芯片

ChainCatcher 消息，据 Rootdata 行情数据，美股盘前芯片概念股普涨：迈威尔科技 (MRVL.O) 上涨 2.9%，Arm (ARM.O) 上涨 2.7%，美光 (MU.O) 上涨 2.5%，拉姆研究 (LRCX.O) 上涨 2.5%，AMD (AMD.O) 上涨 2.2%，应用材料 (AMAT.O) 上涨 2.2%，台积电 (TSM.N) 上涨 2.2%，科磊 (KLAC.O) 上涨 2%，阿斯麦 (ASML.O) 上涨 1.7%。

ChainCatcher 消息，据财联社创投通统计，76 家科创板芯片设计企业已披露三季报，其中 67 家营收正增长（占比 88.16%），53 家归母净利润为正（占比 69.74%）。行业整体复苏，存储与算力成为业绩弹性最集中的两条主线。存储环节表现突出，长鑫科技前三季度营收 2690.24 亿元，同比增长 738.5%；佰维存储营收 217.17 亿元，同比增长 230.3%；东芯股份营收 32.92 亿元，同比增长约 475%。算力与互联环节紧随其后，寒武纪营收 95.26 亿元，同比增长 106.8%；海光信息营收 149.55 亿元，同比增长 57.6%；澜起科技营收 54.14 亿元，同比增长 33.4%。此外，28 家上年同期亏损企业中，有 13 家实现扭亏为盈，6 家亏损收窄。整体来看，芯片设计环节已进入由 AI 基础设施需求驱动的结构性景气阶段。

ChainCatcher 消息，据日经亚洲援引路透社报道，韩国政府周日公布的数据显示，韩国 10 月出口同比上升 93.7% 至 1152.8 亿美元，略高于路透调查经济学家预期的 93.2% 中值。该增幅超过 9 月的 83.7%，为 1974 年 1 月以来最大升幅，也受到中秋假期时点差异使工作日多于上年同期的影响。产业通商资源部长官金正官表示，10 月出口继续保持超过 1100 亿美元的增长，年内出口有望在 11 月内达到 1 万亿美元。1 月至 10 月出口合计 9300 亿美元。年出口超过 1 万亿美元，将使韩国成为继美国、中国和德国之后第四个达到该规模的国家。贸易部称，半导体海外销售额同比跳升 259.4% 至 564.4 亿美元，价格与出货量维持高位，与全球大型科技公司为争夺人工智能产业领先地位而持续进行设施投资有关。计算机销售额因人工智能服务的服务器需求增加而上升 496.6%。对华出口增 133.6%，对美增 185.8%，对欧增 56.4%，对东南亚增 128.0%。进口同比增 36.0% 至 727.8 亿美元，月度贸易顺差为 425.0 亿美元。

ChainCatcher 消息，据彭博社报道，OpenAI CEO 萨姆·奥特曼于 10 月 31 日在韩国会见三星集团约 50 名高管，讨论深化双方在存储芯片和 AI 基础设施领域的合作。与会人员来自三星旗下电子、金融及生物科技等业务部门，议题涵盖 AI 未来十年对产业、企业决策及商业机会的影响。 此次会面正值全球存储芯片供应紧张、价格持续上涨之际。数据中心运营商需求激增，进一步加剧芯片供应竞争。全球五大 AI 基础设施参与者未来数年计划投入超过 3 万亿美元，而存储芯片约占数据中心支出的三分之一。 此次会面也延续了双方此前宣布的合作，包括为 OpenAI 的“星际之门”（Stargate）基础设施项目供应存储芯片，以及合作建设 AI 数据中心，涵盖海上浮动数据中心等方案。

