商品取引

PR Newswire の報道によると、芝商所グループ（CME Group）はナスダック芝商所暗号通貨指数先物（Nasdaq CME Crypto Index）を発表しました。この契約は、ナスダック芝商所暗号通貨決済価格指数の指数価値に基づいて現金決済されます。発表によると、この指数には Bitcoin、Bitcoin Cash、イーサリアム、SOL、XRP、ADA、LINK、および Lumens が含まれています。

The Defiant の報道によると、シカゴ・マーカンタイル取引所グループ（CME Group）は、その暗号派生商品業務を全面的にアップグレードし、ビットコインとイーサリアムの先物およびオプション商品が現在 24/7 の全天候型取引をサポートし、以前の固定取引時間制限を撤廃しました。この措置は、現物市場の全天候型特性と一致させることを目的としており、機関投資家や個人投資家により柔軟な取引環境を提供し、取引量と価格発見の効率をさらに向上させることが期待されています。

彭博社の報道によると、国際的なコモディティトレーダーであるTrafigura Groupは、Tetherとサルバドルの燃料スタンドで安定コインUSDTを使用する試験プロジェクトについて話し合っています。この試験は、Trafigura傘下の燃料流通部門Puma Energyが運営するガソリンスタンドに焦点を当てており、サルバドルの消費者はUSDTを使用して燃料やスナックの費用を支払い、仲介機関がそれをドルに換えてTrafiguraに送金します。議論はまだ初期段階にあり、規制当局の承認が必要です。Puma Energyのスポークスマンは、関連する議論はまだ探索的な技術段階にあると述べています。これは、Tetherと大手コモディティトレーダーとの間で安定コインの使用に関する初めての知られている協力です。Tetherは以前、石油取引に資金を提供したと述べましたが、具体的な詳細は明らかにしていません。TetherのCEOは昨年11月に、大幅にコモディティトレーダーへの貸付業務を拡大する計画を発表し、現在は15億ドルの貸付を行っています。

加密派生商品取引プラットフォーム Liquid が 1800 万ドルの A ラウンド資金調達を完了し、Neo と Left Lane Capital が共同でリードインベスターとなり、Haun Ventures、K5 Global、SV Angel、AntiFund、Sunflower Capital などが参加しました。同社は以前、Paradigm がリードした 760 万ドルのシードラウンド資金調達を完了しています。Liquid は元 Two Sigma の量的研究者で、ハーバード大学卒の Franklyn Wang によって設立され、最初は永続契約の集約プラットフォームとしてスタートし、現在は株式、外国為替、商品、予測市場などの多様な資産取引に拡大しています。プラットフォームは最大 200 倍のレバレッジをサポートし、Polymarket のポジションを含む多様な資産取引を統合しています。

市場の情報によると、2026年4月21日に開催される「第9回BCCC Collaborative Day」で、日本の金融庁総合政策局リスク分析統括課長の清水茂氏が特別講演を行い、暗号資産規制の重要な進展を発表する予定です。金融庁は特別国会に法案を提出し、暗号資産を資金決済法から金融商品取引法に移行することを提案しています。主な内容は、情報公開規制、独立業者の分類新設、無登録業者への罰則強化、インサイダー取引規制の整備の4つの核心事項です。同時に、金融庁は3つの「支払い高度化プロジェクト（PIP）」の実証実験を進めています。1つ目は、三大銀行が参加する円安定コインのクロスボーダー決済試験。2つ目は、ブロックチェーンに基づく国債、社債、株式などの証券のオンチェーン決済で、24時間連続取引を実現することを目指しています。3つ目は、今月4月3日に支援を受けた銀行間トークン化預金移転実験で、日本銀行の中央銀行準備金トークン化サンドボックスプロジェクトと連携して進められます。清水氏は、ブロックチェーンが金融サービスの利便性と製品の多様化を向上させる巨大な潜在能力を持っていると述べ、金融庁は制度構築と実用化支援を継続して推進していくとしています。

シカゴ商品取引所（CME）ビットコイン先物市場は引き続き弱含みで、データによると2026年3月の日平均未決済建玉（OI）は80億ドル未満に減少し、4月初めには約72億ドルにさらに減少し、2024年2月以来の新低を記録しました。また、5ヶ月連続で減少しており、3月の月間取引量は1630億ドルに減少し、2025年1月のピーク時からほぼ半減しています。市場分析によると、この下落は主に「ベーシス取引」（basis trade）の大規模な決済に起因しています。以前、機関投資家は現物ETFを購入し、CME先物をショートすることで価格差利益を得ており、これがCMEのポジション増加の主要な原動力でした。しかし、ビットコイン価格が12万ドルの高値から7万ドル未満に戻るにつれて、年率ベーシス利益が著しく圧縮されました。現在、約5%のベーシス利益は約4.5%の無リスク金利水準に近づいており、資金コストとカウンターパーティリスクを加味すると、アービトラージの余地はほぼ消失し、レバレッジ資金が撤退する要因となっています。

