黄仁勲

リスク投資機関 Social Graph VC は最近、計算市場入門記事を発表し、データセンターの資本支出は2026年に1兆ドルを突破し、約四大超大規模クラウドプロバイダーの2025年の支出の2倍になると述べています。黄仁勲は、この十年の終わりまでに毎年3兆から4兆ドルに達し、2031年には10兆ドルに達する可能性があると予測しています。AI投資は世界のGDPの約0.9%を占め、2028年には約1.4%に上昇するとしています。記事によると、Fable 5とGPT-5.6はそれぞれのトレーニング消費電力が2GW未満で、コストは約1200億ドルです。各世代のモデルは自ら回収可能で、実験室の損失は次世代モデルのトレーニング規模を10倍に拡大することに起因しています。計算は単一価格で調達できず、H100のレンタル料は市場で約1.95ドル/時間、超大規模クラウドは8-9ドル/時間で、時間単価は1年で137%変動する可能性があります。2028年までに世界のデータセンターの支出は約3兆ドルで、その中に1.5兆ドルの資金不足が存在します。記事はさらに、CMEが2026年10月5日にNYMEXで現金決済のH100とB200の月次レンタル先物を上場する計画を発表し、規制の審査を待っており、決済はSilicon Data指数を参考にするとしています。また、ICEもOrnn指数に基づくGPU先物を発表しました。

黄仁勋は X プラットフォームで、Gavin の言うことは非常に正確だと述べました。AI は製造業をアメリカに戻す推進力となっており、数十年にわたるオフショアアウトソーシングの後、アメリカの再工業化を促進しています。AI は需要を生み出し、老朽化した電力網や持続可能なエネルギーへの投資を補助金ではなく市場の力で推進しています。AI はエネルギー工場、チップ製造工場、データセンターにおいて建設および製造業の職を創出しています。AI は新しい企業や新しい産業を生み出しており、過去6ヶ月間で AI スタートアップは 4000 億ドルの投資を受けました。建設者は地域社会と協力し、地元でプロジェクトを構築し、信頼を得て地域の利益を生み出さなければなりません。アメリカには全国のコミュニティに持続的な利益を創出し、次の産業革命をリードする機会があります。

SpaceXのCEOイーロン・マスク、NVIDIAのCEO黄仁勲、OpenAIのCEOサム・アルトマンは、来週ノースカロライナ州で開催されるG20テクノロジー会議で講演を行う予定です。このイベントは、アメリカ合衆国ホワイトハウス科学技術政策局長クレイジオスと商務長官ルートニックが主催しており、12月のG20サミットに向けたプレイベントの一部です。

新火グループのチーフエコノミスト、付鹏は記事を発表し、英偉達の最新の財務報告は15四半期連続で予想を上回ったが、市場は財務データ自体に対して冷淡な反応を示していると指摘した。株価やオプションのボラティリティなどの指標は、現在の市場投資家が将来の株価の中枢のフリーキャッシュフローが順調に支払われるかどうか、またAIの成長の勢いがどれくらい持続するかに関心を持っていることを示している。これらの問題は単一四半期の財務報告のパフォーマンスよりも重要度が高いため、たとえ今回の業績がウォール街の予想を数ポイント上回ったとしても、評価の分母を変えることはできない。付鹏は、黄仁勲が電話会議で「AIの転換点が来た」と明言したことは、本質的に市場を安心させるものであり、AI産業チェーンのクローズドループ形成に対する市場の信頼を強化し、過剰投資の懸念を和らげることを目的としていると考えている。今後、投資家は市場がこの信頼感の高まりを消化するのにどれくらいの時間がかかるか、また黄仁勲が市場にもたらした期待感の高まりがどれくらいで薄れるかを観察すべきである。もし感情がすぐに薄れるなら、現在の市場の典型的な心態は「ウサギが見えなければ鷹は放たない」であり、企業が市場に信頼感を強化し続ける影響が徐々に弱まっていることを示している。この点は、電話会議後の市場の変動が持続する時間から観察できる。

