aiチップ

世界最大のスマートフォンプロセッサー製造業者であるクアルコムは、アマゾンと契約を締結し、後者をデータセンター向けチップの顧客として育成することを発表しました。この協力は「複数世代」にわたる製品に及び、両者はアマゾンのクラウドサービスAWSの人工知能インフラをサポートするカスタムシリコンチップを開発します。契約に基づき、アマゾンは最大40億ドルのクアルコム株を取得する権利を持ちます。両者はまた、AIサービスを運用するためのチップや、コンピュータコンポーネントを接続するためのチップの開発でも協力します。

彭博社の報道によると、AIチップのスタートアップ企業Celero Communicationsが2.75億ドルの資金調達を完了し、企業評価額が30億ドルを超えました。このラウンドの資金調達は、Atreides Management、Valor Equity Partners、そしてAlphabet傘下のベンチャーキャピタル機関CapitalGが共同でリードしました。Celeroは2024年に設立され、主にAIシステムの光ファイバーデータ伝送に使用されるコヒーレントデジタル信号プロセッサ（DSP）を開発しています。これにより、データセンター間や単一のデータセンター内の異なるサーバーラック間での高速データ伝送効率が向上し、より大規模なAIチップクラスターの構築を支援します。Atreidesのマネージングパートナー兼最高投資責任者であるGavin BakerがCeleroの取締役会に参加することが報告されています。

OpenAIは、今年の年末までにBroadcomが開発したAIチップJalapeñoの展開を開始する計画を発表し、NVIDIA、AMDおよび他のパートナーのアクセラレーターと協力して進める予定です。

マレーシアは、華為技術公司の人工知能チップに依存する傾向があり、その主権人工知能計画に力を与えています。この東南アジアの国は、国家データに対するより大きなコントロールを確保することを目的とした、20億リンギット（約4.94億ドル）の提案の中核として、華為のAIハードウェアを真剣に評価しています。関係者によると、マレーシアがどれだけのチップを購入するかはまだ不明であり、匿名での発言を求めています。この動きは、アメリカのドナルド・トランプ大統領の政府からの強い反対に直面しています。

彭博社の9月4日の報道によると、人工知能会社DeepSeekは内モンゴルに大型データセンターを建設し、少なくとも16万個の華為技術公司のトップアクセラレーターを展開する計画であり、これは既知の中で最大の華為AIチップクラスターの一つを形成する可能性があり、中国が英偉達に代わる努力を進めることになります。DeepSeekは華為の次世代昇騰950DTチップを使用してモデルを運用する予定であり、インストールのタイムラインは華為の生産能力に依存しています。関係者によると、同社は現在950DTチップを使用してトレーニングを行う計画はないものの、華為はこれらのプロセッサをより厳しいトレーニング機能向けに設計・販売しています。DeepSeekは以前に華為チップを使用してモデルのトレーニングを試みたことがありますが、これまでのところこの重要なステップを完了するために英偉達のアクセラレーターに依存しています。

韓国メディアのGreen.krによると、サムスン電子はArmと共同でエッジAIチップの共同研究開発を正式に開始しました。Armは8月末に次世代エッジAI SoCチップの開発に向けた一時的な工事費用を承認し、サムスン電子と正式にこのプロジェクトを開始しました。このプロジェクトは、Armが提供するコア技術を基にサムスン電子が統合して実現する協力モデルを採用しており、最終顧客向けにカスタマイズされたチップを共同で開発することを目的としています。

Broadcomは2026会計年度第3四半期の業績を発表し、調整後の1株当たり利益は3.32ドルで、予想の3.24ドルを上回りました。売上高は295.9億ドルで、予想の293.6億ドルを上回りました。当四半期の売上高は前年同期比86%増で、前年同期の159.5億ドルから295.9億ドルに増加しました。純利益は130.9億ドルに増加し、1株当たり2.68ドルで、前年同期は41.4億ドル、1株当たり0.85ドルでした。半導体事業の売上高は167億ドルに増加し、インフラソフトウェア事業の売上高は87.5億ドルでした。会社は第4四半期の売上高を348億ドルと予想しており、市場予想の350.3億ドルを下回っています。CEOのHock Tanは、会社がAnthropic、OpenAI、Google、Metaとのカスタムチップ事業を拡大しており、Jalapenoの出荷とTPUの展開を含むと述べ、2027会計年度のAI売上高を1150億ドル、2028会計年度には2300億ドルに達することを目指していると述べました。取引後の株価はわずかに上昇しました。

