생산

11월 13일에 열린 중신국제 2026년 제3분기 실적 발표회에서, 공동 CEO 자오하이쥔은 현재 AI 발전이 활발하며, 연산력 수요가 공급을 초과하고 있다고 밝혔습니다. 업계의 공감대는 2027년이 반도체 위탁 생산 능력이 매우 부족한 해가 될 것이라는 것이며, 이 부족 현상은 2028년 중반에서 하반기까지 지속될 것으로 예상하고 있습니다.자오하이쥔은 2028년 중반 이후 AI와 관련된 메모리 수요가 기본적인 수급 균형에 도달할 수 있지만, 연산력 및 기타 지원 칩은 여전히 부족할 수 있다고 지적했습니다. 구체적인 웨이퍼 수익을 살펴보면, 휴대폰 및 중저가 소비자 제품의 수요가 약화되고 있으며, 앞으로도 하락세를 유지할 가능성이 있습니다.

보도에 따르면 일본은행의 금리 인상과 엔화 차익 거래 청산이 비트코인에 영향을 미칠 수 있다고 합니다.

머스크는 더 많은 사이버트럭 적체 주문을 소화하기 위해 생산이 2027년 여름 말까지 연장될 것이라고 밝혔습니다.

오펙 월간 보고서에 따르면, 사우디 아라비아는 10월 원유 일일 생산량이 1,056.3만 배럴로, 9월의 837.2만 배럴보다 증가하여 전쟁 기간 중 최고치를 기록했습니다.

BBX 데이터에 따르면, 어제 및 최근 글로벌 미국 주식 상장 기업들이 디지털 자산 재무부 매각 및 사업 운영 성과에 대한 최신 동향을 발표했습니다. 핵심 정보는 다음과 같습니다:· Hyperscale Data (NASDAQ: $GPUS) 남은 211개의 비트코인을 전량 매각하고 AI 데이터 센터로 전환: 미국 주식 상장 기업 Hyperscale Data의 공식 발표에 따르면, 11월 8일 기준으로 회사는 비트코인 211.56개를 약 7.6만 달러의 평균 가격으로 전량 매각하여 약 1600만 달러를 현금화했습니다. 올해 7월 하순부터 재무부 청산을 시작한 이후, 회사는 총 1113개의 비트코인을 매각하여 약 7440만 달러의 총 수익을 올렸습니다. 공식적으로 이 자금은 회사 부채 상환에 특별히 사용되며, 미시간주에 있는 AI 데이터 센터 건설을 가속화할 것이라고 명확히 밝혔습니다.· Bitdeer (NASDAQ: $BTDR) 2026 Q3 재무 보고서 발표, 비트코인 생산량 전년 대비 248% 급증: 주요 비트코인 채굴 기업 Bitdeer가 3분기 뛰어난 실적을 발표했습니다. 이번 분기의 총 수익은 3억 207만 달러로, 전년 대비 89% 대폭 증가했습니다; 조정 후 EBITDA는 173% 급증하여 6960만 달러에 달했습니다. 채굴 능력과 생산량 측면에서, 자사 채굴 능력은 전년 대비 135% 급증하여 82.3 EH/s에 도달했으며, 분기 비트코인 총 생산량은 3,855개로, 248%의 놀라운 전년 대비 증가율을 기록했습니다.· SOL Strategies Q4 실적 공개, 자회사 HoudiniSwap 거래량 급증: SOL 재무 생태계 회사 SOL Strategies가 4분기 초기 비감사 실적을 발표했습니다. 이번 분기 회사의 총 수익은 약 400만 캐나다 달러(약 283만 달러)였습니다. 주목할 점은, 자회사인 탈중앙화 교환 프로토콜 HoudiniSwap이 회사에 통합된 후 첫 번째 완전 분기 동안 약 3.26억 캐나다 달러(약 2.31억 달러)의 교환 거래를 성공적으로 처리하여 약 340만 캐나다 달러(약 241만 달러)의 교환 수수료 수익을 창출했다는 것입니다. 9월의 단일 월 거래량은 6월 대비 37% 대폭 증가했습니다.