英偉達のCEO、黄仁勲は、今後の非超大規模クラウドコンピューティング市場の規模が現在のクラウドコンピューティングの総容量を超える可能性があると述べました。

金十の報道によると、アメリカのトランプ大統領はNVIDIAのCEOである黄仁勲とNVIDIAのチップ技術を称賛しました。

英伟达のCEO、黄仁勋は、彭博社のポッドキャストインタビューで、韓国が「黄金時代」にあり、その半導体および産業能力が世界のAIインフラ構築を助けることができると述べました。英伟达はSKグループと複数の協力関係を結んでおり、両者は今後、ストレージ調達、AIスーパーコンピュータおよびデータセンターの建設などの分野でのビジネスの規模が5000億ドルを超えると見込んでいます。英伟达は数年間にわたりSKハイニックスから大量のストレージチップを調達し、HBM2、HBM3、HBM3E、HBM4、HBM4Eから次の製品への技術ロードマップを共に推進します。同時に、SKテレコムは最近、AIクラウドインフラを最大2ギガワットに拡張する計画を立てており、英伟达はそのスーパーコンピュータを販売します。両者の協力には、英伟达のストレージ調達だけでなく、SKグループのAIインフラ調達も含まれています。黄仁勋は、AI知能体とロボットがコンピュータを大規模に使用し始めるにつれて、チップの需要はもはや人間のユーザーだけによって駆動されるものではなくなると考えています。今後約10年で、世界の半導体産業の規模は現在の10倍に拡大する必要があるかもしれません。現在、HBMなどのストレージ、土地、電力およびデータセンター建設資源はすべて緊張状態にあり、業界は毎年倍増する能力を持つかもしれませんが、より迅速な拡張は非常に困難です。業界全体は毎年供給規模を倍増させる能力を持つかもしれませんが、土地、電力、工場は消費電子機器のように迅速に拡張することはできないため、AIインフラの建設は今後10年間、制限された速度で進む可能性があります。中米のAI競争について言及すると、黄仁勋は、両国とも優れたAI研究者を持っており、資源、条件、制約は異なるものの、AI技術の進歩を持続的に推進するだろうと述べました。中国が毎年育成するAI研究者の数は、世界の他の地域の合計を超える可能性があり、アメリカは引き続き学び、協力し、競争を維持する必要があります。

英伟达のCEO、黄仁勋が個人の初ツイートを発表し、英伟达など20以上のテクノロジー企業および機関が連名した公開書簡「オープンウェイトとアメリカのAIリーダーシップ」を共有しました。公開書簡では、オープンウェイトモデルがAI経済へのアクセスを拡大し、市場競争を強化し、ユーザーにより多くのコントロールを与えることができると述べています。連名にはMeta、マイクロソフト、Andreessen Horowitz、Hugging Face、IBM、Mistral AI、Palantir、Perplexity、Mozilla、Y Combinatorなどが含まれています。書簡では、オープンウェイトモデルにはリスクが存在するものの、禁止によって発展を制限すべきではなく、オープンを利用してAIの安全性とサイバーセキュリティ能力の向上を図るべきだとしています。黄仁勋は「世界は最先端のクローズドモデルも必要だが、最先端のオープンモデルも必要だ」と述べています。

ウォールストリートジャーナルの報道によると、NVIDIAのCEOである黄仁勲は年次株主総会でAIエージェントの時代が正式に到来したと発表しました。彼は新しいデータセンターをトークンを専門に生産する「AI工場」と再定義し、エージェントの超低遅延ニーズを満たすために設計された新しいVera CPUおよびVera Rubinプラットフォームが全面的に量産段階に入ったことを明らかにしました。黄仁勲は、AIが実質的な経済価値を創出するにつれて、計算能力の需要が加速的に拡大していることを強調し、そのコアソフトウェアエコシステムであるCUDAも徐々にエージェント専用のツールボックスに転換していると述べました。市場参入とコンプライアンスの面では、黄仁勲はアメリカ政府がH200チップの中国顧客への輸出を承認したことを明らかにしましたが、このビジネスはこれまでのところ収益を生んでおらず、実際の輸入の実現には不確実性が残っています。同時に、彼は珍しくチップの密輸リスクについて公に警告し、NVIDIAは制限された密輸製品に対してソフトウェアおよびハードウェアのサポートや修理サービスを提供しないことを明言し、密輸に依存して先進的なAIデータセンターを構築することは「死路」であると述べました。さらに、彼は会議で資本還元の長期的なコミットメントを再確認し、50%以上の自由現金流を株主に還元する計画を発表しました。

