チップ

Citrini のアナリスト Jukan の情報によると、SK ハイニックスは多様な高帯域幅メモリ（HBM）用の基板チップのファウンドリ供給業者を多様化する作業を進めているとのことです。これらの HBM は、複数のメモリチップを垂直に積み重ねて構築されています。報道によれば、同社は第7世代 HBM すなわち HBM4E の一部基板チップの生産をインテルのファウンドリに外注することを検討しているとのことです。これまで、SK ハイニックスは完全に TSMC に依存して基板チップの生産を外注してきました。この動きは、サプライチェーンの TSMC への集中度を減少させるための多供給業者ファウンドリ戦略の構築努力と見なされています。また、SK ハイニックスの価格交渉力を強化することにもつながります。業界の情報筋によれば、8月31日、SK ハイニックスは HBM4E の基板チップを TSMC とインテルが共同で製造する計画を進めており、最も早く HBM4E 世代から始まる可能性があるとのことです。市場は HBM4E の基板チップのコスト負担がさらに増加することを予想しています。HBM 製品は主に長期供給契約（LTA）でカバーされているため、SK ハイニックスはすぐに製品価格を引き上げてより高いファウンドリコストを顧客に転嫁することが難しい状況です。したがって、業界の観察者は、インテルが最終的に SK ハイニックスの基板チップ供給チェーンに加わる場合、同社はコスト競争力と供給の安定性においてより多くの選択肢を得ることになると考えています。

The Informationによると、トランプ政権は新しい人工知能チップの規制ルールを検討しており、アメリカの先進的なAIチップの計算リソースを遠隔で取得することを制限することを目的としています。報道によれば、トランプが2025年に2期目を開始した後、ホワイトハウスはバイデン政権の下で導入されたAI拡散ルール（AI Diffusion Rule）を撤回すると発表しました。現在、アメリカ商務省内部の小規模なチームが、地政学的競争相手がクラウドコンピューティングなどの遠隔手段を通じて先進的なAIチップにアクセスすることを制限するための、より小規模でターゲットを絞った代替案を策定しています。このルールはまだ策定段階にあり、具体的な制限措置は明確ではありませんが、アメリカ政府が先進的なAI計算リソースの越境取得に対する規制を再強化する可能性があることを示しています。特に、遠隔計算サービスを通じて物理的なチップの輸出制限を回避する可能性に重点を置いています。

日経アジアの報道によると、韓国の半導体メーカーSKハイニックスのCEO、クァク・ノジョン氏は、世界のメモリーチップの不足は2030年末まで続くと予想しており、供給過剰のリスクは低いと述べています。彼は、AI時代においてメモリーチップはもはや「コモディティ」ではなく、現在供給過剰や業界の低迷の兆候は見られず、AI顧客の需要は依然として強いと指摘しました。SKハイニックスはNVIDIAの主要なサプライヤーです。報道によると、同社はアメリカのインディアナ州に初のHBMチップパッケージ工場を立ち上げた後、さらなるアメリカへの投資拡大に対してオープンな姿勢を持っています。

彭博社の報道によると、アメリカ政府はシンガポールに本社を置くApex Logisticsを調査しており、中国にNVIDIAのAIチップを密輸する役割を果たした疑いが持たれています。関係者によれば、この動きは運送会社が違法な半導体取引に関与した初の事例となる可能性があります。当局は、Apex（運送大手Kuehne+Nagelの傘下のユニット）がアメリカの輸出制限に違反し、Super Micro Computerが組み立てたAIシステムを輸送したかどうかを確認しています。NVIDIAのチップはAIモデルの訓練と運用の業界標準と見なされており、Super Micro Computerなどの企業がそれをデータセンターサーバーに組み立てています。

智谱は軽量級フラッグシップモデル GLM-5.3 Flash を発表しました。これは DeepSeek V4 Flash に対抗することを目的としており、10 万枚以上の国産チップクラスターを利用して推論サービスを提供します。このモデルのパラメータ規模は約 300B で、GLM-5.3 の約 40% に相当し、DeepSeek V4 Flash とほぼ同等です。MoE アーキテクチャを採用しており、実際に活性化されるパラメータは約 18B で、ネイティブなマルチモーダル能力を備え、画像と動画の入力をサポートしています。また、智谱がコーディング戦略に焦点を当てた後、初めてマルチモーダル能力を持つ新しいモデルです。総合評価スコアは前世代フラッグシップ GLM-5.2 を上回り、Claude Opus 4.8 と同等で、DeepSeek V4 Pro 正式版の関連スコアを上回っています。価格は、入力 1 百万トークンあたり 0.8 元、出力 2.8 元、キャッシュヒット 0.23 元で、GLM-5.3 の約十分の一となっており、オンライン開始前の2週間は半額の特典が提供されます。このモデルは、国産の計算能力に完全に適応しており、オンラインのトラフィックは国産チップによって処理されます。智谱は、クラスターのハードウェア効率と単位トークンコストが主流のNVIDIA GPUと同等のレベルに達していると述べています。このモデルは以前、コードネーム Ox Alpha として海外プラットフォームで匿名テストされていました。

