メモリ

半導体研究機関SemiAnalysisは最新の分析を発表し、中国の長鑫ストレージ（CXMT）が世界第4位のDRAM製造業者として明確に位置づけられたと指摘しています。生産能力とキャッシュフローは継続的に増加していますが、この機関は長鑫ストレージが依然として設備、技術、市場の多重な課題に直面しており、短期的には現在のストレージ「スーパーサイクル」を終わらせることはないと考えています。具体的な課題として、先進的な半導体製造設備（EUV、先進的なエッチングおよびTSVツールなど）の輸出規制が長鑫のより先進的なプロセスおよび高帯域幅メモリ（HBM）分野への拡張を著しく制約しています。国産設備（中微公司、北方華創など）がある程度圧力を緩和していますが、多様なプロセスの統合と歩留まりのボトルネックを完全には解決できず、そのため技術は依然として主要メーカーに数世代遅れています。さらに、長鑫の市場シェアは現在、中国国内に高度に集中しており、グローバルな拡張は地政学的要因と顧客のサプライチェーンの多様化意欲に制限されています。長鑫が「安価なチップで世界市場を攻撃する可能性」についての市場の懸念に対し、SemiAnalysisは現在のDRAM市場には深刻な構造的不足が存在し、長鑫の生産能力の増加は中国国内の需要を完全に満たすことが難しい可能性があると明らかにしました。実際、中国のストレージチップの価格も大幅に上昇しており、世界的な上昇トレンドと一致しています。長鑫も不足プレミアムの恩恵を受けています。したがって、長鑫ストレージは長期的な構造的競争力として見なされるべきであり、AI需要の加速と供給の制限がある中で、短期的には主要メーカーが主導するスーパーサイクルの基本的な状況を揺るがすことはできません。

ZetaChainは、AI向けのプライベートメモリレイヤーへの転換に伴い、旧来のクロスチェーンインフラを段階的に閉鎖し、Anumaやユーザー自身のメモリ、アイデンティティ、権限、支払い、代理などの新しい方向に焦点を当てることを発表しました。計画に基づき、ZetaChainは2026年6月1日にプラットフォームのチャージを閉鎖し、最終的な引き出しウィンドウを開放しました。それ以前に、ZetaChainは4月27日に攻撃者によってクロスチェーンメッセージシステムの脆弱性を利用され、3つの内部チームのウォレットから333,868ドルを盗まれました。

ロイター通信の報道によると、関係者が明らかにしたところによれば、中国のメモリーチップメーカーである長鑫存储（CXMT）は、テンセントと200億元（約30億ドル）を超える長期供給契約を締結しました。この契約は、主に今後3〜5年間にわたるサーバー用のDRAMチップの供給を対象としています。報道によれば、この大規模な協力は、長鑫存储が上海の科創板で295億元規模のIPOを準備している時期に行われています。長鑫存储は現在、他の数社の中国の主要インターネット企業とも同様の協力について交渉しており、上海に新しいDRAM工場を建設中です。新しい生産能力が完全に稼働すれば、そのDRAMウェハの月間生産能力は約60万枚に倍増する見込みです。

公開情報によると、Roundhill Memory ETF（DRAM）は兆易创新（GigaDevice Semiconductor）をポートフォリオに組み入れ、比率は2.91%です。Critini ResearchのアナリストJukanは、兆易创新が中国のDRAMメーカー長鑫存储の親会社または関連企業であることを指摘しています。DRAM ETFはメモリーチップ企業に特化しており、主にSamsung、Micron、SKハイニックスなどの大手を保有しています。CXMTは兆易创新の創業者朱一明が関与して設立され、両者は技術、受託生産、投資の協力関係にあります。この動きは中国のローカルDRAM産業が国際ETFで初めて注目を集めることを示しています。

Jupiterの公式発表によると、Solanaチェーン上で取引メモリETF DRAM（Roundhill Memory ETF）がサポートされており、ポジションは同時にサムスン、SKハイニックス、マイクロン、そしてサンディスクをカバーしています。

彭博社の報道によると、Appleは複数のMacおよびiPadの価格を引き上げ、メモリとストレージチップの不足によるコスト上昇に対処しています。公式ウェブサイトによれば、MacBook Neoの価格は599ドルから699ドルに引き上げられ、MacBook Airは1,099ドルから1,299ドルに引き上げられ、MacBook Pro、iPad Air、iPad Proも同様に価格が上昇しました。この措置はAppleの主要な利益源であるiPhoneには影響を与えません。