彭博社の報道によると、NvidiaとSKハイニックスは数年にわたる協力協定を締結し、今後数世代のAIメモリーチップを共同設計し、関連するチップの設計と製造を推進します。声明によれば、NvidiaはSKハイニックスがインフラ、物理AI、そして最強のアクセラレーターであるヴェラ・ルビンに必要なメモリなどの新しい分野を拡大するのを支援します。この協力は、高級半導体とAIチップの産業チェーンにおける両者の協力をさらに深めるものです。

チェーン上のアナリスト Ai 姨 の監視によると、英偉達の投資ポートフォリオにおける INTC は年初から 177.63% 上昇し、CRWV は 57.36% 上昇し、COHR は 86.74% 上昇し、NOK は 149.62% 上昇し、LITE は 134.39% 上昇し、MRVL は 145.47% 上昇しました。上記の株式の一部は、黄仁勲によって公共の場で言及されました。

ホワイトハウスは、NVIDIAのCEOである黄仁勲がトランプと共に中国を訪問することを確認しました。黄仁勲はアラスカでエアフォースワンに搭乗し、中国に向かっています。

英伟达のCEOである黄仁勋は、最近のDwarkeshポッドキャスト番組で、会社が少数の勝者を選ぶのではなく、多くのテクノロジー企業に広く投資することを選んだ理由は二つあると述べました。一つは、勝者を選ぶことは英伟达の責任ではないということ、もう一つは、会社自身の歴史が教訓であるということです。黄仁勋は、英伟达が設立された時、業界には60社の3Dグラフィックス会社が存在しており、その時に誰が勝つかを予測することができたなら、英伟达はおそらく最も期待されていない企業のリストのトップに挙げられていたであろうと指摘しました。現在、英伟达は世界で最も時価総額の高い企業として、AIエコシステム、生物技術、ロボティクス、自動運転などの分野に広く展開しており、CoreWeave、Intel、Synopsys、Nokiaなどの上場企業の株式を保有しています。大型言語モデルの分野では、英伟达は昨年11月にAnthropicに最大100億ドルを投資することを約束し、今年2月にはOpenAIに300億ドルを投資することを発表しました。黄仁勋は3月の会議で、これらの企業が上場する予定であるため、これらが英伟达にとって最後の投資ラウンドになる可能性があると述べました。

金十がWSJの報道を引用したところによると、アメリカのトランプ大統領は、Meta PlatformsのCEOザッカーバーグ、オラクルの創業者エリソン、NVIDIAのCEO黄仁勲を含むいくつかのビジネス界の巨頭を技術委員会に任命する計画を立てている。このメンバーは、人工知能政策やその他の議題について意見を述べることになる。ホワイトハウスの関係者によると、大統領科学技術顧問委員会（略称PCAST）は、アメリカのホワイトハウス人工知能および暗号通貨顧問サックスと技術顧問マイケル・クラツィオスが共同で議長を務めることになる。関係者は、トランプ大統領が水曜日に業界からの最初の13名のメンバーを任命する計画で、その中にはGoogleの共同創業者セルゲイ・ブリンが含まれていると述べた。行政命令に基づき、この委員会は最終的に24名のメンバーを含む可能性がある。

ChainCatcher のメッセージによると、金十データの報道から、中国貿易促進会の招待を受けて、アメリカのNVIDIA社の創業者兼CEOである黄仁勲氏が7月16日に第3回中国国際サプライチェーン促進博覧会の開幕式に出席し、関連イベントに参加することが分かりました。これが黄仁勲氏の今年の中国訪問は3回目となります。