대형 기업의 독점 보도에 따르면, 여행사인 Ctrip은 지난주 전사 회의를 열고 "제품 연구 통합" 제도를 전사적으로 도입한다고 발표했습니다. 이 제도는 DRI(Directly Responsible Individual, 직접 책임자 제도)를 핵심으로 하여, 제품, 운영, 프론트엔드, 백엔드, 알고리즘, 테스트 등의 인력을 프로젝트 기반으로 통합하여 전통적인 기능별 팀 경계를 허물고 "모두가 풀스택, 모두가 제품 관리자"라는 목표를 달성하는 것입니다.구체적인 실행에서 DRI 책임자는 기능에 제한되지 않으며, 원래의 제품, 운영 또는 기술 리더가 맡을 수 있습니다. 프로젝트 팀 내의 구성원들은 기능을 초월하여 협력할 수 있으며, 제품이 기술에 성과를 부여하거나 기술이 운영에 보고하는 상황이 발생할 수 있습니다. 프론트엔드와 백엔드도 요구 사항을 제기하고 스스로 구현할 수 있으며, 제품과 운영의 아이디어가 AI에 의해 실현될 수 있다면 독립적으로 전달될 수 있으며, 최종적으로 DRI가 결정합니다.현재 Ctrip의 여행, 항공권, 콘텐츠 센터 등 사업부에서 일부 부서가 이에 응답하고 있으며, 각 팀의 추진 속도는 다릅니다. 회사는 일률적인 요구를 하지 않았습니다. 보도에 따르면, 이 조치는 실리콘밸리의 개념에 영향을 받았으며, AI 시대의 직무 경계가 모호해지는 추세에 부응하고 있습니다. 이 모델은 책임 회피와 갈등을 효과적으로 줄이고, 전달 체인을 단축하며 결정을 가속화할 수 있지만, DRI 책임자에게 요구되는 종합 능력의 수준이 매우 높아 기술 이해와 비즈니스 통찰력을 동시에 갖추어야 하며, 이러한 자격을 갖춘 책임자는 현재 비교적 희귀합니다.

독일 태양광 장비 제조업체 SINGULUS TECHNOLOGIES가 11월 10일 SpaceX와 계약을 체결하고 이종 접합(HJT) 태양광 전지 전체 생산 라인을 제공할 것이라고 발표했습니다. 첫 번째 생산 라인 주문 금액은 6000만 유로를 초과하며, 2027년 상반기에 인도될 예정입니다. 양측의 전략적 협력은 여러 생산 라인으로 확대될 계획이며, 100GW 이상의 태양광 전지 생산 장비 규모를 점진적으로 지원할 것입니다. 관련 생산 시설은 SpaceX의 미국 텍사스주 바스트로프에 위치한 위성 제조 프로젝트에 사용되며, Starmind 우주 AI 위성에 고성능 태양광 전지를 제공합니다.머스크는 이후 SpaceX의 발표를 리트윗하며, SpaceX가 독일 SINGULUS에 연간 100GW의 HJT 태양광 제조 장비를 주문했다고 덧붙였습니다. 이는 Starmind가 "감지 능력을 가진 태양"을 창조하기 위한 것이라고 언급하며, 이는 태양광 위성을 이용해 우주 AI 컴퓨팅 인프라를 구축하려는 장기적인 구상을 반영합니다. SINGULUS는 또한 SpaceX가 2026년 3월 전략적 협력을 시작한 이후 3월과 10월에 자금 지원을 제공했으며, 후자는 보증된 후순위 대출을 포함한다고 밝혔습니다.

The Block에 따르면, 비트코인 채굴 기업 Bitdeer(BTDR)가 3분기 실적을 발표했습니다: 수익은 3억 2,070만 달러에 달하며, 역사적인 최고치를 기록했습니다.비트코인 생산량은 전년 대비 248% 증가하여 3,855 BTC에 도달했습니다. 조정된 EBITDA는 173% 증가하여 6,960만 달러에 이르렀지만, 순손실은 1억 2,550만 달러로 확대되었습니다.

