クラウドプロバイダー

Counterpoint Researchの分析によると、アメリカ合衆国連邦通信委員会（FCC）が提案している中国製光モジュールの輸入禁止が実施されれば、主にアメリカのクラウド企業に影響を与え、中国のサプライヤーには影響を与えないとされています。中际旭创は約27%のシェアで世界のデータセンター光モジュール収入をリードしており、Coherentは約17%で2位に位置しています。中国の製造業者は合計で世界の約三分の二のユニット供給量と約**60%**の光通信モジュール収入を占めています。分析によれば、CoherentやLumentumなどの西洋のサプライヤーは短期的に十分なクリーンルームの生産能力、自動化パッケージングインフラ、及び良品率の規模が不足しており、12-24ヶ月以内に中国の製造業者の生産能力のギャップを埋めることができないため、AIクラスターの展開が数四半期遅れる可能性があり、クラウド企業の材料コストが上昇する可能性があります。同時に、中国のモジュール製造業者は北米の超大規模顧客の高級800G/1.6Tモジュール収入に対する依存度が**90%**を超えていますが、タイに工場を設立することで一部の生産能力を移転しています。Counterpointは、光モジュールのサプライチェーンが高度に相互依存したシステムであることを強調しており、中国の製造業者はBroadcom、MarvellのDSPチップやLumentum、Coherent、三菱電機のレーザーおよび光チップを大量に調達しており、強制的な切断は全体のエコシステムを混乱させることになります。

テクノロジーアナリストの Ed Zitron がバンクオブアメリカ、UBS、ウェルズファーゴなどの機関を引用して、マイクロソフト、グーグル、アマゾン の三大クラウドプロバイダーのAI収入の中で、OpenAI と Anthropic からの計算能力支出の割合が70% を超える可能性があると推定しています。具体的には、バンクオブアメリカのアナリストであるロス・サンドラーは、2026年のアマゾンAWSのAI収入の約73% がこの二社から来ると推定しています；UBSのアナリストであるスティーブン・ジュは、2026年のグーグルクラウドの収入の約28%、2027年には48% を超えると推定しています；ウェルズファーゴは、マイクロソフトAzureのFY2026の約23%、FY2027の約35% の収入がこの二つのAIラボから来ると見積もっています。分析によると、AWSの2026年の非OpenAI/AnthropicのAI収入は約85億ドルに過ぎないと予測されており、アマゾンのその年の資本支出は約2200億ドルに達すると見込まれています。グーグルの2026年のVertex AIプラットフォームの収入は約283億ドルと予測されていますが、同時期にOpenAIとAnthropicの計算能力支出は356億ドルを超えると予想されています。マイクロソフトのFY2026のAI収入は約345億ドル、同時期の資本支出は約1159億ドルです。この分析は、AIデータセンターの過剰建設と需要の持続可能性に対する市場の懸念を引き起こし、三大クラウドプロバイダーが顧客収入の集中リスクをより透明に開示すべきかどうかを疑問視しています。現在、マイクロソフト、グーグル、アマゾンはいずれもこれに対して公に応答していません。

財聯社の報道によると、英偉達は現地時間7月1日に新しいAIインフラストラクチャの協力モデルを発表し、収益分配（Revenue-sharing）と信用支援（Credit-support）メカニズムを通じて、AIクラウドサービスプロバイダーと共同で大規模でマルチテナントのAIファクトリーを構築し、スタートアップ企業、モデル開発者、企業、研究機関がより迅速にAI計算能力を得られるよう支援するとともに、英偉達に計算能力の使用量に連動した持続的な収入を生み出すことを目指しています。このプランに基づき、AIクラウドプロバイダーは英偉達のDSX AI Factoryアーキテクチャに基づくAIファクトリーを展開し、外部にクラウドコンピューティングサービスを提供します。最初のパートナーにはSharon AIとFirmusが含まれています。その中で、Sharon AIは最大4万枚のNVIDIA Grace Blackwell GB300 GPUを展開する計画です；Firmusはインドネシアのバタム島にDSX AIファクトリーのキャンパスを建設し、360メガワットの電力規模に拡張する計画で、最大17万枚の英偉達のGPUを展開します。

ChainCatcher のメッセージによると、Bitcoin.com が報じたところでは、Cronos ブロックチェーンエコシステムの拡張に取り組むブロックチェーンスタートアップアクセラレーターの Cronos Labs が Google Cloud と戦略的パートナーシップを結び、Google Cloud を Cronos エコシステムの主要なクラウドプロバイダーとし、Cronos バリデーターに導入してオンチェーンパフォーマンスを向上させることを発表しました。

ChainCatcher のメッセージ、Layer 1 ブロックチェーン Zilliqa は TOKEN2049 大会で Google Cloud と長期的な戦略的提携を結ぶことを発表しました。この協力により、Zilliqa ブロックチェーンプロトコルのスケーラビリティ、弾力性、データの可用性が向上します。Google Cloud は Zilliqa ネットワーク上のステーキングシードノード (SSN) オペレーターとなり、既存の 28 の SSN オペレーターに加わり、ノードインフラストラクチャのホスティングサービスを提供し、全ネットワークの取引を検証するのを支援します。