは新しいファンドを通じて次の技術革新の波を捉え、新興技術分野での投資を拡大したいと考えています。Paradigmは2018年に設立され、Matt HuangとFred Ehrsamによって共同設立され、業界をリードする暗号ベンチャーキャピタル機関の一つであり、CoinbaseやUniswapなどの複数のブロックチェーンプロジェクトに投資してきました。今回の資金調達は、以前の市場サイクルの調整を経て、暗号資本が再びAIとブロックチェーンの交差分野に注目していることを示しています。AIエージェント、分散型コンピューティング、オンチェーンデータインフラストラクチャなどの分野が急速に発展する中、ますます多くの暗号投資機関がAIを次の段階の重要な成長機会と見なすようになっています。

フォーチュンの報道によると、暗号投資機関Ethereal Venturesが設立からほぼ5年を経て初めて外部に発言した。このベンチャーキャピタルは、Min Teoとイーサリアムの共同創設者Joe Lubinによって2021年に共同設立され、2つのファンドの総規模は約1.5億ドルで、現在までにEigenLayerなど80以上の初期プロジェクトに投資している。Ethereal Venturesの最初のファンドは資本回収率（DPI）のパフォーマンスが良好で、2つ目のファンドは現在、資金の4分の1未満しか配分されておらず、十分な「火薬」を保持している。

Cointelegraphの報道によると、カナダ下院は法案Bill C-25の二読を通過させ、政党や候補者が暗号通貨による政治献金を受け取ることを禁止することを目指しています。この法案は選挙法改革の一環であり、透明性を高め、法執行を強化し、外国の干渉リスクを低減することを目的としています。今後、委員会で審議される予定で、まだ修正される可能性がありますが、現在のところ固定された審議日程はありません。同時に、カナダはステーブルコインの規制枠組みを進めており、暗号投資ファンド、カストディ、コールドストレージに関するルールを整備しています。

韓国の暗号投資ファンド Hashed Ventures は、30億ウォン（220万ドル）の投資を受けたことを発表しました。Hecto Group 傘下の Hecto Innovation と Hecto Financial が参加し、新たな資金は Hashed Ventures の「Hashed Venture Investment Fund No. 3」に注入され、デジタル資産ウォレット、ステーブルコインの決済などの新しいビジネスを重点的に支援します。

ChainCatcher のメッセージによると、The Block の報道で、前 Chorus One の幹部チームが新しい暗号ベンチャーファンド Frachtis を設立し、ブロックチェーンと人工知能の交差領域に焦点を当て、2000 万ドルの資金調達を完了した。Frachtis は、分散型インフラストラクチャ、中間層および消費者向けアプリケーションに投資し、現在 Hyve、Turtle.Club、Bless network などの8つのプロジェクトに展開している。ファンドの有限責任組合員には、Chorus One、cyber•Fund、RockawayX、Theta Blockchain Ventures が含まれている。

ChainCatcher のメッセージによると、ブルームバーグの報道で、Theta Capital は傘下の暗号ファンド「Theta Blockchain Ventures IV」が 1.75 億ドルの資金調達を完了し、Coinfund、Polychain などの初期暗号ベンチャーキャピタルに投資することに焦点を当てていると発表しました。Theta は 2018 年からデジタル資産に注力しており、現在約 12 億ドルの資産を管理しています。このファンドは、「暗号ネイティブ」なベンチャーキャピタルの専門的な利点を活かし、機関投資家に差別化されたリターンを提供することを目指しています。

ChainCatcher のメッセージによると、『fortune』の報道で、暗号通貨に特化したベンチャーキャピタル会社 dao5 がその第二ファンドで 2.22 億ドルを調達したとのことです。dao5 は、暗号リスク投資の巨頭 Polychain の卒業生 Tekin Salimi によって 2022 年に設立され、以前に 1.25 億ドルの初回ファンドを調達し、その全額を暗号スタートアップに投資しています。投資先には Layer 1 ブロックチェーンの Berachain や分散型 AI プロジェクトの Bittensor が含まれています。

