儲存晶片

ChainCatcher 消息，据 Gate 行情，日韩股市今日高開後漲幅小幅回落。韓國 KOSPI 開盤上漲 1.80% 至 5653.99 點，當前報 5623.72 點，日內上漲 1.25%；KOSDAQ 開盤上漲 1.49%。儲存晶片板塊繼續領漲，三星電子、SK 海力士仍漲超 2%。昨日韩国股市大幅下挫並觸發熔斷，今日迎來修復反彈。日本日經 225 開盤上漲 0.78% 至 64925.29 點，開盤後一度衝高至 1%，當前維持高位震盪。

ChainCatcher 消息，界面新聞從產業鏈獨家獲悉，蘋果已接受三星電子 2027 年一季度存儲芯片報價：DRAM 接近 2.0 美元 /Gb，NAND 閃存接近 0.33 美元 /Gb，較今年三季度報價上漲 30%-40%。界面新聞就此消息向蘋果求證，截至發稿暫無回應。

ChainCatcher 消息，据彭博社報導，鎧俠控股最高負責人否認與競爭對手及股東 SK 海力士建立更緊密合作關係的可能性，並表示將控制存儲晶片價格快速上漲，以避免影響人工智慧領域的長期需求。當前，存儲晶片廠商正為滿足人工智慧服務商激增的訂單擴大產能，推動相關晶片價格出現顯著上漲。部分投資者認為，製造合作關係或有助於降低大規模資本支出的風險。

ChainCatcher 消息，据日經亞洲報導，韓國芯片製造商 SK 海力士首席執行官 Kwak Noh-Jung 表示，全球存儲芯片短缺預計將持續至 2030 年底，供應過剩風險較低。他指出，在 AI 時代存儲芯片已不再只是"大宗商品"，目前沒有看到供應過剩或行業低迷的信號，AI 客戶需求依然強勁。SK 海力士是英偉達主要供應商。報導稱，該公司在美國印第安納州首座 HBM 芯片封裝廠啟動後，對進一步擴大在美投資仍持開放態度。

ChainCatcher 消息，据《華爾街日報》報導，美國市場近年頻繁出現圍繞特定行業和主題的泡沫，但這些局部泡沫破裂通常未能拖累整體股市。本輪儲存晶片泡沫在約 4 個月內迅速膨脹並破裂，伴隨劇烈波動及一家對沖基金陷入危機，但標普 500 指數距離歷史高點僅 1.6%，等權重標普 500 指數上週還創下新高。AI 相關股票的回調目前也幾乎被其他板塊的上漲完全抵消。過去十餘年，美國市場先後經歷 3D 打印、中國概念股、低波動率產品、SPAC、清潔能源、大麻、太空、加密資產及 AI 概念股等泡沫。Strategy 較高點下跌 83%，特朗普媒體股價下跌 89%，SK 海力士在上週五反彈前一度下跌 55%。寬鬆資金、投機需求和對新技術的期待共同推動了這些泡沫，近年保證金債務及槓桿 ETF 進一步放大了波動。這些局部泡沫未對經濟造成嚴重衝擊，主要是因為多數並非由大量債務融資。泡沫破裂後，損失主要由投資者承擔，銀行體系並未受到明顯衝擊。宏觀策略師 Russell Napier 表示，銀行體系仍然健康，因此市場始終有更多信貸用於製造下一輪泡沫。不過，AI 投資正使市場進入更危險的區域。未來 4 年數據中心支出預計可能達到 7 萬億美元，如果 AI 帶來的生產率提升不足以支撐如此規模的投入，資本錯配可能嚴重損害經濟。隨著 AI 建設越來越依賴債務融資，一旦更廣泛的 AI 投資最終被證明是泡沫，其破裂可能衝擊金融體系，屆時整體市場將難以置身事外。

