資本市場

暗号通貨のマーケットメーカーである GSR は、5700 万ドルで Autonomous と Architech を買収し、プロジェクトの立ち上げから拡張までの全ライフサイクルをカバーする統合資本市場および資金管理プラットフォームを構築することを発表しました。買収が完了した後、Autonomous は引き続き独立して運営され、トークン化された組織の立ち上げと運営支援を提供します。Architech は GSR のデジタル資産コンサルティング事業の核心部分となり、この買収取引は GSR が「暗号一体型資本市場サービスプロバイダー」へのさらなる転換を示し、機関レベルのインフラストラクチャと全周期サービス分野での配置を強化します。今回の統合は、現在の暗号業界におけるトークン発行、ガバナンス設計、流動性、資金調達および上場戦略などの段階でのサービスの分散やインセンティブの不一致の問題を解決することを目的としており、統一された構造を通じて協調的なサポートを提供します。同時に、顧客は GSR の既存の機関取引、デリバティブおよび資産管理能力にもアクセスできます。GSR は、このプラットフォームが暗号プロジェクトの金庫管理能力を強化し、流動性計画、キャッシュフロープレディクション、リスク管理および資産配分戦略を含むことに重点を置き、暗号資金を受動的保有から持続可能な収益と多様な配分への転換を促進すると述べています。

ナスダック（Nasdaq）は、ストゥットガルト証券取引所グループのトークン化決済プラットフォームSeturionと協力して、構造的製品に焦点を当て、ヨーロッパの資本市場におけるトークン化資産のより迅速な決済をサポートしていると述べています。Seturionは、公共および私的な分散型台帳ネットワーク上のさまざまな資産クラスをサポートし、中央銀行の資金またはオンチェーン現金を使用して取引を決済することを可能にします。ストゥットガルト証券取引所は、Seturionがヨーロッパのより広範な金融機関ネットワークに開放されると述べています。時間の経過とともに、参加範囲をより多くの発行者、ブローカー、金融機関に拡大し、ヨーロッパ市場の決済時間と運営の複雑さを短縮する予定です。

英国財務省は月曜日、英国とアメリカ政府が「トランスアトランティック・フューチャー・マーケット・ワーキンググループ」を設立することを発表しました。これは、企業が両国の資本市場に参入する際の煩雑な手続きを減らし、暗号資産分野での協力を改善することを目的としています。このワーキンググループは180日以内に報告書を提出し、短期的な協力改善策と長期的な選択肢を探ります。特に、卸売デジタル市場の分野に焦点を当てています。この動きは、英国の財務大臣レイチェル・リーブスとアメリカの財務長官スコット・バジェントの承認を受けており、両国の財務省の官僚が共同で主導し、両国の規制当局も参加します。

美 SEC の議長 Paul Atkins は、金融安定監視委員会の人工知能イノベーションシリーズのラウンドテーブル会議で発言し、AI が資本市場の規制を再構築することを指摘しました。美 SEC は今年、リスク評価、市場異常監視、情報開示審査、及び市場リスク分析などの分野で人工知能の適用を推進するために AI ワーキンググループを設立しました。規制の考え方において、SEC は「技術中立」と「重要性原則」に基づく情報開示フレームワークを堅持し、新技術に対して単純にリスト形式の強制開示要件を重ねることに反対します。AI を利用した詐欺や誇大広告の行為については、法に基づいて責任を追及します。Paul Atkins はさらに、規制機関として美 SEC は AI の波を避けるのではなく、理解し、評価し、適切な場合には関連技術を採用することを選択すると述べました。また、市場参加者と規制当局がオープンな対話を維持し、共に資本市場の健全な発展を推進することを奨励しています。

資本市場レビュージャーナル The Kobeissi Letter は、1月14日以来、暗号通貨市場の時価総額が1兆ドル蒸発したことを指摘しています。22日間で時価総額が1兆ドル減少し、つまり毎日450億ドル減少しています。

据 CoinDesk の報道によると、ブロックチェーン技術開発者 R3 は、自身を Solana ベースのトークン化およびオンチェーン資本市場に再定位し、高利回りの機関資産、例えばプライベートクレジットや貿易金融に焦点を当て、これらを DeFi ネイティブ構造にパッケージ化することを発表しました。現在、R3 はその Corda ブロックチェーンプラットフォームを通じて、100 億ドルを超える資産をサポートしており、HSBC、アメリカン・エキスプレス、イタリア銀行、シンガポール金融管理局、スイス国立銀行、欧州決済銀行、SDX、SBI などと提携関係を結んでおり、ウォール街レベルの資産をオンチェーンに導入し、オフチェーン資本を大規模にオンチェーン市場に導入することを目指しています。

Coinbase の CEO ブライアン・アームストロングは投稿し、ダボス世界経済フォーラムに到着したことを明らかにし、今週は以下の三つの主要な議題に焦点を当てると述べました：経済の自由と金融システムの現代化を推進すること、暗号市場構造の立法を進めること、資本市場のトークン化を推進し、資金調達のアクセスを拡大すること。彼は「今回の金融の未来は、人々のために築かれています。」と強調しました。

前 CFTC 専員のブライアン・クインテンズが会社の取締役会の独立取締役に任命され、監査委員会に参加することになりました。ブライアン・クインテンズは以前、a16z cryptoの政策責任者を務めており、昨年CFTC議長への指名は撤回されました。SUIグループは、この動きが資本市場と規制の経験を活用し、会社のSUI国庫戦略を推進することを目的としていると述べています。現在、SUIグループの国庫は約1.08億枚のSUIを保有しています。また、マイケル・セリグは昨年12月にCFTC議長の職を引き継ぎました。

Stacksは「ビットコイン資本市場」（Bitcoin Capital Markets）というシリーズのウェビナーを発表しました。このウェビナーは、機関の財務、ファンド、アナリストがビットコインを受動的な準備資産から収益を生む生産的な資産へと変換することを目的としています。このシリーズのイベントには、Circle、Copper、Luxor、Blockdaemon、Hivemindなどの業界をリードする機関からの専門家が集まり、機関レベルのワークフローとリスク管理ソリューションについて議論します。現在、最初の2回のウェビナーは順調に開催されました。最初のイベントは機関の変革に焦点を当て、静的なコールドストレージから能動的な資本効率戦略への移行について議論し、専門家がリスク管理とセキュリティフレームワークを分析しました。第二回のウェビナーでは、技術的なガイダンスを提供し、自己管理を維持しながらStacksレイヤーのデュアルスタッキングとsBTCを利用してビットコインの収益を得る方法に重点を置き、機関がプライベートキーを管理しながらDeFiに参加する操作プロセスを示しました。このシリーズの第3回ウェビナー「収益戦略と生産的な財庫」は、米国東部時間の1月13日午前10時に開催される予定で、具体的なエコシステム製品やファンドがどのようにオンチェーン金融トラックを通じて資産を管理するかについて深く掘り下げる予定です。

据金十报道，iCapital 在一份展望报告中称，预计 2026 年美国 10 年期国债收益率将在 4% - 4.5% 的区间内交易，可能在下半年触及上限。报告指出，尽管预计收益率在该区间内波动，但如果赤字前景恶化，可能会波动至 4.5%。此举可能给风险资产和资本市场活动带来压力。