ChainCatcher のメッセージによると、公式発表により、暗号リスク投資機関 1confirmation が PTC Crypto を買収し、その創設者 Brett Shear を一般パートナーに任命した。1confirmation の創設者 Nick Tomaino は次のように述べています。「暗号業界は過去 15 年間、資金とインフラに主に焦点を当ててきましたが、今後の 15 年間は実用的なアプリケーションに焦点を当てるでしょう。Brett は長年にわたり消費者向け暗号技術の最前線におり、彼と協力できることを嬉しく思います。」関連情報によると、PTC Crypto は 2021 年初頭に立ち上げられた初期のリスクファンドで、暗号クリエイター経済に投資しています。PTC Crypto は暗号ネイティブな関係を主流文化のアイコンと結びつけ、この分野のマーケットパートナーとなっています。

ChainCatcher のメッセージ、暗号投資ファンド Dragonfly のマネージングパートナー Haseeb Qureshi は、ポッドキャストでのインタビューで次のような見解を示しました：ほとんどすべての重要な暗号プロジェクトは、Google やハーバードの伝統的なエリートではなく、業界のネイティブによって作成されています。彼は、イーサリアムや分散型取引所 Uniswap などの重要なプロジェクトが、暗号通貨に深く関与している業界のネイティブによって作成されたことを例に挙げました。

ChainCatcher のメッセージによると、月曜日にアメリカ証券取引委員会に提出された書類は、2021年から暗号通貨に投資している Lattice が第三のファンドを調達していることを示しています。書類には、そのファンドの規模について具体的な記載はありません。2022年に同社は6000万ドルのファンドを調達し、これは最初の資本の3倍です。PitchBook のデータによると、同社は81のプロジェクトに投資しています。その中で最も注目すべき2つの投資は、暗号通貨のバグバウンティプラットフォーム Immunefi と、分散型クラウドストレージネットワーク Filecoin のコア開発者である Protocol Labs です。

ChainCatcher のメッセージによると、DL News の報道では、月曜日にアメリカ証券取引委員会に提出された書類に基づき、2021年から暗号通貨に投資している Lattice が第三のファンドを調達していることが示されています。書類にはこのファンドの規模について具体的な記載はありません。報道によれば、2022年にこの初期暗号通貨スタートアップに特化したベンチャーキャピタルは、6000万ドルのファンドを調達しており、これは初期資本の3倍にあたります。PitchBook のデータによると、同社は81のプロジェクトに投資しています。その中で最も注目すべき2つの投資は、暗号通貨のバグ報奨金プラットフォーム Immunefi と、分散型クラウドストレージネットワーク Filecoin のコア開発者である Protocol Labs です。

ChainCatcher のメッセージ、The Block 特別プロジェクトディレクター Frank Chaparro と MNNC Group の Laura Vidiella が共同意見記事を発表し、投資家に暗号業界の長期的な発展に注目するよう呼びかけています。2024年9月の暗号市場は不調で、最近の雇用報告も市場の感情を打撃しましたが、マクロの観点から見ると、業界は依然として着実に成長しています。Laura は最近、韓国ブロックチェーンウィークに参加し、流動性ファンドとベンチャーキャピタルファンドの進化に関する特別討論を主催しました。統計によると、暗号投資に特化したファンドの数は2018年の約50から現在の1150以上に急増しています。それに対して、アメリカに登録されているヘッジファンドは約4000、世界全体では約30000です。資金調達の面では、2018年から2023年の間に暗号業界は720億ドル以上を調達し、その間にアメリカの伝統的なベンチャーキャピタルは6000億ドル以上を調達しました。2024年の始まりに、ビットコイン現物ETFの承認が高い期待をもたらしましたが、今年はより移行期である可能性が高いです。今回のサイクルを以前のサイクルと単純に比較すべきではなく、業界の構図は大きく変化しています。投資家が落胆している場合は、一時的に休むか、より長期的な視点で業界の発展トレンドを見直すことで、より良い洞察が得られるかもしれません。

ChainCatcher のメッセージによると、Bitcoinist が報じたところによれば、ロシアの暗号通貨投資ファンド Finiko の元ネットワーク責任者である Lilian Nurieva が、個人投資家を詐欺し、組織犯罪グループに参加したとして、3 年の懲役刑を言い渡されました。連邦投資家および株主権利保護基金は、この 5500 万ドルのピラミッド詐欺がロシアの後ソ連史上、2 番目に大きな金融詐欺であると考えています。2021 年、ロシア当局は詐欺および組織犯罪の疑いがある「暗号通貨投資ファンド」Finiko の調査を開始しました。調査によると、このファンドはピラミッド詐欺に基づく暗号通貨ファンドであり、数百万の投資家の資金を集めていました。カザンのヴァヒトフスキー地区裁判所は、Finiko 社の幹部の一人である Lilian Nurieva が投資家を詐欺した罪で有罪判決を下しました。Nurieva はこの暗号計画の重要な参加者であり、検察官と協力したため「軽微な」刑罰を言い渡されました。