산업일보 11월 10일 보도에 따르면, 공급망에서 최근 엔비디아가 칩 주문을 줄일 의향이 있다는 소식이 전해졌다. 보도에 따르면, 엔비디아 CEO 젠슨 황은 미국 시간으로 8일 직원들에게 보낸 편지에서 아내에게 불충실했음을 인정하고 사과했으며, 이사회는 외국 정보 활동에 의해 표적이 되었는지 여부를 명확히 하기 위해 독립 조사를 시작했다. 외신에 따르면, H200을 다룰 수 있는 일부 기업이 유령 회사로 의심받고 있으며, 칩이 유령 회사를 통해 제3국을 경유하여 중국 본토로 유입될 가능성에 대한 우려가 제기되고 있다.보도에 따르면, 더 엄격한 수출 심사와 홍콩에 쌓여 있는 H200 프로세서로 인해 엔비디아의 주문 축소 위험이 증가하고 있으며, TSMC, ASE 등 상위 공급망 업체들이 가장 큰 타격을 받을 것으로 보인다. 공급망에 따르면, 웨이퍼 파운드리에서도 최근 엔비디아의 주문 축소 소음이 전해졌으며, 이는 다른 칩 업체들이 더 많은 생산 능력을 확보하는 데 유리하다고 전했다. AMD 및 클라우드 서비스 제공업체의 자사 개발 칩이 포함된다. ASIC 업체는 TSMC가 생산 능력을 확보하는 한, 최종 고객이 모두 이를 수용할 것이라고 밝혔다. 법인은 엔비디아가 생산 능력을 방출할 경우, 세계 반도체, 창의 반도체, 미디어텍이 더 많은 생산 능력을 지원받을 수 있을 것이라고 지적했다.미디어텍은 첫 번째 AI 가속기가 2027년 목표로 약 160억 달러에 이를 것으로 예상하며, 두 번째 고객을 확보했다고 밝혔다. 세계 반도체도 두 번째 미국 대기업 ASIC 주문을 확보했으며, 내년과 후년의 매출 규모가 점차 확대될 것으로 예상하고 있다. AMD 데이터 센터 사업의 수요는 기존 공급을 지속적으로 초과하고 있다. AMD CEO 리사 수는 최근 재무 보고서 회의에서 대형 클라우드 서비스 제공업체들이 EPYC 배치를 확대하고 있으며, AI 가속기 및 서버 수요가 증가하고 있다고 밝혔다. Instinct MI455X는 대량 출하되었으며, 여러 클라우드 고객과 컴퓨팅 구매자가 첫 번째 Helios를 사용하고 있다.

비트코인 채굴 기업 HIVE Digital Technologies는 2026년 9월 30일 기준 분기 동안 1070개의 비트코인을 생산했으며, 이는 지난해 같은 기간의 718개에 비해 49% 증가한 수치입니다. 그러나 비트코인 가격 하락의 영향으로 채굴 수익은 전년 대비 7.4% 감소한 7600만 달러에 이르렀으며, 같은 기간 비트코인의 평균 가격은 114382달러에서 71003달러로 하락했습니다.HIVE가 글로벌 채굴 용량을 확장함에 따라 전력 비용은 3790만 달러에서 4560만 달러로 증가했으며, "채굴 경제성 저조"로 인해 채굴 기계에 대해 3120만 달러의 비현금 손상 차손을 인식했습니다. 같은 기간, 회사의 고성능 컴퓨팅(HPC) 호스팅 수익은 71% 증가하여 880만 달러에 달하며, 분기 수익의 10.4%를 차지했습니다. HIVE는 향후 36개월 이내에 최대 4.93억 달러를 HPC 사업 확장에 투자할 계획이며, 신고 시점까지 1.453억 달러를 투자했으며, 약 3500만 달러를 들여 토론토 시설을 Tier-III 데이터 센터로 개조할 계획입니다.재무 보고서에 따르면, HIVE의 2분기 수익은 8490만 달러로 전년 대비 2.7% 감소했으며, 시장 예상치인 7940만 달러를 초과했습니다; GAAP 순손실은 7870만 달러로 주당 29센트에 해당합니다. HIVE의 나스닥 주가는 월요일 장 마감 후 1.7% 하락하여 1.78달러에 거래되었습니다. HIVE의 실적은 비트코인 채굴 경제가 압박을 받고 있음을 더욱 보여주며, American Bitcoin은 지난주 채굴 수익률이 약화되었다고 보고했으며, Core Scientific은 연말까지 채굴 사업에서 완전히 철수할 계획입니다.