金十の報道によると、NVIDIAのCEOである黄仁勲は、メモリ不足が数年間続くと述べ、明日サムスンの副会長と会う予定です。また、韓国の民間通信社NEWSISによれば、黄仁勲はSKグループの会長である崔泰源と月曜日に協力計画を発表する予定です。

野村は報告を発表し、人工知能によって駆動される需要が指数関数的に増加していること、メモリ供給が限られていることから、メモリ株が評価の見直しを迎えると指摘しました。同社は、サムスン電子とSKハイニックスの目標株価を大幅に引き上げ、サムスンの目標株価は従来の34万ウォンから59万ウォンに、SKハイニックスの目標株価は従来の234万ウォンから400万ウォンに引き上げ、評価はすべて「買い」としました。野村は、AI半導体の需要がトレーニングから推論ワークロードに移行するにつれて、メモリ需要が指数関数的な拡大期に入っていると述べています。対照的に、同社は同期間の業界供給の増加は約5倍から6倍（年平均成長率約30％）に制限される可能性があると信じており、これが構造的な供給不足が本当に解決できるかどうかという厳しい問題を引き起こしています。同社は、現在、業界はさまざまなソフトウェアやアーキテクチャの最適化を通じて、この拡大する供給と需要のギャップを縮小しようとしているが、野村はこれらの解決策は成長速度を緩和するだけで、トレンドを逆転させることはできないと考えています。

GoPlus Security チームは、その AgentGuard AI プロジェクトにおいて新たな攻撃手法を明らかにしました： "歴史的記憶注入（memory poisoning）" を通じて AI エージェントに明示的に許可されていない敏感な操作を実行させる方法です。この攻撃手法は、従来の脆弱性や悪意のあるコードに依存せず、AI エージェントの長期記憶メカニズムを利用します。例えば、攻撃者はまずエージェントに "好みを記憶させる" ように誘導し、"通常は積極的に返金を優先する" などの指示を与え、その後の指示で "慣例に従って処理する" "以前の方法で実行する" などの曖昧な表現を使用することで、自動化された資金操作を引き起こします。GoPlus は、この種のリスクの鍵は AI エージェントが "歴史的好み" を誤って許可の根拠と見なすことにあると指摘しており、その結果、返金、送金、設定変更などの操作において資金の損失やセキュリティ事件が発生する可能性があります。この問題に対処するために、チームはいくつかの防護提案を行っています：返金、送金、削除または敏感な設定に関する操作は、現在のセッションで明示的な確認を行う必要があります"習慣" "通常の方法" "従来通り" などの記憶に関する指示は、高リスクの状態変化と見なされるべきです長期記憶には追跡可能なメカニズム（書き込み者、時間、確認の有無）が必要です曖昧な指示は自動的にリスクレベルを引き上げ、二次確認をトリガーするべきです長期記憶はリアルタイムの承認プロセスの代わりにはなりませんこのチームは、"AI エージェントの記憶システム" を潜在的な攻撃面と見なし、専用のセキュリティフレームワークを通じて制約と監査を行うべきだと強調しています。

Aptosは、ガバナンス投票が通過した後、ネイティブ暗号メモリプール（encrypted mempool）を提供する最初のLayer 1パブリックチェーンになることを発表しました。この機能は、取引の意図の完全な機密性を実現し、取引速度に影響を与えず、信頼の仮定はネットワーク自体と一致しており、プロトコルレベルでユーザーをフロントランニングから保護することを目的としています。

OnchainLens の監視によると、クジラ「0x3Ed」は Hyperliquid に 266.8 万ドルの USDC を追加投入し、20 倍のレバレッジで EWY（iShares MSCI 韓国 ETF）と DRAM（メモリ ETF）のポジションを開設しました。このクジラは現在、MU（マイクロンテクノロジー）と SNDK（サンディスク）のロングポジションを保持しており、総価値は 1200 万ドル、浮上利益は 84.8 万ドルです。

テンセントクラウドは正式に「ロブスター」メモリーサービス------TencentDB Agent Memoryを発表しました。これはOpenClawに長期メモリー機能を追加するものです。現在、Agent Memoryはプラグインの形でテンセントクラウドLighthouse、ClawProなどの製品にシームレスに統合されており、無料でワンクリックで開始できます。

Polygonはプライベートメモリプール（Private Mempool）を発表しました。これは、各取引をスニーピングやフロントランニング攻撃から保護するためのプライベートな取引提出エントリです。この機能を使用するには、RPCアドレスを対応するプライベートエントリに置き換えるだけで、他の操作は必要ありません。