ChainCatcher のメッセージによると、『フォーチュン』誌の報道で、暗号リスク投資機関 Blockchange の一人の有限責任組合員が明らかにしたところによれば、このベンチャーキャピタルの第一号ファンドは今年の3月に投資家に対して総額5.3億ドルを超える資金配分を完了したとのことです。このファンドは設立以来、合計で8.6億ドル以上の資金を配分しています。

ChainCatcher のメッセージによると、前ゴールドマン・サックスの社員であるスティーブ・リーとマイケル・ブチェラが設立した暗号リスク投資会社 Neoclassic Capital が正式に設立されました。同社は新興の SoFi、GameFi プロジェクト、デジタル資産の貸出、デリバティブ、実物資産のトークン化サービスなど、暗号業界のさまざまな分野に資金を注入することに専念しています。マイアミに本社を置く Neoclassic Capital は今年の 1 月に設立され、マーク・アンドリーセン、クリス・ディクソン、タンパ湾バッカニアーズのオーナーであるジェフ・ヴィニックなどから投資を受けています。同社は初期（プレシードから A ラウンド）のブロックチェーンアプリケーションに焦点を当て、2 人の創業者の異文化背景と多言語能力を活かして、東アジアと北米のデジタル資産投資家と企業をつなぐ役割を果たしています。最近、同社は SBI ホールディングスの役員である織田元気や、スイスの投資顧問会社 L1 Digital AG など、複数の国際的な投資家からの投資を受けており、これらの資金は新興暗号プロジェクトの発展を促進する助けとなります。今後、Neoclassic Capital はヘッジファンド、成長型株式、クレジットなどのプロジェクトを立ち上げる計画もあります。

ChainCatcher のメッセージによると、CoinDesk が報じたところでは、暗号に特化したベンチャーキャピタル会社 Contango Digital Assets が新しいファンド Contango Blockchain x AI Fund の初回募集に成功し、これまでに 500 万ドルを調達したことを発表しました。この資金は、ブロックチェーンと人工知能の交差領域で設立された企業を支援するために使用されます。このファンドは、Bittensor エコシステム内のプロジェクトに一部の資金を配分したとのことです。

ChainCatcher のメッセージ、前 Coinbase の幹部が率いる暗号通貨ベンチャーキャピタル会社 C1 は、複数の暗号通貨団体およびオーストラリアのベンチャーキャピタル会社と会談を行っており、5 億ドル（約 7.6 億オーストラリアドル）のファンドを使用して、50% から 80% のディスカウント率でこれらの投資者のプライベートエクイティを取得する計画です。現在、C1 はゲームとメタバースのベンチャーキャピタル会社 Animoca Brands およびブロックチェーン分析機関 Chainalysis と連絡を取っています。C1 は「前回の資金調達の評価額が少なくとも 3 億ドルの実体、できれば C ラウンド以降の段階」に投資を求めており、希望する投資額は 2000 万ドルから 5000 万ドルの間です。

ChainCatcher のメッセージによると、GlobeNewswire が報じたところ、新加坡のベンチャーキャピタル会社 Leo Ventures は、アジア太平洋地域、インド、中東の Web2 および Web3 技術スタートアップに重点的に投資する 1000 万ドル規模の新しいファンドを発表しました。その中で、Web2 の分野では、フィンテック、ディープテック、ESG 技術、人工知能や機械学習などの垂直分野に関連するプロジェクトを支援する予定です。一方、Web3 の分野では、DeFi、L0、L1、インフラ、Web3 支払いソリューション、Web3 消費技術に関連するプロジェクトを支援する予定です。

ChainCatcher のメッセージによると、The Block が報じた情報筋の話では、ベンチャーキャピタル会社 GoldenTree の長期パートナーである Joseph Naggar が退職することになりました。Joseph Naggar は、数十社の暗号スタートアップを含む暗号分野への投資をリードしてきました。さらに、情報筋によると、GoldenTree は暗号部門を進展させるためのさまざまな選択肢を模索しており、分離の可能性も含まれています。