ChainCatcher 消息，國產 DRAM 存儲芯片龍頭長鑫科技（688825）正式開啟新股申購。由於發行規模巨大，本次打新罕見上演"陽光普照"行情。機構預測其網上中簽率將飆升至 0.3% 至 0.7%（中性預期約 0.45%），達到了普通科創板新股的 10 至 20 倍。經測算，滬市 20 萬日均市值的單賬戶中簽概率高達約 18%，100 萬日均市值理論上大概率能穩定中 1 签。該股發行價格為 8.66 元/股，中一簽（500 股）需繳款 4330 元。官方中簽率與中簽結果將分別於 7 月 17 日和 7 月 20 日（週一）披露，中簽者需在 20 日 16:00 前確保賬戶留足資金。多方機構給出中性預期，因長鑫科技上市後市值有望達 2 萬億至 3 萬億元，打新單簽的盈利空間預計可達 2 萬元左右。長鑫科技若全額行使綠鞋機制，最高募資總額將達 666.07 億元，在刷新科創板最大 IPO 紀錄的同時，也將成為 A 股史上第三大 IPO。財務數據顯示公司已全面扭虧，預計 2026 年上半年營業收入將達 1100 億至 1200 億元，歸母淨利潤達 500 億至 570 億元。本次戰略配售總額超 144 億元，成功引入了社保基金、養老金，以及阿里雲、騰訊、美團、小米等 30 家產業終端巨頭。

ChainCatcher 消息，据 Omdia 最新發布的《2026 年第二季度半導體應用領域市場預測工具（AMFT）》報告顯示，受 AI 基礎設施建設大規模展開的推動，2026 年中國半導體市場規模的預期同比增長率大幅上修至 92.9%，總額達 8120.8 億美元。其中，計算與存儲大類預計增長 126%，占整體應用市場的 62.9%，標誌著產業形態正與全球同步全面邁入 AI 驅動時代。在細分晶片類別中，受 AI 雲端及端側推理需求激增導致供需緊張的影響，中國存儲晶片市場規模預計將暴漲 262.9% 至 4496 億美元，市場份額躍升至 55.4%。同時，AI 需求也帶動了邏輯晶片（27.9%）、模擬 IC（25.4%）及微控制器（15%）的顯著增長，為本土半導體自給率及產能利用率的提升創造了巨大空間。相比之下，以智能手機為主的無線通訊大類雖有 68.8% 的絕對規模增長，但受存儲成本急升與出貨量收縮的雙重擠壓，其整體市場份額預計將從 2025 年的 30.43% 下滑至 26.63%。

ChainCatcher 消息，据 Wccftech 报道，投行杰富瑞（Jefferies）最新研報指出，受全球供應持續短缺及 AI 計算力需求強勁驅動，儲存晶片價格將在 2026 年下半年及 2027 年迎來大幅上漲。報告預測，2026 年第三季度儲存晶片價格將環比上漲 40% 至 50%，第四季度將繼續環比上漲 30% 至 40%；2027 年價格同比整體上漲幅度將達 40% 至 45%。直到 2028 年，隨著 15% 至 20% 的新增產能投入市場，價格才有望出現回落。此外，報告強調目前全球約 50% 的儲存產能已被大型科技企業的長期協議（LTA）鎖定，這將進一步壓縮消費電子市場的供應並推高終端成本。分析師還認為，中國本土儲存廠商在 2028 年產能大規模擴張前，難以對全球市場的緊缺局面及價格產生顯著的平抑作用。

ChainCatcher 消息，近期全球儲存晶片板塊表現活躍，AI 計算力擴張與數據中心建設持續推動市場對高性能儲存產品的需求增長，相關資產受到投資者廣泛關注。據 Gate 行情數據顯示，美光科技（MU）24 小時最高觸及 933.49 美元，現報 906.52 美元，24 小時上漲 3.49%；SK 海力士（SKHYNIX）24 小時最高觸及 1348.10 美元，現報 1318.40 美元，24 小時上漲 8.31%。據 CoinGlass 數據顯示，Gate MU（美光科技）合約 24 小時成交額達 1133.53 萬美元，Gate SKHYNIX（SK 海力士）合約 24 小時成交額達 390.42 萬美元，均位居行業前列，相關資產交易熱度持續攀升。

ChainCatcher 消息，SK 海力士集團主席崔泰源表示，計劃在未來五年內將存儲芯片晶圓產能增加一倍（翻番），預計存儲芯片產能瓶頸問題可能會持續到 2030 年。