シカゴ商品取引所（CME Group）は4月7日、AvalancheとSuiの先物契約を発表し、規制審査が通過次第、オンラインで提供する予定です。契約は標準とミニの2種類の仕様を提供し、トレーダーに資本効率と戦略的柔軟性を提供することを目的としています。ミニ契約は通常、より低いマージン要件を持ち、小口投資家と機関投資家の参加可能性を高めるのに役立ちます。この動きは、シカゴ商品取引所の既存の暗号派生商品ラインをさらに拡張し、現在はビットコイン、イーサリアム、Solana、XRPの先物をカバーしており、同取引所がデジタル資産派生商品の戦略的方向性を深めていることを反映しています。

シカゴ・マーカンタイル取引所は、Avalanche（AVAX）およびSui（SUI）の先物契約を導入する計画を発表し、規制された暗号通貨デリバティブ製品ラインをさらに豊かにすることを目指しています。現在、規制当局の承認を待っています。市場参加者は、ミニ契約または標準契約を選択できます：1、AVAX先物：5,000 AVAX、ミニAVAX先物：500 AVAX；2、SUI先物：50,000 SUI、ミニSUI先物：5,000 SUI。

Lighterの創設者兼CEO、Vladimir NovakovskiはQ1の投資家電話会議で、Lighterがオンチェーンデリバティブ取引ライセンスの申請プロセスを開始したと述べました。Citadelのような大手伝統金融機関を引き付けるためには、ライセンスがなければ不可能です。

据市场消息，芝加哥商品交易所集团 CME Group 将于 5 月 29 日推出全天候加密货币期货和期权交易。市場の情報によると、シカゴ商品取引所グループ CME Group は 5 月 29 日に全天候型の暗号通貨先物およびオプション取引を開始する予定です。

随着大宗商品交易热度上升，Hyperliquid 生态中基于 HIP-3 部署的去中心化永续合约交易所（DEX）未平仓量（Open Interest）已升至 7.9 亿美元以上，创下历史新高。HIP-3（Hyperliquid Improvement Proposal 3）于去年 10 月推出，引入"Builder-Deployed Perpetuals"机制，允许符合条件并质押足够 HYPE 代币的开发者，在 Hyperliquid 的 HyperCore 基础设施上无许可部署永续合约市场。官方数据显示，一个月前 HIP-3 相关未平仓量仅约 2.6 亿美元，近期则持续刷新周度新高。

荷蘭銀行 ABN AMRO はデジタル資産分野で新たな進展を遂げ、そのドイツ子会社 Hauck Aufhäuser Digital Custody が欧州連合の「暗号資産市場規制指令」（MiCAR）の認可を取得し、統一された規制フレームワークの下で機関顧客に対して暗号資産の保管および取引関連サービスを提供し、徐々に他のEU加盟国に拡大していくことができます。MiCAR は 2024 年 12 月 30 日に正式に発効し、今回の承認により ABN AMRO は比較的早くこのライセンスを取得した機関の一つとなりました。同時に、ABN AMRO は DZ BANK と初のクロスボーダーOTC「スマートデリバティブ契約」（SDC）取引を完了しました。この取引はブロックチェーン技術に基づいて 10 日間運用され、決済、評価および担保管理はオンチェーンで自動的に行われ、関連する支払いは SEPA によって即時に実行され、スマートコントラクトに返送され、OTC デリバティブ取引における操作の複雑さとカウンターパーティリスクを軽減するために使用されます。ABN AMRO は、規制遵守とオンチェーンの金融インフラが、ヨーロッパにおけるデジタル資産と金融革新を推進する重要な要素になると述べています。

ディバイ多種商品取引センター（DMCC）は、Crypto.comと戦略的提携契約を締結し、ブロックチェーン技術を活用して商品取引の資金調達、取引、決済方法を革新する方法を探ります。契約に基づき、双方は抽象的な概念ではなく、実際の応用事例に焦点を当て、大宗商品トークン化の可能性、資産の保管方法、流動性のサポート、そしてデジタル資産がDMCCプラットフォームおよびそのメンバー企業の支払いプロセスでどのように機能するかを検討します。

ナスダックはアメリカ証券取引委員会（SEC）に書類を提出し、株式および上場投資商品（ETP）の取引時間を毎日16時間から週5日、毎日23時間に延長する計画を発表しました。新しい取引時間には以下が含まれます：日中取引時間（米東部時間4:00から20:00）、1時間の休市（20:00から21:00）、夜間取引時間（21:00から翌4:00）。取引週は日曜日の21:00から始まり、金曜日の20:00で終了します。既存の通常取引時間（9:30から16:00）の開場および閉場時間は変更ありません。

加密派生商品取引所 Bitnomial は、米国商品先物取引委員会（CFTC）から全額担保スワップ契約の清算を承認されたことを公式に発表しました。これにより、同社は予測市場サービスを提供できるようになり、現在このサービスは暗号通貨と経済イベントの2つの分野に焦点を当てています。さらに、同取引所の清算機能である Bitnomial Clearinghouse は、パートナーの予測市場に対してより広範なカテゴリーの清算サービスを提供できるようになり、ドルと暗号通貨の間の担保流動性を獲得します。

芝加哥商品取引所グループ（CME）は、ビットコインのボラティリティインデックスを含む一連の暗号通貨ベンチマーク指標を導入し、機関投資家に標準化された価格とボラティリティデータを提供することを目的としています。これらの新しいベンチマークは、ビットコイン、イーサリアム、ソラナ、XRPなどのさまざまなデジタル資産をカバーしており、オプション価格設定、リスク管理、ボラティリティ戦略の参考となります。