巨亨網の報道によると、サムスン電子は先に一部の先進的および成熟したプロセスの価格を引き上げた後、市場はTSMCも追随することを期待しており、同社の各プロセスの価格が全面的に10%から15%引き上げられる可能性があります。TrendForceと野村証券の報告によれば、TSMCは今年の中頃に顧客との新たな価格交渉を完了し、下半期の供給需要が逼迫している一部の3ナノN3プロセスを最大15%引き上げることになりました。市場はさらに、遅くとも2027年初頭までに、TSMCのN2、N3およびN5などの先進プロセスの価格がさらに5%から10%引き上げられる可能性があると予想しています。TSMCのN2とN3の生産能力はほぼAppleとNVIDIAによって予約されています。3年間価格が調整されていないN12、N16およびN28などの成熟プロセスも同様に価格が引き上げられる可能性があり、最大で約10%の上昇が見込まれています。リヨン証券は、TSMCの2027年の資本支出が800億ドルに達し、2028年にはさらに900億ドルに増加すると予測しています。今年の資本支出は520億ドルから560億ドルに引き上げられました。TSMCは7月にアメリカへの投資を2650億ドルに拡大することを発表しました。ロイターの報道によれば、サムスンは7月に一部の先進プロセスの新規注文価格を引き上げており、その中で4ナノSF4は中国およびアメリカの顧客に対して10%から15%の引き上げが行われました。

英偉達 (NVDA.O) は聯發科に35億ドルを投資し、両者の協力をさらに深めます。現在、英偉達はより多くの企業に、自社が主導するデータセンターエコシステムに接続できるチップの開発を促す努力をしています。両社は共同声明の中で、英偉達が聯發科の株式に転換可能な債券を購入することを発表しました。この投資により、両社のチップ設計者間の協力が拡大します。協力の取り決めに基づき、聯發科はNVLink Fusionおよび最新発表のNVHBM技術を採用します。これらの技術は英偉達の技術スイートの一部であり、データセンター内のさまざまなコンポーネント間のよりスムーズな通信を実現することを目的としています。聯發科はデータセンター運営者がカスタマイズされたコンポーネントを構築する手助けをすることで、博通 (AVGO.O) とマーベルテクノロジー (MRVL.O) の市場地位に挑戦しようとしています。以前、アマゾン (AMZN.O) も同様の協力協定を発表し、追加で200万個の英偉達コンポーネントを展開することに同意しました。さらに重要なことに、アマゾンは自社開発のチップに英偉達の接続技術を使用することを約束しました。

LG電子は、サムスン電子にAI家電チップの委託生産を依頼し、TSMCへの依存から脱却します。CoAsia SEMIはLGのために2つのIoTチップを開発し、プロジェクトの総費用は310億ウォン（約1.51億元人民元）で、2026年7月から2030年12月までの期間で行われます。このプロジェクトは韓国政府の「K-On-Device AI半導体技術開発」計画に属し、計画の総予算は約8000億ウォンです。

今年 8 月、中国の AI チップのリーダーが半年報を集中して発表しました。先週の金曜日、壁仞科技が財務報告を発表し、収益は約 20 倍の成長を達成しました。寒武紀、摩ルスレッドなどの主要企業も収益の大幅な増加を実現しました。現在、高端計算力の供給側は全体的に不足しており、一部の企業の注文は 3 年後まで埋まっています。下流の知能計算センターのリソースは需要に対して不足しており、中流のシステム統合段階でも注文が同様に集中して放出されています。業界調査データによると、2026 年の国産 AI チップの需要規模は約 400 万個、実際の納品は約 300 万個で、100 万個の生産能力のギャップがあります。

央视财经の報道によると、燧原科技は9月2日に上海証券取引所の科創板でオンライン申請を開始し、株式コードは688801、オンライン申請コードは787801で、約4304万株を発行する予定で、発行後の総株式数の10%を占め、60億元を調達し、第五、六世代のAIチップの研究開発および人工知能のソフトウェアとハードウェアの協調プロジェクトに使用される。燧原科技は摩尔线程、沐曦股份、壁仞科技と共に「国産GPU四小龍」と呼ばれ、残りの3社はすでに上場しており、上場初日の終値の上昇率はそれぞれ425.46%、692.95%、75.82%であった。燧原科技の2023年から2025年の収益はそれぞれ3.01億、7.22億、9.90億元で、3年間の複合成長率は81.32%である。