ChainCatcher 消息，据 Gate 数据显示，10 月 30 日美股盘中半导体板块大范围抛售。英特尔开盘后暴跌 30%，费城半导体指数跌 5.7%，AMD 跌约 10%，Arm 跌 9.5%，英伟达跌 3.3%，总市值跌破 5 万亿美元。纳斯达克 100 指数一度下跌约 3%，标普 500 指数跌约 1.25%。英特尔第四季度指引逊于预期，预计营收 150 亿至 160 亿美元，低于市场预期的 170.7 亿美元；调整后每股收益预计 0.25 美元，低于预期的 0.43 美元。第三季度 PC 芯片业务营收同比下降 5% 至 81 亿美元。管理层预计 PC 市场低迷至少持续至 2027 年上半年，并称 AI 需求推高内存价格，增加了 PC 制造商成本。美银将英特尔评级下调至中性，目标价降至 100 美元，认为 PC 压力抵消了数据中心表现，外部代工吸引力不足。伯恩斯坦指出，市场对服务器与代工前景的乐观预期掩盖了 PC 恶化，公司仍面临 PC 产能过剩、服务器产能不足的错配。抛售蔓延至存储及设备股，美光跌 5.5%，高通跌 6.3%，博通跌约 4%，应用材料跌近 5%，泛林集团跌 5.5%，铠侠美国存托凭证跌约 15%。亚马逊营收及每股收益不及预期，加重市场对 AI 支出回报的担忧。公司今年资本开支预计维持 2200 亿美元，明年仍计划扩张。Raymond James 策略师 Matt Orton 认为，这并非科技巨头的「清算时刻」，相关基本面仍稳固，但投资者应重新审视拥挤的科技股持仓。标普 500 能源、医疗保健板块分别上涨约 1.8% 和 1.4%。摩根大通交易团队称，AI 变现担忧正深化板块轮动，科技权重股或继续拖累大盘短期表现。

ChainCatcher 消息，据 Rootdata 行情数据，美股盘中芯片概念股普跌：英特尔 (INTC.O) 下跌 28.1%，Arm (ARM.O) 下跌 10.2%，AMD (AMD.O) 下跌 10.1%，迈威尔科技 (MRVL.O) 下跌 7.4%，拉姆研究 (LRCX.O) 下跌 5.6%，美光 (MU.O) 下跌 5.5%，高通 (QCOM.O) 下跌 5.5%，阿斯麦 (ASML.O) 下跌 5.1%，应用材料 (AMAT.O) 下跌 4.7%，博通 (AVGO.O) 下跌 4.1%，台积电 (TSM.N) 下跌 3.8%，科磊 (KLAC.O) 下跌 3.6%，英伟达 (NVDA.O) 下跌 3.1%。

ChainCatcher 消息，据 Rootdata 行情数据，美股盘前芯片概念股普跌：英特尔 (INTC.O) 下跌 24.2%，Arm (ARM.O) 下跌 7.9%，AMD (AMD.O) 下跌 6.6%，迈威尔科技 (MRVL.O) 下跌 4.9%，应用材料 (AMAT.O) 下跌 4.8%，拉姆研究 (LRCX.O) 下跌 4.5%，科磊 (KLAC.O) 下跌 4.3%，美光 (MU.O) 下跌 4%，阿斯麦 (ASML.O) 下跌 4%，博通 (AVGO.O) 下跌 3.9%，高通 (QCOM.O) 下跌 3.8%，台积电 (TSM.N) 下跌 3%，英伟达 (NVDA.O) 下跌 2.5%。