アマゾンとエヌビディアは、アマゾンが2027年と2028年に約200万個のエヌビディアの高性能チップを展開し、人工知能モデルのトレーニングと実行に使用することを発表しました。さらに、アマゾンは今年の3月に、AWSデータセンターに100万個のエヌビディアチップを設置すると述べていました。今回の取引に関わるチップには、Blackwell Ultra、Rubin、Rubin Ultraのグラフィックカードが含まれています。

市場の情報によると、OpenAIはそのJALAPENOチップが速度と消費電力の面でNVIDIAのGB300を超えたと述べています。

Apple (AAPL.O) は新しい Mac mini を発表しました。M6 および M5 Pro チップを搭載し、人工知能の性能が大幅に向上し、持続的なインテリジェントコンピューティングにおけるこの先進的なデスクトップコンピュータの能力がさらに強化されました。

朝鮮日報の報道によると、アメリカ政府が韓国への投資を強化する中で、アメリカ側は最近、韓国政府と企業に対してアメリカでのストレージ半導体生産施設の建設と安定したストレージチップ供給の確保を求めた。韓国側が約800兆ウォン規模の湖南半導体クラスター計画を推進することに対して、アメリカ側は非公式に不満を表明し、韓国側が国内半導体投資を積極的に支持し、アメリカへの投資に対して消極的な態度を取っていると考えている。これはアメリカ側が投資を圧力をかける際に、韓国政府主導の「スーパープロジェクト」に言及した初めてのケースである。産業通商資源部長官の金正官は最近アメリカを訪れ、アメリカへの投資交渉を行う中で関連の議論にも触れた。韓国政府は、アメリカ側の半導体投資要求が両国が以前に合意した3500億ドルのアメリカへの投資計画とは相互に独立していると考えており、9月に最初のアメリカへの投資プロジェクトを発表する予定である。国内の半導体企業は、湖南クラスターを推進する一方で、アメリカの工場設立要求を正式に受け入れると、二重の負担が生じる可能性があることを懸念している。また、外交部長官の趙顕はその晩、アメリカの国務長官ルビオと電話で話し合い、アメリカへの投資や二国間関係について意見を交換した。

マスクは、宇宙向けに最適化されたエヌビディアのVera Rubinチッププラットフォームが2028年に相当な規模に達すると述べました。Vera Rubin NVL72システムは来年の第4四半期に軌道に投入される予定です。

雷軍が投稿を発表し、小米の新世代玄戒ファミリーのチップ、玄戒 O3、玄戒 O100、玄戒 D100 がすべて回片検証を完了したことを発表しました。玄戒 O3 は最高級製品向けの AI フラッグシップ SoC で、小米 18 Fold で初めて登場します。玄戒 O100 は 1.22TB/s の高帯域幅 AI 加速チップで、玄戒 D100 は国内初の 3nm 自動運転高計算能力 AI チップで、後者の2つは来年正式に商用化される予定です。これらの3つのチップは、小米の人、車、家庭の全エコシステムの端側 AI 計算能力のニーズをカバーしています。玄戒 O3 は 3nm プロセスを採用し、面積は 133mm²、トランジスタ数は 240 億で、前世代に比べて 26% 向上しています。安兔兔の極限スコアは 522 万に達しました。CPU は十核全大核設計で、最高主頻は 4.35GHz、Geekbench の単核スコアは 3945、多核スコアは 15000 を突破しています。GPU は 16 核でレイトレーシングをサポートし、前世代に比べて多くのグラフィック性能が大幅に向上し、消費電力は 64% 減少しました。このチップは業界初の LPDDR6 をサポートし、NPU テンソル計算能力は 200TOPS であり、大規模言語モデルの推論に特化した最適化が行われています。玄戒 O100 は世界初の 6nm 3D ウェーハレベルスタッキング AI 加速チップで、Wafer on Wafer パッケージと混合接合を採用しています。2 層の AI 専用高速 DRAM と 1 層の高性能 NPU が垂直にスタッキングされ、帯域幅は 1.22TB/s に達します。O3 と協調して、最高のローカル AI 推論速度は 330Tokens/s に達します。小米は大規模チップの研究開発を再開してから 5 年以上が経過し、累計投資は 210 億元を超え、チップチームは約 3000 人に達しています。

