非農

強いアメリカの非農業雇用データの影響を受けて、市場は連邦準備制度が利上げを通じてインフレに対抗することを予想し、金価格は早朝に軟調で、約4,060ドル/オンスに下落しました。10月のアメリカの雇用は強い成長を示し、失業率はわずかに低下し、消費者信頼感指数は3ヶ月ぶりの高水準に上昇しました。市場は連邦準備制度が12月に利上げを行うと予想しています。

アメリカの短期金利先物は非農業雇用データの発表後に下落し、トレーダーは連邦準備制度理事会の12月の利上げに対する賭けを強化しました。

アメリカの10月季節調整後非農業雇用者数は16.5万人で、予想は6.5万人、前回値は2.9万人から6万人に修正されました。

アメリカの10月の失業率と非農業データは今晩21:30（UTC+8）に発表されます。アメリカの10月の失業率は4.2%を予想しており、アメリカの10月の季節調整後の非農業雇用者数は6.5万人を予想しています。

アメリカの第3四半期の非農業生産性の初値は3.6%で、予想の2.8%を上回り、前値は1.4%から2.1%に修正されました。

アメリカの第3四半期非農業部門の単位労働コストの初値は -0.7% で、予想の 0.6% を下回り、前値は 1.2% から 1.9% に修正されました。

アメリカは冬時間を実施しているため、アメリカの「小非農」データは北京時間の21:15に発表されます。市場は一般的に10月のADP新規雇用者数が約7万人に減少することを予想しています。このデータは、連邦準備制度理事会の12月の利上げ価格設定に影響を与え、ドル、米国株、金などの資産価格に変動を引き起こす可能性があります。

11月2日から8日までの週、世界市場は多くのイベントを迎えます。アメリカの中間選挙、AppleとAMDの決算、そして10月の非農業雇用データが市場の注目を集める焦点となります。イギリス中央銀行、オーストラリア中央銀行の金利決定、イスラエル議会選挙の結果、そしてロシア・アメリカ・ウクライナの三者協議の進展も注目されるでしょう。テクノロジー株に関しては、AppleとAMDが最新の決算を発表し、AI取引の信頼が打撃を受けた後の重要な試金石となります。Appleの市場予想収益は約1130億ドルで、これは新任CEOのテヌスが就任してから初めての決算です；AMDの市場予想収益は約130億ドルで、HeliosキャビネットとMI450チップの進捗状況が注目されます。さらに、Qualcomm、AMD、Coherent、Lumentum、そしてバークシャー・ハサウェイも業績を発表します。また、MarvellがLumentumの買収について交渉中で、早ければ来週に発表される可能性があるとの報道もあります。Appleのスマート接続がアリババの千問へのテスト計画は11月4日にオープンします。11月3日にはアメリカの中間選挙で下院の全435議席と上院の35議席が改選され、選挙結果はトランプ政権の今後2年間の財政、関税、産業政策の推進に影響を与えるでしょう。11月4日にはイスラエル議会選挙の最終結果が発表される見込みで、ロシア・アメリカ・ウクライナの三者協議は来週アブダビで再開される予定です。マクロデータに関しては、アメリカの10月の非農業雇用報告が発表されます。前回の9月の非農業新規雇用はわずか2.9万人で、10月の新規雇用は6.5万人の予想です。もし雇用データが強い結果となれば、12月の連邦準備制度の利上げに対する市場の期待がさらに強まる可能性があり、ドル、アメリカ国債、金の動向に影響を与えるでしょう。中国の10月の外貨準備データも発表される予定です。

PenderFund Capital Managementの最高投資責任者Greg Taylorは、9月の非農業部門雇用者数報告が市場にとって好材料であり、連邦準備制度が10月に利上げする可能性を基本的に排除したと述べました。12月の会議では依然として利上げの期待があるかもしれませんが、市場にはすでに織り込まれており、市場に大きな影響を与えることはないでしょう。

非農データ発表後、アメリカの30年期国債利回りは2.8ベーシスポイント下落し、5.575%となった。2年期利回りは7.7ベーシスポイント下落し、4.71%となった。10年期利回りは最終的に5.6ベーシスポイント下落し、5.18%となった。

Gateの市場データによると、非農業データの発表後、現物金は約40ドル上昇し、最高で4,226ドル/オンスに達しました。現物銀は62ドル/オンスを突破し、日内の上昇幅は1.67%に達しました。

アメリカ合衆国労働省統計局は7月の非農業部門の新規雇用者数を+2.1万人から-1万人に下方修正し、8月は16.2万人から13.3万人に下方修正しました。修正後、7月と8月の新規雇用者数は修正前より合計で6万人低くなりました。

アメリカの9月季節調整後非農業雇用者数は2.9万人で、予想は9万人、前回値は16.2万人から13.3万人に修正されました。

アメリカの9月の季節調整後の非農業雇用者数と失業率、平均時給の月次および年次が10分後に発表されます。