The Informationによると、トランプ政権は新しい人工知能チップの規制ルールを検討しており、アメリカの先進的なAIチップの計算リソースを遠隔で取得することを制限することを目的としています。報道によれば、トランプが2025年に2期目を開始した後、ホワイトハウスはバイデン政権の下で導入されたAI拡散ルール（AI Diffusion Rule）を撤回すると発表しました。現在、アメリカ商務省内部の小規模なチームが、地政学的競争相手がクラウドコンピューティングなどの遠隔手段を通じて先進的なAIチップにアクセスすることを制限するための、より小規模でターゲットを絞った代替案を策定しています。このルールはまだ策定段階にあり、具体的な制限措置は明確ではありませんが、アメリカ政府が先進的なAI計算リソースの越境取得に対する規制を再強化する可能性があることを示しています。特に、遠隔計算サービスを通じて物理的なチップの輸出制限を回避する可能性に重点を置いています。

ソウル経済の報道によると、サムスン電子は、NVIDIAの要求に応じたHBM4E（第7世代）8層製品を開発しており、カスタム高帯域幅メモリNVHBMの供給の核心パートナーとしての地位を確保しようとしています。この製品は、当初計画されていた12層、16層よりもスタッキングの高さを低くし、NVIDIAが提案した速度仕様は17-18Gbpsで、サムスンの初期HBM4Eサンプルの速度（14.4Gbps）より約20%高く、NVIDIAが公開したNVLink最適化仕様のNVHBMに使用されます。8層を採用することで、従来のスタッキング層数を増やして容量を向上させるHBMとの競争ロジックとは逆に、後工程の難易度と歩留まりの圧力を低下させ、供給の拡大に寄与し、NVIDIAがメモリ不足を緩和する戦略と見なされています。NVHBMは、来年発売予定の次世代AI GPU「Rubin Ultra」からの適用が期待されており、このGPUはGPU間の接続規模を72から576に拡大し、より高速なHBMを搭載した数百のGPUが協調して全体の計算能力を向上させます。カスタムHBM市場において、サムスンはSKハイニックスやマイクロンに比べて競争力があり、NVHBMにはDRAMとロジックチップベースの基裸片設計生産能力が必要であり、サムスンは一体的に対応できます。業界関係者によると、サムスンはHBM4で業界最高水準の速度を検証しており、速度競争において優位性を発揮できるとされています。

彭博社の報道によると、アメリカ政府はシンガポールに本社を置くApex Logisticsを調査しており、中国にNVIDIAのAIチップを密輸する役割を果たした疑いが持たれています。関係者によれば、この動きは運送会社が違法な半導体取引に関与した初の事例となる可能性があります。当局は、Apex（運送大手Kuehne+Nagelの傘下のユニット）がアメリカの輸出制限に違反し、Super Micro Computerが組み立てたAIシステムを輸送したかどうかを確認しています。NVIDIAのチップはAIモデルの訓練と運用の業界標準と見なされており、Super Micro Computerなどの企業がそれをデータセンターサーバーに組み立てています。

英偉達の上級ディレクター、Dion Harrisは現地時間の月曜日に、Groq 3 LPXラックが全面的な量産段階に入ったことを発表し、新しいクラウドサービスプロバイダーNebiusのデータセンターに展開される予定で、今年の後半に稼働する見込みです。この動きは、英偉達が昨年12月にGroqと約200億ドルの技術ライセンス契約を結んだ後、得られた技術が正式に商業化されることを示しています。複数のGroqの核心社員が英偉達に参加し、創業者のJonathan Rossが英偉達のチーフソフトウェアアーキテクトを務めています。英偉達はGroqチップの生産を加速し、顧客に製品を提供しており、低遅延推論の重要性を強調しています。今年3月に発表されたGroq 3 LPXはVera Rubinプラットフォームの推論アクセラレーターで、チップのダイ上に500メガバイトの高速SRAMを統合してメモリボトルネックを減少させています。各LPXラックは256個のGroq 3を統合でき、英偉達はベンチマークテストを引用して、毎秒3400トークンを処理できると述べています。このチップはサムスンによって製造されています。Harrisは、低遅延チップはGPUを置き換えるものではなく、異なるワークロードの各段階に適切なプロセッサを使用することを目的としており、クラウドサービスプロバイダーは遅延に敏感なユーザーに対してより高い料金プランを提供できると述べています。英偉達のCEO、黄仁勲は、プログラミングアプリケーション向けのデータセンターのスペースの約4分の1をGroqチップに割り当て、残りの部分はVera Rubinシステムを使用し、2027年までにBlackwellとVera Rubinの累計売上が1兆ドルに達することを見込んでいます。