8月21日、日本政府は再び1500億円（約9.44億ドル）をチップスタートアップ企業Rapidusに支援するために割り当て、支出を増やしてTSMCなどの企業と競争することを目指しています。ある関係者によると、日本の経済産業省は2027年度予算でこの国内の半導体受託製造業者にさらなる資金を求める予定です。この政府支援の合弁企業は2022年に設立され、2027年までに最先端の2ナノチップを製造することを目指し、日本がTSMCへの依存を減らす手助けをすることを目指しています。政策立案者は、Rapidusの成功とAI、ロボット、量子コンピューティング分野における技術の独立性を国家安全保障に関わる重要な要素と見なしています。

市場の情報によると、英偉達 (NVDA.O) は AI チップ製造業者 Rebellions と潜在的な取引について交渉中です。

2024年1月、3Dストレージ計算一体型チップ企業の謙合益邦は、自社開発の世界初の4層3D DRAMスタッキングストレージ計算一体型チップが成功裏に回片し、点灯したことを発表しました。これは、この技術が検証からエンジニアリングの実装段階に進んだことを示しています。このチップは、三次元集積型ネイティブ計算アーキテクチャを採用しており、データアクセス帯域幅は従来のソリューションに比べて1桁向上し、アクセス電力消費、遅延、単回データ処理コストもそれぞれ1桁低下しています。謙合益邦は2024年1月に設立され、ネットイースによってインキュベートされ、最近20億元以上のBラウンドの資金調達を完了しました。

The Informationによると、NVIDIAの2人の社員が報告したところによれば、NVIDIAは年末までに中国の顧客に向けてGroq技術に基づくLPU（言語処理器）を少量出荷する計画であり、すでに数社の中国の顧客が注文を出しているとのことです。報道によれば、このチップはスペックを下げる必要がなく、ソフトウェアの調整だけで中国市場で入手可能なプロセッサと組み合わせて使用できるとのことです。NVIDIAはその後、この報道を否定し、「不正確」と述べ、現在中国でLPUの販売は行っておらず、製品ロードマップにも「中国特供LPU」は存在しないとしています。今年の3月、ロイターも関係者の話を引用してNVIDIAが中国にGroqチップを販売する準備をしていると報じましたが、黄仁勲はその後、Punchbowlのインタビューで報道は「完全に誤り」であり、Groqチップが中国に入ることはないと明言しました。公式声明を基準とすることをお勧めします。

彭博社の報道によると、多チップAI計算力スケジューリングプラットフォームCallosumは、1億ドルの資金調達を完了したと発表しました。Atomicoが主導し、以前に同社に投資したPlural、DCVC、英国の国家人工知能基金も参加しました。新たな資金は、AIアプリケーションと基盤となる計算力を接続する「インテリジェントスケジューリングレイヤー」の構築を支援します。AIワークロード内の異なるタスクを分解し、各タスクを最適なモデルとチップに自動的にマッチングさせることで、企業は基盤の複雑さを扱うことなく、コストを削減し、性能を向上させることができます。

彭博社の報道によると、人工知能専用チップを開発するスタートアップのFractileは、新たな資金調達のための詳細な交渉を行っており、投資前の評価額は約65億ドルで、約6億ドルの資金を調達する見込みです。この評価額は、2026年5月の資金調達時の評価額の6倍以上に上昇しており、今回の資金の一部はより低い評価額での投資となります。Fractileは人工知能のシーンに特化したチップをカスタマイズしており、AI企業のAnthropicとのチップ供給契約を締結しています。関係者は彭博社に対して、上記の資金調達の計画を明らかにし、関連する取引はまだ進行中であると伝えました。

Marvell TechnologyはアメリカのSECに書類を提出し、Googleとのカスタム半導体の協力を拡大したことを発表しました。両者は7月29日に商業契約を締結し、Google TPUエコシステムに関連するAI推論アクセラレーター、ストレージコントローラー、ネットワークインターフェースコントローラー、メモリインターフェースコントローラーおよび近メモリ計算などの製品をカバーしています。協力の一環として、MarvellはGoogleに対して株式購入権を発行し、1株あたり206.58ドルの価格で最大約5897万株の普通株を購入することを許可しました。全行使価値は約122億ドルです。そのうち約136万株は初年度に時間に基づいて帰属し、残りの部分はGoogleの将来のカスタム製品の収入に基づいて段階的に帰属します（毎5億ドルの収入ごとに1回帰属）、最長で2033会計年度まで、対応する潜在的な累積収入上限は約1200億ドルです。ニュース発表後、Marvellの株価は11％以上急騰し、競合のBroadcomの株価は下落しました。分析によれば、この動きはMarvellの超大規模クラウドプロバイダー向けカスタムチップ分野での地位を強化するものと考えられています。

市場の情報によると、AIチップのスタートアップ企業FractileはAnthropicに約2.5億ドルのチップを販売する予定です。取引が完了した後、Fractileは約65億ドルの評価を目指す計画です。