ai計算能力

P Equity Researchが公開したゴールドマンの《中国AI算力》レポートによると、中国は全国的な算力ネットワークの構築を加速しており、関連するインフラプロジェクトは2026年までに7兆元の投資を引き寄せると予測されています。今後5年間でデータセンターへの投資は約2兆元に達する見込みです。現在、資金と技術は大規模に西部の算力ハブに移転しており、一線都市のデータセンターは超低遅延計算、エッジノード、AI推論に重点を置いて転換しています。10万個以上のチップを含むギガワット（GW）級のクラスターは国内では依然として希少ですが、典型的なGW級算力パークでは、ワークロードは主に50%以上を占める推論、トレーニング、全スタックの研究開発で構成されています。レポートは、2026年には国産AI加速チップの出荷量の市場シェアが50%を超えると予測しています。その中で、ファーウェイとアリババの平頭哥はそれぞれ20%と7%のシェアで国産陣営をリードしていますが、NVIDIAは現在も55%のシェアで全体市場の主導地位を維持しています。コストと性能の面では、国産チップは輸入チップに比べてIT消費電力の資本支出が40%から50%低いですが、性能差により、単位算力の資本支出は輸入チップの2倍から4倍であり、単位消費電力あたりの算力は輸入チップの10%から30%に過ぎません。さらに、ファーウェイの910B/910Cサーバーの1日あたりのトークン生産量はNVIDIAのH800の約6分の1から3分の1であり、このハードウェアに基づくAPIの利益率はNVIDIAハードウェアを採用している同業者に対して著しく劣っています。

MetaのCEOマーク・ザッカーバーグが、同社が余剰のAI計算能力を貸し出すことを検討していることを明らかにしたため、市場はAIインフラストラクチャーの「購入から賃貸への移行」に対する懸念を抱いています。SKハイニックスを代表とする韓国の半導体大手および韓国株式市場（KOSPI）は暴落に見舞われました。Gateプラットフォームのデータによると、SKハイニックス（SKHYNIX）は現在1,538.3ドルで、取引中には一時10％近く下落しました。株式市場の変動は関連する契約取引を活発にし、CoinGlassのデータによれば、GateのSKハイニックス（SKHYNIX）契約のポジション額は2,629万ドルを超え、24時間の契約取引額は3,441万ドルを超え、いずれも業界の上位に位置しています。

金十の報道によると、Meta Platformsの米国株は前場で一時8％以上の上昇幅を記録し、同社は余剰のAI計算能力を販売するためのクラウドビジネスを構築しています。

Wccftechの報道によると、投資銀行ジェフリーズ（Jefferies）の最新の研究報告は、世界的な供給不足とAI計算能力の需要の強さにより、ストレージチップの価格が2026年下半期および2027年に大幅に上昇することを指摘しています。報告書は、2026年第3四半期のストレージチップの価格が前四半期比で40%から50%上昇し、第4四半期も引き続き前四半期比で30%から40%上昇すると予測しています。2027年には価格が前年同期比で全体的に40%から45%上昇する見込みです。2028年までには、15%から20%の新たな生産能力が市場に投入されることで、価格が回復する可能性があります。さらに、報告書は現在、世界の約50%のストレージ生産能力が大手テクノロジー企業の長期契約（LTA）によってロックされていることを強調しており、これが消費者向け電子機器市場の供給をさらに圧縮し、最終コストを押し上げる要因となっています。アナリストはまた、中国の地元ストレージメーカーが2028年に生産能力を大規模に拡張する前に、世界市場の供給不足や価格に対して顕著な抑制効果をもたらすことは難しいと考えています。