市場の情報によると、英偉達 (NVDA.O) は AI チップ製造業者 Rebellions と潜在的な取引について交渉中です。

彭博社の報道によると、人工知能専用チップを開発するスタートアップのFractileは、新たな資金調達のための詳細な交渉を行っており、投資前の評価額は約65億ドルで、約6億ドルの資金を調達する見込みです。この評価額は、2026年5月の資金調達時の評価額の6倍以上に上昇しており、今回の資金の一部はより低い評価額での投資となります。Fractileは人工知能のシーンに特化したチップをカスタマイズしており、AI企業のAnthropicとのチップ供給契約を締結しています。関係者は彭博社に対して、上記の資金調達の計画を明らかにし、関連する取引はまだ進行中であると伝えました。

Marvell TechnologyはアメリカのSECに書類を提出し、Googleとのカスタム半導体の協力を拡大したことを発表しました。両者は7月29日に商業契約を締結し、Google TPUエコシステムに関連するAI推論アクセラレーター、ストレージコントローラー、ネットワークインターフェースコントローラー、メモリインターフェースコントローラーおよび近メモリ計算などの製品をカバーしています。協力の一環として、MarvellはGoogleに対して株式購入権を発行し、1株あたり206.58ドルの価格で最大約5897万株の普通株を購入することを許可しました。全行使価値は約122億ドルです。そのうち約136万株は初年度に時間に基づいて帰属し、残りの部分はGoogleの将来のカスタム製品の収入に基づいて段階的に帰属します（毎5億ドルの収入ごとに1回帰属）、最長で2033会計年度まで、対応する潜在的な累積収入上限は約1200億ドルです。ニュース発表後、Marvellの株価は11％以上急騰し、競合のBroadcomの株価は下落しました。分析によれば、この動きはMarvellの超大規模クラウドプロバイダー向けカスタムチップ分野での地位を強化するものと考えられています。

ロイター通信の情報筋によると、サムスン電子は一部の先進的なファウンドリーサービスの新規注文に対して最大15%の値上げを行った。これはAIチップの需要急増による生産能力の逼迫が原因である。同社はファウンドリー分野で長年にわたりTSMCに遅れを取っている。中国の顧客の需要は特に強いが、サムスンはアメリカの顧客を優先し、自社のチップ生産を支えるために一部の生産能力を確保する必要があり、すべての注文を受けることはできない。アメリカの先進的なチップ設備の対中輸出制限の影響を受け、中国企業は海外のファウンドリーに依存するようになり、一部の中国の顧客は最大幅の値上げを受け入れた。情報筋によると、サムスンは7月に4ナノメートル（SF4）プロセスの価格を引き上げ、中国とアメリカの顧客には10%から15%の値上げ、台湾の顧客には5%から10%の値上げを行った。5ナノメートル（SF5）のウェハは10%から15%の値上げで、古い8ナノメートルプロセスに対しては約10%の値上げとなった。平沢工場のSF4生産ラインは昨年末以来フル稼働しており、クアルコムなどの顧客向けにロジックチップを生産するとともに、サムスン自身のHBM用の基礎裸チップを提供している。分析によれば、TSMCの先進的な生産能力が予約で埋まった後、顧客はサムスンとインテルに移行し、サムスンは値上げの余地を持つことができる。サムスンのファウンドリー事業は2022年以来継続的に赤字を計上しているが、同社は稼働率の向上、良品率の改善、価格の上昇により早期に黒字転換が期待されており、下半期のファウンドリー収益は前年同期比で二桁成長が見込まれている。先進的なプロセスの割合は半分を超え、AIおよび高性能計算アプリケーションの割合は30%を超える見込みである。テスラ、アップル、ブロードコム、エヌビディアなどはすでにサムスンと関連する協力を結んでおり、グーグルもSF4プロセスの使用について交渉中である。