チップ

彭博社の報道によると、字節跳動は聯發科との間でデータセンター用の半導体を調達するための合意に近づいている。関係者によれば、この中国のソーシャルメディア会社は聯發科とカスタムチップの供給について深い交渉を行っており、関連するチップは字節跳動のデータセンターの運用に使用される。関係者によれば、聯發科は顧客プラットフォームに応じてカスタマイズされた専用集積回路を提供するが、その数量は明示されていない。取引が成立すれば、字節跳動は聯發科のこの種のチップにおいて、Alphabet傘下のGoogleに次ぐ第二の顧客となり、台湾の半導体メーカーがクアルコムと競争するのに役立つ可能性がある。非公開の取り決めに関わるため、情報提供者は匿名を求めた。

世界最大の半導体ファウンドリである台積電は、世界的な人工知能プロセッサーの需要急増により、第三四半期の純利益が前年同期比で69%増加し、歴史的な新高値を記録し、市場の予想を上回ったと発表しました。台積電によると、7月から9月の純利益は7,631億新台湾ドル（約235.9億ドル）に達し、機関の予想である7,463億新台湾ドルを上回りました。

The Informationによると、NVIDIAはChipAgentsと共に人工知能チップ設計評価プロジェクトを開始しました。

格芯は、日本政府が最大210億ドルの資金支援を提供する下で、新たに2つの半導体工場を建設する計画です。アメリカ政府は、同社の約4%の株式を取得します。新工場では、基礎的な半導体を生産し、自動車、産業機器、通信機器などの分野で広く使用されます。この措置は、アメリカの基礎的な半導体の生産量を増加させ、東アジアの供給業者への依存を減らすことを目的としています。

ファーウェイは10月12日に上海で麒麟チップ技術交流会を開催し、6年ぶりにチップレベルの技術コミュニケーション会を再開し、ロジックフォールディングの量産進展を体系的に紹介しました。ファーウェイ半導体事業無線端末チップ製品管理部長の徐松余は、2027年に麒麟チップがテスト段階に入ったことを紹介し、テスト結果は期待通りであると述べました。2023年以降、麒麟チップに基づく端末製品の累計出荷は1億を超えました。麒麟9050シリーズは、ロジックフォールディング技術を基にした初の麒麟チップです。徐松余は、ロジックフォールディングは単に複数のチップを積み重ねるのではなく、設計の初めから三次元の視点でシステム設計を行い、複数のDIEを完全なチップとして協調設計することを説明しました。このシリーズは5000万以上の混合ボンディングを持ち、有効信号相互接続は500万を超え、トランジスタ密度は53.5%向上しています。麒麟9050 ProのCPU大核のエネルギー効率は41%向上し、NPUの計算能力は140%向上しました。現在の混合ボンディング間隔は1.5ミクロンで、ファーウェイは2027年にさらに1ミクロンに縮小する計画です。会議で発表された麒麟9050 Proアーキテクチャには、新世代の灵犀 CPU、马良 GPU、ダ・ヴィンチアーキテクチャNPUなどが含まれています。このシリーズはMobile Agentを対象としており、エンド側の大脳と小脳の協調アーキテクチャを採用し、30B MoE大モデルのエンド側での実行をサポートします。新世代の灵犀 CPUは9コア16スレッド設計を採用し、CPUのマルチコア性能は23%向上し、新世代の马良 GPUの性能は40%向上しました。

財聯社 10 月 12 日は市場調査機関 Counterpoint Research を引用し、人工知能インフラの構築がストレージチップの供給を圧迫し続け、消費電子機器がコストと供給の圧力に直面していると述べています。初期データによると、2026 年第 3 四半期の世界のスマートフォン出荷台数は前年同期比で 20% 減少し、2012 年以来の最低水準に達しました。ストレージチップの危機は、スマートフォン市場において 2 四半期連続で影響を及ぼしており、チップコストの上昇が全体の部品コストを押し上げ、メーカーは最終販売価格を引き上げ、2026 年以来、世界のスマートフォン小売価格は累計で約 20% 上昇しています。サムスンは依然として世界首位であり、第 3 四半期のシェアは 23% に上昇し、出荷台数は前年同期比で 3% 減少しましたが、主要メーカーの中でシェアの増加幅が最も大きいです。アップルのシェアは 22% に上昇し、これは第 3 四半期のシェアが初めて 20% を突破したことになりますが、出荷台数は前年同期比で減少しました。その年は基本モデルの iPhone 18 が欠けており、新製品の発売初月の流通規模は前年の iPhone 17 全シリーズの発売時の水準を下回っています。iPhone 18 Pro シリーズは中国とインドで前世代よりも好調です。シャオミは第 3 四半期の出荷台数が前年同期比で 30% 以上減少し、シェアは 10% に低下しました。OPPO と vivo の出荷台数もそれぞれ前年同期比で 20% 以上減少し、シェアはそれぞれ 9% と 8% に低下しました。Counterpoint の上級アナリスト Shilpi Jain は、消費者が既存のデバイスをより長く保持し、リファービッシュ品を考慮する傾向があると述べています。Counterpoint は、ストレージチップのコストと供給が改善されるまで、世界のスマートフォン出荷台数は明確に回復するのは難しいとしています。