BBXデータによると、昨日機関資金のビットコインに対する底部認識に信号の分化が見られ、核心的な動向は以下の通りです：BlackRock, Inc. (NYSE: $BLK) 昨日、同社の関連エンティティがCoinbase Primeの機関保管口座に2,700枚のBTC（約1.69億ドル）と52,956枚のETH（約8,817万ドル）を預け入れ、合計約2.57億ドルとなりました。報道では「追加の預金が続く可能性がある」とも指摘されています。この預け入れは、BTCが59,000ドルの重要な技術的サポートラインに近づく中で行われ、市場の解釈には分かれがあります。楽観的な解釈では、BlackRockが恐怖指数18の極端に低い位置で積極的に買い増しを行っており、機関レベルの底部定投信号であると見なされています。一方、慎重な解釈では、これはIBITの償還による受動的なポートフォリオ調整や、機関内部の資産再バランスであり、新たな買い入れを必ずしも示すものではないと考えられています。目的が何であれ、2.57億ドルの規模はIBITの現在の約480億---500億ドルのAUMに対して約0.5%を占めており、規模は小さいですが、極度の恐怖市場環境における機関の行動信号として無視できない感情的参考価値を持っています。Hyperscale Data Inc（NYSE：$GPUS）は最近、バランスシートを開示し、同社が合併して保有する現金、制限付き現金、ビットコインおよび銀の価値が合計約9,480万ドルであり、これは同社の総普通株式時価総額の100.42%に相当することを示しました。つまり、同社が保有する実物資産は現在の全流通時価総額を十分にカバーしています。同社は10年間の価値12億ドルのAI計算能力主サービス契約（MSA）を保有しており、ミシガン州の施設に20メガワットのAI計算能力を提供します。この契約により、負債を抱えることなくビットコインや貴金属を継続的に蓄積するためのキャッシュフローを持続的に積み上げることができます。このビジネスモデルは、AI計算能力契約でキャッシュフローを固定し、ゼロレバレッジでハード資産を継続的に蓄積するというもので、アナリストからは「反ストラテジーのデレバレッジ版デジタル資産準備モデル」と呼ばれ、現在のストラテジーレバレッジモデルが圧力を受けている市場背景において鮮明な対照を提供しています。

The Information の報道によると、Broadcom は Apollo とブラックストーンが参加する Anthropic の計算力プロジェクトを支援することを発表しました。この取引は表面的には AI 計算力インフラの資金調達の取り決めですが、業界内では、その核心は大規模な AI 計算の展開を促進することによって、Broadcom のカスタム AI チップの長期的な需要の増加を間接的に引き起こすことにあると考えられています。

最近、世界のストレージチップセクターは活発に動いており、AIの計算能力の拡大とデータセンターの建設が市場における高性能ストレージ製品の需要の増加を引き続き促進しています。関連資産は投資家の広範な関心を集めています。Gateの市場データによると、マイクロンテクノロジー（MU）は24時間で最高933.49ドルに達し、現在906.52ドルで、24時間で3.49%上昇しています。SKハイニックス（SKHYNIX）は24時間で最高1348.10ドルに達し、現在1318.40ドルで、24時間で8.31%上昇しています。CoinGlassのデータによると、Gate MU（マイクロンテクノロジー）契約の24時間の取引額は1133.53万ドルに達し、Gate SKHYNIX（SKハイニックス）契約の24時間の取引額は390.42万ドルに達し、いずれも業界の上位に位置しており、関連資産の取引熱は引き続き上昇しています。

ロイター通信によると、SpaceXは初めての公開株式（IPO）の発行価格を1株135ドルに設定し、約5.556億株を発行する予定で、資金調達規模は最大750億ドルに達し、会社の評価額は約1.75兆ドルに相当します。順調に進めば、世界の資本市場の歴史の中で最大のIPOプロジェクトの一つとなります。報道によると、SpaceXのロードショーは今週の木曜日に開始されます。従来のIPOが通常価格帯を先に提示するのとは異なり、SpaceXはロードショー前に明確な目標発行価格を設定しており、これは比較的珍しい取り決めです。市場は、今回のロードショーが近年で最も注目されるIPOのプレゼンテーション活動の一つになると予想しています。注目すべきは、SpaceXは以前にxAIとの合併を完了し、宇宙、衛星通信、人工知能事業を含む総合プラットフォームを形成したことです。調達資金は主にAI計算力インフラの拡張やStarlink衛星ネットワークのさらなる構築に使用される予定です。報道によると、SpaceXは最高約30%の発行分を個人投資家に配分することを検討しており、市場の需要を満たし、株主基盤を拡大することを目指しています。同時に、Elon MuskはIPO後に少なくとも366日間その株式を保有するよう求められ、市場に長期保有のシグナルを送ることになります。

赵長鵬は、バイナンスのオンラインライブ配信で、AI自体への直接投資よりも、AIを支える「シャベル」、つまりデータセンターや電力などの計算力インフラへの投資を好むと述べました。赵長鵬は、現在AIチップ市場はほぼNVIDIAが支配しているが、将来的にはAI計算シーンに特化したカスタマイズされたソリューションが増える可能性があると述べました。また、ロボット技術の発展にも注目しているとのことです。投資の方向性について、赵長鵬はAIがバイオテクノロジーの急速な発展を促進すると述べましたが、YZi Labsはこの分野に大規模な投資を行うことはなく、コア投資は依然として暗号通貨とブロックチェーン業界に集中しており、現在約70%から80%の投資はWeb3分野にあります。