金十の報道によると、米国株のメモリ株は一般的に下落し、マイクロンテクノロジーは5.28%の下落、サンディスクは2.7%の下落、シーゲイトは4.4%の下落となっています。

以太坊共同創設者の Vitalik Buterin は最近、技術的な長文を連続して発表し、以太坊の未来のロードマップについて議論を展開しました。最新の記事では、ブロック構築（block building pipeline）プロセスにおける潜在的な中央集権リスクを重点的に分析し、ネットワークの検閲耐性を強化するために FOCIL メカニズムの拡大や暗号化メモリプール（encrypted mempools）の導入などの提案を行いました。計画によれば、以太坊は 2026 年上半期に Glamsterdam アップグレードを導入し、その中で「プロトコル内提案者-ビルダー分離」（enshrined Proposer-Builder Separation, ePBS）メカニズムを導入します。このメカニズムは、ブロック提案者がブロック構築を許可なしのオープンマーケットにアウトソーシングできるようにし、ステーキングの集中リスクを低減します。しかし、Buterin は、ePBS がブロック構築権を少数のステーキングプールに集中させるのを防ぐことができる一方で、ブロック構築自体は専門化と最大化された順序利益（MEV）により少数の上級参加者に集中する可能性があるため、新たな中央集権の傾向が形成される可能性があると指摘しました。この問題に対処するため、以太坊の開発者は Glamsterdam アップグレードで FOCIL（Forward Obligatory Commitment to Inclusion Lists）メカニズムを同時に導入する計画です。初期バージョンでは、16 名の証人をランダムに選出し、特定の取引をブロックに必ず含めることを強制し、そうでなければブロックは拒否されます。Buterin は、たとえブロック構築が単一の悪意のある主体に掌握されても、FOCIL は取引が完全に検閲されることを防ぐことができると述べました。さらに、Buterin は FOCIL（「big FOCIL」）の規模を拡大し、暗号化メモリプールを導入する可能性についても探討し、ブロック構築プロセスにおける情報の非対称性と権力集中の問題をさらに弱体化させることを目指しています。最近、Buterin は量子耐性のロードマップ、実行層の改善、ブロック構築メカニズムなどのテーマについて集中的に発言し、以太坊のコア開発チームが次の段階のプロトコルアップグレードに向けて体系的な設計とリスク評価を行っていることを示しています。

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公式の発表によると、ZetaChainはAI相互運用性層ZetaChain 2を正式に立ち上げ、プライバシーを重視した大規模モデル統合アプリケーションAnumaを同時にリリースしました。ZetaChain 2は、開発者がAIモデルを超えて動作するアプリケーションとエージェントを構築するのを支援するために設計された全く新しいAI相互運用性層であり、プライベートなユーザーコンテキストを保持しながら、バックエンドインフラストラクチャなしでグローバルな収益化を実現します。ZetaChain 2は、AIポータル（AI Portal）とプライベートメモリ層（Private Memory Layer）の2つのコアコンポーネントで構成されています。AIポータルは統一されたルーティングと実行層を提供し、アプリケーションがロックされることなく複数のAIモデルプロバイダーにアクセスできるようにし、可用性、フォールバック、コスト/パフォーマンスの最適化をサポートします。プライベートメモリ層は、暗号化と権限管理の方法でユーザーコンテキストを保護するプロトコルレベルのメモリシステムであり、体験がセッションを超えて持続可能である一方で、ユーザーがアプリケーションとエージェントへのアクセス範囲を制御できるようにします。AnumaはZetaChain 2に基づく初の消費者向けAIアプリケーションであり、現在ベータ版が開始され、公開候補者リストが立ち上がっています。ユーザーは公開候補者リストを通じて早期アクセスを申請できます。この製品は、一度の体験で複数の先進的なAIモデルに接続し、ユーザーが異なるモデル間でコンテキストを失うことなく切り替えられるように設計されており、記憶がプライベートでユーザーによって制御されるようになっています。

据 The Block 报道，前 FTX US 总裁 Brett Harrison 创立的 Architect Financial Technologies 计划推出与 GPU 和内存定价挂钩的永续期货合约。公告称，公司面向机构用户的交易平台 AX 即将推出永续期货，旨在追踪用于人工智能模型训练和推理的 GPU 每日租赁价格，以及动态随机存取存储器（RAM）定价，目前正在等待监管部门的批准。据悉，这些合约是与计算指数提供商 Ornn Data 合作开发的，Ornn Data 提供基于实时 GPU 交易数据的基准测试。去年 12 月，Architect Financial Technologies 完成 3500 万美元融资，估值约 1.87 亿美元。