凤凰網科技はロイター社のIDCレポートを引用し、2026年上半期におけるNVIDIAの中国データセンターAIチップ市場のシェアが34%に低下したと報じています。IDCのデータによると、今年1月から6月の間にNVIDIAの中国市場におけるAIアクセラレーターの出荷量は67.8万個で、前年同期比で44%減少しました。このシェアの変動は、アメリカの輸出管理が製品供給を制限し、中国の地元競争相手がシェアを拡大したことに起因しています。IDCが追跡している11社の中国チップメーカーのうち、9社は出荷量が前年同期比で増加しています。HuaweiのAIアクセラレーターの上半期出荷量は57.2万個に達し、昨年同期の30万個以上を上回り、全体市場の28%を占めています。Alibaba傘下のチップ設計部門である平頭哥の市場シェアは7%、寒武紀は5%、百度傘下の昆仑芯は4%、海光情報は3%です。NVIDIAのCEOである黄仁勲は、アメリカ政府の輸出制限措置を何度も批判し、この政策がNVIDIAに500億ドルの中国AIチップ市場をHuaweiに譲ることを強いていると述べています。IDCは34%のシェアがどの製品で構成されているかを明らかにしておらず、B200やB300などのチップが含まれているかどうかも示していません。発表時点で、NVIDIAはコメントのリクエストに応じていません。

中央社の報道を引用した路透社によると、マイクロソフトは第3世代の自社開発AIチップ「Maia 300」を発表し、来年には100万個以上を展開する計画を立てている。これは内部のAIサービスを支援するためのもので、重要な計算機能を担う小型チップはTSMCの2ナノメートルプロセスを採用している。Maia 300はプログラムコードの作成や、ユーザーに代わって複雑なビジネスタスクを実行することができる。前の世代のチップは、マイクロソフト内部のAIモデルを実行するためや、マイクロソフトのAzureクラウドコンピューティングサービスを通じて提供されるOpenAIモデルに使用されている。マイクロソフトは、NVIDIAとは異なる技術路線を採用している。NVIDIAのAIアクセラレーターは、大型計算チップを中心に高頻度のメモリチップが配置されているのに対し、Maia 300のコア計算プロセッサは小型チップで構成されており、重要な計算機能を担う小型チップはTSMCの2ナノメートルを使用し、他の小型チップはコストが低い3ナノメートルを使用して、プロセッサからデータを出力し、システム内部の他の場所にデータを転送する役割を果たしている。Maia 300はキャビネットに設置され、各キャビネットには96個のチップが収容され、消費電力は約167 kWである。それに対して、NVIDIAの最新のGB300 AIサーバーキャビネットは72個のGPUを配置し、消費電力は約142 kWである。マイクロソフトは、来年からMaia 300を大規模に展開する計画で、規模は数GWに達する見込みだ。マイクロソフトは以前、今年の資本支出が1750億ドルを超えると予想していると述べている。

市場の情報によると、マイクロソフト (MSFT.O) はデータセンターに数ギガワットのチップを展開する準備をしている。

マスクは、現在「マイクロチップをどのように製造するかはわからない」と述べたが、彼の会社がより良い製造方法を見つける可能性があると考えている。彼は、競合他社の施設を訪れた際にあまり多くのカスタム設備を見なかったと指摘し、彼の会社はカスタム設備の製造に豊富な経験があり、製造プロセスを改善できると述べた。

The Informationによると、NVIDIA (NVDA.O) はチップ競争相手のD-Matrixに投資する予定です。

彭博社の報道によると、上海壁仞科技（港株コード 6082）は、人工知能事業を支援するために約40.4億香港ドル（5.15億米ドル）の再資金調達を計画しています。会社は1.3億株の新株を配分する予定で、1株あたりの価格は31.08香港ドルで、関連する手配は香港証券取引所の文書に基づいています。この配分価格は水曜日の終値から約10%のディスカウントとなっています。彭博社は、壁仞が北京の支援を受けているGPU開発者の一員であり、今回の資金調達は中国の人工知能企業の資金調達ブームの一部であると述べています。

ウォール・ストリート・ジャーナルの報道によると、ブロードコム (AVGO.O) は OpenAI 向けに AI チップをカスタマイズしており、500 億ドル以上の資金調達を目指しています。

マイクロソフトの幹部は、NVIDIAチップを搭載したRTX Sparkデバイスが、Appleの最速チップよりも画像生成が速いと述べました。

SpaceXの株価が1.5%下落し、同社がNVIDIAのチップを購入するために400億ドルの資金調達を求めているとの報道があります。

テスラとSpaceXのCEOであるマスクは、同社がTerafab人工知能チップコンプレックスの建設と運営を担当し、TSMCは最大でもその一部を転貸するだけだと述べました。TerafabはテスラとSpaceXがテキサス州で推進しているプロジェクトで、巨大なチップ工場を建設することを目的としています。マスクは、TSMCがその工場を所有したり運営したりすることはないと強調しました。

英国のフィナンシャル・タイムズによると、SpaceXはアポロ主導の資金調達を通じて400億ドルを調達し、NVIDIAのチップを購入する計画です。

Gateの市場データによると、米国株式市場が開くと、ダウ平均は0.39%上昇し、S&P 500指数は0.47%上昇、ナスダックは0.58%上昇しました。AIチップ株は全体的に上昇し、AMDは2.5%上昇、NVIDIA、ブロードコム、マイクロソフトは1%以上上昇しました。コンステレーションエナジーは約10%上昇し、同社はGoogleと20年間の電力購入契約を締結しました。

アプリケーション材料会社はインテルと協力し、人工知能駆動の計算におけるチップ製造の革新を加速しています。