雇用データ

アメリカの10月10日までの週の新規失業保険申請者数は19.9万人で、予想は20万人、前回値は19.7万人から19.8万人に修正されました。

アメリカ合衆国労働省統計局は7月の非農業部門の新規雇用者数を+2.1万人から-1万人に下方修正し、8月は16.2万人から13.3万人に下方修正しました。修正後、7月と8月の新規雇用者数は修正前より合計で6万人低くなりました。

アメリカの株価指数先物は、9月の雇用データの発表後に大幅に上昇しました。

アメリカの9月の季節調整後の非農業雇用者数と失業率、平均時給の月次および年次が10分後に発表されます。

アメリカの9月のADP雇用者数は9万人で、予想の7万人を上回り、前回は3.8万人でした。

ARK Invest 創業者 Cathie Wood は、金曜日の雇用報告が強力であり、非農業雇用が 16.2 万人増加し、家庭調査による雇用が 50 万人以上増加し、平均労働時間が増加し、8 月の経済が良好であると述べました。Wood は、多くの人々がより多くのインフレと連邦準備制度の引き締めを見るだろうが、彼女はより大きな変化を見ていると述べました。全体のインフレ率は 3.7% であり、他の指標は 2% に近いです。原油価格は 30 ドルに向かって下落する可能性があり、金利が上昇する中で株式は歴史的な高値を記録し、資本支出は 20 年以上の天井を突破し、ビットコインは金から離れ、人工知能を取り入れた企業がより早く雇用を創出しています。彼女は、これらは孤立した信号ではなく、より強い実質成長と強力な技術主導のデフレの始まりを示す可能性があると述べました。コンセンサスは旧経済の価格設定を行っており、彼女は新しい経済が形成されていると考えています。

アメリカ合衆国大統領トランプは発表しました：最近発表された雇用データは素晴らしいもので、すべての予想を超えました（私のを除いて！）、増加幅は予想の2倍、さらには3倍に達し、皆さんはまだ全体の状況を見ていません！アメリカの雇用主は8月に16.2万の雇用を新たに創出しました。利下げを行うべきです、なぜならアメリカの信用状況はつい最近よりもはるかに強いからです！強い国はより低い金利を意味します、なぜならその信用状況が良好だからです……それだけのことです！私たちは「過去の良い日々」のように、世界で最も低い金利を持つべきです。もしアメリカがこれらの国々に巨額の貿易黒字を享受させることに同意しなければ、私たちはそれを直ちに止めることができるのです。これらの国々はもはや金融「エリート」国として見なされるべきではありません！利下げを行わなければ、私は貿易黒字を持つ国々との貿易を停止します。アメリカ最高裁判所は、そのばかげた高額な関税の裁定において、「大統領」がそのようにする絶対的な権利を持つことを明確に認めました。これは関税よりも良いです！連邦準備制度理事会は、この素晴らしい新しいリーダーのもとで、賢くなる必要があります。視点を変え、愛国者になりましょう。高金利はアメリカを非常に不公平な立場に置いています。私はこの状況を許すことは決してありません！

アメリカの8月8日までの週の新規失業保険申請者数は20.9万人で、7月11日以来の新高値となり、予想の20.2万人を上回りました。前回値は19.9万人から20万人に修正されました。アメリカの8月1日までの週の継続失業保険受給者数は177.7万人で、予想の179.5万人を下回りました。前回値は180.1万人から179.9万人に修正されました。

hainCatcher のニュースによると、10x Research の分析では、ビットコインは S&P 500 との関連性から脱却している可能性があり、もし米連邦準備制度が夏の雇用の弱さを理由に 9 月に利下げを行う場合、ビットコインは金と共に主要な受益者となる見込みです。分析によれば、2026 年 7 月末の FOMC 会議後、債券トレーダーは一時的に米連邦準備制度が 9 月に利上げを行うと確信しており、市場は年内に 2 回の利上げを織り込んでいましたが、同機関は 7 月に金利を維持する傾向を示した 4 人の投票者が、6 週間以内に突然利上げのハードルが高すぎる方向に転向したとしています。さらに重要なのは季節的要因であり、労働市場は歴史的に夏に疲弊しており、これが 2024 年 9 月と 2025 年 9 月の利下げを促進してきました。ワールドカップが終了するにつれて、同様の雇用の弱さが債券市場のトレーダーに利上げ予想を再評価させる可能性があり、その際に金とビットコインが恩恵を受けることが期待されます。

