ストレージ株

Citrini アナリストの Jukan は、最近の市場で流布している NAND の弱気メモと QLC 価格交渉に関するネガティブなニュースに応じて発言しました。サンディスクが Meta と長期契約を結ぶ際に、最初の提示価格よりも低い価格を受け入れたことは驚くべきことではありません。サンディスクは NAND メーカーの中で最も積極的に LTA を追求しており、総出荷量の 50% 以上をこのような契約に割り当てる計画です。この戦略に基づき、現在の四半期契約価格よりも低い LTA 価格を受け入れることに自然と同意しており、「サンディスクが全ての注文を無縫により高い価格を提示する北米の顧客に転売できない」という推測はできません。中国のモジュールメーカーが国内 CSP に eSSD を販売しようとしたが拒否されたという噂に対して、Jukan は中国 CSP が需要不足ではなく、長江存儲から直接調達するルートを持っていると説明しました。超大規模クラウドプロバイダーが QLC eSSD の価格を押し下げた結果、一部の量が売れないという主張については、新しいクラウドプロバイダーにはこれらの量を消化するのに十分な需要があると考えています。Jukan は最後に、ストレージ株のパフォーマンスが悪いときにはネガティブな見出しが大きく取り上げられやすいが、ファンダメンタルズには実質的な悪化は見られないとまとめました。「依然としてストレージに対して楽観的である」と再確認しました。以前、Jukan は DRAM の契約価格が 2027 年末までに約 40% 上昇する余地があり、HBM の供給が引き続きタイトであると述べており、今回の NAND 側の明確化は、ストレージ全体に対する楽観的な立場をさらに強化しました。

Gateの市場データによると、米国株式市場が開くと、ダウ工業株平均は0.29%上昇し、S&P 500指数は0.6%上昇し、ナスダック総合指数は1.04%上昇しました。米国のストレージ株は一般的に上昇し、サンディスク（SNDK.O）、ウエスタンデジタル（WDC.O）は約9%上昇し、SKハイニックス（SKHY.O）、マイクロンテクノロジー（MU.O）、シーゲイトテクノロジー（STX.O）は約7%上昇しました。

据 Gate 行情数据显示，美股开盘，道琼斯工业平均指数涨 0.1%，标准普尔 500 指数涨 0.3%，纳斯达克综合指数涨 0.38%。存储概念股表现强劲，美光科技涨 3.1%，闪迪涨 6.2%。皮博迪能源涨 2.5%，此前特朗普指示能源部拨付资金以维持燃煤电厂的运营。Gateの市場データによると、米国株式市場が開き、ダウ工業株30種平均が0.1%上昇、S&P 500指数が0.3%上昇、ナスダック総合指数が0.38%上昇しました。ストレージ関連株は好調で、マイクロンテクノロジーが3.1%上昇、サンディスクが6.2%上昇しました。ピボディエナジーは2.5%上昇し、トランプがエネルギー省に資金を供給して石炭火力発電所の運営を維持するよう指示したことが影響しています。