ChainCatcher 消息，加密研究机构 Delphi Digital 于 10 月 29 日发布报告《The AI Boom Has a Power Problem》，作者为 Accelxr。报告称，可部署的 AI 算力取决于芯片供给，以及已供电、可冷却且接入电网的场地，电力比芯片更难在短期内补齐，因为芯片产能可按季度扩张，新建发电与输电则需要数年。报告援引数据称，PJM 容量拍卖已连续三次以价格上限出清，最近两次仍较可靠性目标短缺 6.6 至 6.8 GW，为该拍卖历史上首次出现此类缺口。得州 ERCOT 大型负荷排队规模从 2024 年底的 63 GW 增至 6 月的 474 GW，其中约 90% 为数据中心；州长于 8 月要求审计队列中的数据中心，ERCOT 此后暂停为 75 MW 及以上数据中心和加密矿工办理通电审批，其中包括 17 个已通过稳定性研究的项目。报告还称，美国数据中心 2024 年用电约占全美电力的 4.7%，LBNL 预计 2030 年升至 9.5% 至 15.3%，EPRI 预计最高可达 17%。在 1 GW 设施中，芯片折旧每年约 28 亿至 33 亿美元，相当于每天约 800 万美元。SemiAnalysis 预计到 2028 年美国将有超过 40 GW 数据中心容量采用表后自备电源；大型燃气轮机交付周期约五年，GE Vernova、西门子能源与三菱重工构成寡头，Wood Mackenzie 预计 2027 年底燃气轮机价格达到每千瓦 600 美元，接近 2019 年水平的三倍。

ChainCatcher 消息，英特尔 (INTC.O) 首席财务官预计未来三年定制芯片业务将以三倍速度增长。

ChainCatcher 消息，据 Rootdata 行情数据，美股盘后芯片概念股普跌：英特尔 (INTC.O) 下跌 17.5%，Arm (ARM.O) 下跌 3%，AMD (AMD.O) 下跌 2.9%，迈威尔科技 (MRVL.O) 下跌 1.6%，美光 (MU.O) 下跌 1.1%。

ChainCatcher 消息，Blue Owl 联席 CEO 表示，像 SpaceX 这样的芯片交易需要更多资本支持。

ChainCatcher 消息，据 Rootdata 行情数据，美股盘前芯片概念股普跌：迈威尔科技 (MRVL.O) 下跌 10.2%，英特尔 (INTC.O) 下跌 4%，美光 (MU.O) 下跌 4%，Arm (ARM.O) 下跌 3.7%，AMD (AMD.O) 下跌 3.4%，博通 (AVGO.O) 下跌 3%，拉姆研究 (LRCX.O) 下跌 2.9%，台积电 (TSM.N) 下跌 2.8%，应用材料 (AMAT.O) 下跌 2.6%，高通 (QCOM.O) 下跌 2%。

ChainCatcher 消息，据财联社，存储芯片厂商长鑫科技 29 日发布提醒称，公司近期再次发现有不法分子及非法中介机构，假借“长鑫科技”“长鑫集团”“长鑫存储”名义，在网络平台上散布虚假招聘信息。长鑫科技提醒，请勿下载不明软件，不点击陌生链接，不向非官方人员提供个人敏感信息；不参与付费或做任务获取招聘机会的活动；不轻信非官方社交账号散布的虚假承诺，以及虚构的岗位地点与薪资等。

ChainCatcher 消息，据 Rootdata 行情数据，美股盘中芯片概念股普涨：美光 (MU.O) 上涨 3.3%，博通 (AVGO.O) 上涨 1.9%，AMD (AMD.O) 上涨 1.8%，Arm (ARM.O) 上涨 1.7%，拉姆研究 (LRCX.O) 上涨 1.7%，应用材料 (AMAT.O) 上涨 1.5%。

ChainCatcher 消息，据 Rootdata 行情数据，美股盘前芯片概念股普涨：美光 (MU.O) 上涨 4.4%，迈威尔科技 (MRVL.O) 上涨 2.2%，英特尔 (INTC.O) 上涨 2.2%，AMD (AMD.O) 上涨 2%，Arm (ARM.O) 上涨 1.7%，阿斯麦 (ASML.O) 上涨 1.7%，应用材料 (AMAT.O) 上涨 1.6%。

ChainCatcher 消息，SK 海力士表示，公司股价被低估。芯片供需结构性失衡短期内将持续。主要客户的 AI 收入和现金流将改善，主要客户的 AI 投资负担将有所缓解。

ChainCatcher 消息，据 The Information 报道，OpenAI 计划购买谷歌的人工智能芯片。