머스크는 생산 라인을 닫기 전에 사이버트럭을 최대한 많이 생산할 것이라고 밝혔지만, 많은 사람들에게 보증금을 반환해야 할 것이라고 전했다.

《일본 경제신문》에 따르면, Elon Musk의 반도체 공장 계획 Terafab이 진행되고 있으며, Tesla와 SpaceX가 공동으로 추진하고 있습니다. 프로젝트 측은 일본 반도체 제조 장비 업체에 주문 계획을 설명했으며, 공장 가동 준비를 가속화하고 있습니다. 제조 장비 조달 팀은 일본을 비밀리에 방문했습니다. Terafab의 반도체 계획 생산량은 일본 칩 제조업체 Rapidus의 약 40배에 달합니다. 한 공급업체 고위 관계자는 Musk가 반도체 산업의 논의 주제가 되었다고 밝혔으며, 업계에서는 그의 비정상적인 요구에 혼란스러워하는 목소리도 나오고 있습니다.

머스크는 테슬라 사이버트럭 주문량이 현재 생산 능력을 훨씬 초과하고 있다고 밝혔습니다. 내년 6월 또는 7월에 사이버캡 생산 라인을 확장하기 위해 기존 생산 라인을 철거할 예정입니다.

The Information에 따르면, 엔비디아(NVDA.O)의 요청에 따라 TSMC(TSM.N)가 3D DRAM 생산을 고려하고 있다고 합니다.

머스크는 테슬라가 2027년 중반부터 텍사스 공장의 사이버트럭 생산량을 점진적으로 줄여 사이버캡의 생산을 확대할 계획이라고 밝혔습니다.테슬라는 2023년 오스틴 공장에서 사이버트럭 생산을 시작했지만 시장 수요가 좋지 않았습니다. 테슬라는 오스틴 공장에서 금색 2인승 사이버캡을 생산하고 있으며, 이는 전환 계획의 중요한 구성 요소입니다.

엘론 머스크는 테슬라 (TSLA.O)가 내년 중반쯤 텍사스의 슈퍼 공장에서 사이버트럭 생산을 단계적으로 중단하여 사이버캡 생산량을 늘릴 공간을 마련할 것이라고 밝혔습니다.

금십 데이터에 따르면, 광 모듈 제조업체 중제욱창이 오후에 발표한 바에 따르면, 현재 업계 수요는 여전히 강력하며, 주요 고객 주문은 2027년 전체를 거의 커버하고 있으며, 일부 주요 고객은 2028년의 명확한 수요 지침을 제시했습니다.회사는 800G, 1.6T 주문 수요가 여전히 빠른 성장을 유지할 것으로 예상하며, NPO, XPO 등 차세대 광 상호 연결 제품의 수요는 내년 하반기부터 점차적으로 풀릴 예정이며, scale-out, scale-up 등의 시나리오에 적용될 수 있습니다. 회사는 2027년 더 나은 생산량을 위해 자재와 생산 능력을 적극적으로 준비하고 있습니다.

미국 3분기 비농업 생산성 초기치는 3.6%로, 예상치인 2.8%를 초과하며, 이전 값은 1.4%에서 2.1%로 수정되었습니다.