AnthropicはXプラットフォームで発表し、年収が300億ドルを超え、2025年末の90億ドルから大幅に増加したことを示し、BroadcomとGoogleと協力してAI計算能力を拡大し、急速に拡大するビジネスをサポートすることを確認しました。

据市场消息，英伟达 CEO 黄仁勋在摩根士丹利科技、媒体与电信会议上表示，英伟达公司最近对 OpenAI 的 300 亿美元投资，可能是最后一次投资。原因在于 OpenAI 计划上市，可能就在今年年底。黄仁勋同时表示：我认为向 OpenAI 投资 1000 亿美元的机会可能不会再出现了。所以这可能是我们最后一次有机会投资像这样具有重大意义的公司了。英伟达对 OpenAI 竞争对手 Anthropic 的 100 亿美元投资，同样可能是最后一笔。黄仁勋重申，AI 算力的部署已在为企业带来实质性的盈利收入，包括微软等大型上市数据中心运营商。他认为，若这些客户能获得更多算力，业绩增速还将更快；算力提升至三倍，其营收也有望实现三倍增长。他同时称，Cadence 和新思科技等自动化设计软件及系统供应商未来将变得更大、更重要。

ChainCatcher のメッセージによると、PR Newswire は、アメリカのビットコインマイニング会社 CleanSpark が Jeffrey Thomas を AI データセンターのシニアバイスプレジデントに任命したと報じています。会社は純粋なビットコインマイニング事業から AI コンピューティングインフラストラクチャの分野に拡大しています。Thomas は、40 年以上のグローバルな新興技術とデータセンターインフラストラクチャの開発経験を持ち、19 のプロジェクトで 120 億ドル以上の株主価値を創出してきました。CleanSpark の CEO Matt Schultz は、この拡張が会社の大規模なビットコインマイニングに関する専門知識に基づき、土地と電力資源の組み合わせを活用して先進的な AI データセンターインフラストラクチャを開発し、収益源の多様化と長期的なキャッシュフローポテンシャルの向上を図ると述べています。会社はジョージア州を AI 事業の戦略的地域として特定しています。

ChainCatcher のメッセージ、Sei は正式に Aethir を専属の AI 計算力提供者として選択しました。この協力により、Sei ブロックチェーン上で構築される AI プロジェクトに高性能でスケーラブルな分散型 GPU クラウドサポートが提供されます。Layer 1 EVM パブリックチェーン Sei の単一取引の決済時間は約 400 ms で、非常に低コストで数万件の取引を処理できるように設計されています。大規模なユーザーアプリケーションシナリオのために作られています。この協力を通じて、AI 開発者は Sei 上で Aethir の業界 GPU 計算リソースを利用でき、企業向け AI アプリケーションに必要なインフラストラクチャの保証を提供します。Aethir の分散型 GPU クラウドは現在 93 カ国、200 以上の地点をカバーしており、43.5 万以上の GPU コンテナを保有し、コミュニティが運営する Cloud Host がサービスを提供しています。その計算力は、AI、Web 3、ゲーム分野の 150 以上の顧客やパートナーによって使用されています。

ChainCatcher メッセージ、ブルームバーグの報道によると、Meta は Google と 100 億ドルのクラウドコンピューティングサービス契約を締結し、AI 計算能力を向上させることを目指しています。

ChainCatcher のメッセージによると、NVIDIA の CEO ジェンセン・ファンは、NVIDIA (NVDA.O) の人工知能計算能力が約 10 年ごとに 100 万倍向上していると述べています。私たちは、単にチップの速度を向上させるだけでなく、革新的な方法を通じてこの軌道を継続しています。私たちの TSMC (TSM.N) との協力により、COOS-L と呼ばれる新しいプロセスが実現し、大規模チップの製造が可能になりました。また、私たちは現在、7.2TB の速度で動作する世界最速のスイッチ NVLink を開発しました。NVLink のバックボーンは、毎秒 130TB に達する驚異的な帯域幅を持ち、合計 72 の GPU を接続し、革新的な配線と構造化同軸ケーブルを採用しています。毎秒転送される 9 つのデータストリームは相互に接続され、強力なフレームを介してスイッチを接続し、NVLink アーキテクチャの背後にある強度と設計を際立たせています。