金十の報道によると、アメリカの7月のADP雇用者数は4.4万人で、市場の予想である7万人を下回り、前回値は9.8万人でした。

金十の報道によると、今日注目すべき経済データとイベントは以下の通りです：04:30 アメリカの7月31日までの週のAPI原油在庫、08:15 フェデラル・リザーブの議長シミッドが講演、09:45 中国の7月RatingDogサービス業PMI、14:45 フランスの6月工業生産月次率、15:50 フランスの7月サービス業PMI確報、15:55 ドイツの7月サービス業PMI確報、16:00 ユーロ圏の7月サービス業PMI確報、16:30 イギリスの7月サービス業PMI確報、17:00 ユーロ圏の6月PPI月次率、20:15 アメリカの7月ADP雇用者数、21:45 アメリカの7月S&Pグローバルサービス業PMI確報、22:00 アメリカの7月ISM非製造業PMI、22:30 アメリカの7月31日までの週のEIA原油在庫、22:30 アメリカの7月31日までの週のEIAクッシン原油在庫、22:30 アメリカの7月31日までの週のEIA戦略石油備蓄在庫、翌日04:05 フェデラル・リザーブの理事クックが経済見通しについて講演。

金十によると、今週の米ドルは大幅に弱まり、4月以来の最大の週次下落幅を記録する見込みです。その理由は、アメリカの6月の雇用データが明らかに冷え込んでおり、市場が連邦準備制度の短期的な利上げ予想を引き下げたためで、ドル指数は今週約0.5%下落しました。この背景の中、ユーロは1.144ドルに上昇し、週で約0.5%の上昇；ポンドは1.3352ドルに上昇し、週で約1.1%の上昇。円は40年ぶりの安値近くから反発し、ドル円は一時161近くまで下落しました。アナリストは、ドルの動向が雇用データと金利予想の影響を明らかに受けていると指摘しており、今後の経済データがさらに悪化すれば、ドルはさらに圧力を受ける可能性があると述べています。

金十によると、アメリカの雇用データが予想外の結果となり、市場の連邦準備制度理事会（FRB）による利上げの期待が鈍化した。シティバンクは、中東の供給回復の期待が「誇張されている」と述べ、一方でロンドン金属取引所（LME）のアルミニウム先物が上昇し、工業金属の「喘息ウィンドウ」がどれくらい持つかに注目が必要である。

金十の報道によると、ロッソー投資の上級投資戦略家 BeiChen Lin は報告の中で、アメリカの6月の雇用成長が引き続き強いと予想しており、これはインフレが引き続き米連邦準備制度の政策経路において主導的な役割を果たす可能性があることを意味しています。彼は、労働市場が引き続き堅調であれば、インフレが米連邦準備制度の次の行動を左右する重要な要素になる可能性が高いと指摘しました。関連データは木曜日に発表される予定です。

金十の報道によると、アメリカの6月6日までの週のADP雇用者数の週次変動は3.075万人増加し、前回は2.55万人であった。

金十の報道によると、華泰証券の研究報告は、2026年5月にアメリカの非農業部門の雇用が17.2万人増加し、ブルームバーグの一致予想である8.5万人を上回り、前の2ヶ月で累計9.3万人の上方修正があったとしています。5月の失業率と労働参加率はそれぞれ4.3%と61.8%で、いずれも予想通りでした；時間給の増加率は前月比で0.1ポイント上昇し0.3%となり、前年同月比で0.2ポイント減少し3.4%となり、これも予想通りでした。市場は連邦準備制度理事会の年内の利上げに対する期待が大きく高まっています。華泰証券は、連邦準備制度理事会が下半期に金利を据え置き、来年には利上げが必要になる可能性があるとの見解を維持しています。

金十の報道によると、強いアメリカの雇用データに後押しされ、市場は一般的に連邦準備制度が今年中に利上げを行うと予想しており、これが金市場に圧力をかけ、金は今年の上昇分を全て吐き出しました。米国市場では、現物金は約3.5%下落し、4320ドル/オンスを下回り、今年の上昇傾向を維持できませんでした。この間、債券利回りとドル為替レートは共に上昇しました。現在、労働市場の強いパフォーマンスは連邦準備制度の官僚に利上げの余地を残していますが、中東の緊張した状況がエネルギー価格を押し上げています。金利の上昇は通常、非利息の貴金属に不利です。

Gateの市場データによると、非農業雇用データは市場の予想を大きく上回り、ドル指数DXYは短期的に15ポイント上昇し、現在99.36を記録しています。

金十の報道によると、アメリカの非農業データとカナダの雇用データが発表された後、ドル対カナダドル USD/CAD は短期的に20ポイント以上上昇し、現在のレートは1.3675です。