GitBook은 11월 2일 보안 사건 복기를 발표하며, 공격자가 단일 로그인 프로세스의 취약점을 이용해 직원 로그인 세션을 위조하고, 조직 내 잘못 구성된 GitHub App 인증 정보를 조회하여 내부 코드 저장소에 접근하고 Cloudflare API 키를 획득하여, 최종적으로 서비스 계정을 통해 전체 생산 환경 권한을 얻었다고 밝혔습니다.GitBook은 몇 시간 내에 관련 내부 서비스 계정을 비활성화하여 공격을 차단했으며, 플랫폼은 약 16시간 동안 다운되었고, 11월 3일 11:56 UTC에 전면 복구되었습니다. 공격자는 생산 환경에서 약 3시간 25분 동안 머물렀으며, GitBook은 모든 인프라와 호스팅 고객 키를 교체하고 API 토큰을 폐기했습니다.GitBook은 현재 징후에 따르면 공격이 플랫폼 전체가 아닌 단일 고객을 겨냥한 것으로 보이며, 다른 고객의 콘텐츠가 변조된 사실은 발견되지 않았지만, 공격자가 플랫폼 내 고객 데이터에 접근할 수 있었기 때문에 모든 고객 데이터가 노출될 수 있다고 처리하고 있습니다. 여기에는 API 토큰, 통합 키, 세션 서명 키, 도우미 질문 기록 및 승인된 저장소의 GitHub, GitLab 애플리케이션 권한 등이 포함되며, 청구 정보, 비밀번호 및 IP 주소는 영향을 받지 않았습니다.GitBook은 공격의 진행 속도와 정확도가 자동화 및 AI에 크게 의존한다고 밝혔습니다. 느린 안개(Slow Mist)의 최고 정보 보안 책임자 23pds는 해당 복기를 전파하며, 지목된 목표가 Trade.xyz라고 언급했습니다. Trade.xyz는 이전에 문서의 이상이 GitBook 인프라의 침해에서 발생했다고 밝혔으며, 자체 인프라에서는 공격의 흔적이 보이지 않으며, 수일 내에 GitBook에서 이전할 것이라고 전했습니다.

한국 증권사 Meritz Securities는 현재 저장 칩 제조업체들이 2027년부터 2028년까지의 주문을 받았으며, 이는 생산 능력을 훨씬 초과한다고 지적했습니다. 미국 민주당이 중간 선거에서 우위를 점하더라도 일부 데이터 센터 프로젝트가 연기되거나 조정되더라도 저장 칩 공급 부족 상황을 근본적으로 변화시키기는 어려울 것입니다.Meritz는 올해 저장 칩 주문 납품률(공급 가능 생산 능력과 주문량의 비율)이 80%에서 85%의 낮은 수준을 유지하고 있으며, 이는 저장 칩 가격의 대폭 상승을 촉진하고 있다고 밝혔습니다. 2027년에는 공급과 수요의 격차가 더욱 확대될 것으로 예상되며, 주문 납품률은 약 80%로 떨어질 가능성이 있습니다. OpenAI CEO 샘 올트먼은 최근 한국을 방문하는 동안 SK hynix와 삼성전자에게 2027년부터 2030년까지의 HBM 등 맞춤형 저장 제품을 제공해 줄 것을 요청했으며, 수요 규모는 두 회사의 공급 가능 생산 능력을 초과합니다.커뮤니티 사용자 텅 얀은 삼성전자가 10월 29일 Meritz와의 전화 회의에서 이미 10개의 대형 고객이 다년간의 저장 공급 계약을 체결했으며, 또 다른 같은 수의 고객이 협상 중이라고 언급했다고 덧붙였습니다. 저장 수요 고객은 클라우드 서비스 대기업과 AI 서버 제조업체에서 더 많은 분야로 확장되었습니다. 따라서 미국 데이터 센터 승인 지연은 일부 주문에만 영향을 미칠 것이며, 전체 공급과 수요의 긴장 상태를 변화시키기는 어려울 것입니다.